Сьогодні вночі — велике падіння!

【Огляд】Ціни на нафту зростають, індекс Dow Jones різко падає

Дорогі брати й сестри, сьогоднішній ринок не є спокійним — він знову різко пішов униз! Настрій уникнення ризику все ще дуже сильний, а різке зростання нафти тисне на показники фондового ринку.

Падіння на фондовому ринку США

Увечері 5 березня три основні індекси США впали колективно: індекс Dow Jones знизився більш ніж на 600 пунктів, Nasdaq — приблизно на 0,2%, а S&P 500 — приблизно на 0,5%.

Водночас ціни на сиру нафту продовжують стрімко зростати: Brent підвищився приблизно на 3%, а нафта West Texas Intermediate в Нью-Йорку — більш ніж на 5%. Раніше Іран повідомив, що його ракети влучили в танкер.

У Європі фондові ринки в кінці торгової сесії також падають разом.

Індекс долара в короткостроковій перспективі виривається вгору.

Індекс компаній із Китаю (за участю інвесторів на ринку США) знизився на 1,5%.

Після того як у вівторок Трамп заявив, що США готуються забезпечити ризикове страхування та ескорт для суден, які прямують через Перську затоку, щоб переконатися, що вони зможуть пройти після протоки Гормуз, побоювання щодо перебоїв у постачанні регіональних нафти й природного газу дещо послабилися. Проте Білому дому не вдалося надати чіткий графік, який пояснював би, коли ця протока відновить безпечний прохід для танкерів. На цю протоку припадає близько 20% морського транспортування нафтових поставок у світі.

Міністр оборони США Піт Гегсетс у брифінгу для журналістів заявив, що США в конфлікті з Іраном «одержують вирішальну перемогу», і що в цей регіон прибуває більше військових сил.

Конфлікт з Іраном триває вже шостий день, у короткостроковій перспективі не видно ознак вирішення. Війна підштовхує вгору ціни на нафту, природний газ та пов’язані продукти, підвищує фрахтові ставки на перевезення і створює хвилю збоїв у ланцюгах постачання для виробників та імпортерів.

На тлі зростання інфляційних очікувань трейдери вже знизили очікування щодо зниження ставки ФРС США.

Наразі ринок свопів за ставками очікує зниження ставки приблизно на 35 базисних пунктів до кінця року, тоді як наприкінці минулого вікенду очікування становили 60 базисних пунктів.

Напередодні публікації звіту США з ринку праці (non-farm payrolls), дані показують, що кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю залишається стабільною та наближається до одного з найнижчих рівнів за останній рік. Це ще раз вказує на те, що ринок праці все ще перебуває в умовах низьких звільнень.

Аналітики заявляють: «Поки не буде оприлюднено завтрашній звіт щодо зайнятості в США, ринок зосередиться на динаміці енергетичного ринку та на тому, чи кине вона виклик стабільності ризикових активів».

Інший аналітик зазначив, що якщо конфлікт буде вирішено в найближчі кілька тижнів: «Ми вважаємо, що це зростання цін, швидше за все, виявиться тимчасовим, а ціна Brent може відкотитися до рівня приблизно 65 доларів за барель, який вказує форвардна крива».

Індекс Nasdaq виглядав трохи краще, зокрема через різке зростання акцій Broadcom. Broadcom у першому фінансовому кварталі після коригувань показала чисту виручку 19,31 млрд доларів; аналітики очікували 19,26 млрд доларів. Компанія планує запровадити оновлену програму викупу акцій на суму до 10 млрд доларів. Компанія також очікує, що виручка в другому фінансовому кварталі становитиме приблизно 22 млрд доларів, тоді як аналітики прогнозували 20,53 млрд доларів. Крім того, під час телефонної конференції Broadcom прогнозує, що до 2027 року лише виручка від AI-іС chips перевищить 100 млрд доларів

Акції Berkshire, що належать Беркширу Хатавей (Berkshire Hathaway), зросли приблизно на 2%. У новинах зазначається, що новий генеральний директор компанії Грег Ґабелл заявив, що він використав усі свої податкові післядоходи, щоб купувати акції Berkshire, і планує робити це щороку, доки він перебуватиме на посаді CEO, щоб продемонструвати «абсолютну узгодженість інтересів» із акціонерами.

Крім того, компанія також розпочала викуп власних акцій — це відрізняється від рішення, яке Беркшир нещодавно прийняв, уникнувши викупу. Ґабелл зазначив, що компанія вже давно має політику викупу, коли вона вважає, що внутрішня вартість акцій перевищує їх ринкову вартість; він додав, що це рішення було ухвалено після консультацій із Беркширом.

Останні новини щодо ситуації в Ірані

Наразі все ще немає ознак завершення конфлікту, а посадовці Ірану попереджають, що атаки посиляться. Арабські країни на узбережжі Перської затоки повідомили про перехоплення ракет і безпілотників, що надходили з Ірану, тоді як Ізраїль проводить кілька раундів авіаударів по Тегерану.

Цілями ударів Ізраїлю є, зокрема, місця базування Ісламської революційної гвардії в Ірані, а також об’єкти зберігання та виробництва зброї.

Авіаперевезення досі сильно порушені: від початку бойових дій кількість скасованих рейсів до близькосхідних хабів перевищила 23 000 рейсів. Зараз працює лише дуже мала кількість рейсів — вони здійснюються для перевезення пасажирів, які залишилися в очікуванні в дорозі.

Танкер вибухнув поблизу узбережжя Іраку — це означає, що судноплавний ризик у Перській затоці поширився за межі протоки Гормуз.

Саудівська Аравія в терміновому порядку закриває прогалину, яку війна Ірану залишила на глобальному ринку енергоресурсів. Компанія Saudi Aramco використовує трубопровід, що перетинає всю країну, щоб перекидати мільйони барелів сирої нафти з основних експортних точок у Перській затоці до Червоного моря.

У перші чотири дні березня Saudi Aramco завантажила з порту Янбу (Yanbu) на узбережжі Червоного моря близько 10 млн барелів сирої нафти. Якщо рахувати за середньодобовими обсягами відвантаження, це втричі більше, ніж Saudi Aramco відвантажувала з Червоного моря в лютому.