AIに聞く 米伊停戦交渉の進展はウォール街のセンチメントにどう波及している？ウォール街は月曜に小幅高となった。投資家は、米伊停戦交渉の進展に注目しており、米大統領トランプは、イランがホルムズ海峡を再開しない場合、圧力を強化するとイランに警告している。取引終了時点では、ダウ工業株30種平均が約165.21ポイント上昇し、上昇率は0.36%で46669.88ポイントで引けた。ナスダックス総合指数は0.54%上昇し、21996.34ポイントで終了。S&P500指数は0.44%上昇し、6611.83ポイントで引けた。 主力テック株は値上がりと値下がりが交錯し、アマゾン、アップル、グーグルは1%以上上昇した。エヌビディアは0.14%上昇。マイクロソフトやMetaは小幅に下落。テスラは2.15%下落。モルガン・スタンレーはテスラの利益見通しを下方修正し、株価には60%の下落余地があると警告した。 個別銘柄では、メモリー関連が好調だった。シーゲイト・テクノロジーは5.58%上昇し、モルガン・スタンレーは目標株価を468ドルから582ドルに引き上げた。ウエスタン・デジタル、マイクロン・テクノロジー、サンディスクはいずれも3%以上上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.32%上昇した。マイウェル・テクノロジーは2.24%上昇、AMDは1.23%上昇。TSMC（台積電）やインテルは0.80%上昇した。 資産運用大手のインベスコは5.2%下落した。これまでゴールドマン・サックスは目標株価を30ドルから27ドルに引き下げ、「中立」のレーティングを維持した。 ナスダック・チャイナ・ゴールデン・ドラゴン指数は0.21%下落。アリババ、百度（バイドゥ）、京東（JD.COM）はいずれも約0.2%上昇した。ピンドゥオドゥオは横ばい。网易（NetEase）は0.16%下落した。 中東情勢はいまだ緊迫している。中国中央テレビ（CCTV）の報道によると、現地時間の4月6日、ホワイトハウスで行われた記者会見で、トランプ大統領は、イランが米東部時間4月7日20時までに「降伏」できなければ、イランの民生用インフラに対して攻撃すると述べた。トランプ氏は、4月7日の最終期限までに、自分が受け入れられる協定を取り付けなければならないと語った。さらに、イランの橋梁と発電所を破壊するとし、「一連の計画をすでに作成済み」であり、起動すれば「イラン国内のすべての橋が完全に破壊され、イラン国内のすべての発電所が完全に機能停止に陥る」と主張した。また、米国が望むなら、「全面的な破壊のプロセスに必要なのは、わずか4時間足らずだ」とも述べた。ただし同氏は「そうした事態が起きてほしいわけではない」とも主張している。 これに先立ち、米国、イラン、そして関連する地域の調停当事者が「45日間の潜在的な停戦協定の条項」について協議していると報じられた。この協定は、戦争を完全に終結させることを目的としている。新華社がイラン・イスラム共和国通信（IRNA）を引用して報じたところによると、イランは6日、米国が提示した戦争終結の提案に関して、パキスタンに回答した。回答には10項目の条項が含まれており、中心的な内容としては、イラン側の懸念に基づいて永久的に戦争を終結させることを強調すること、さらに地域での紛争の終結、ホルムズ海峡の安全通行に関する協定の策定、戦後復興、制裁解除といった一連の要求を盛り込むことが挙げられる。 米国の富国銀行投資研究所は月曜に顧客向けレポートで、「今後数週間、戦争がエスカレートするリスクは依然として高止まりしている。原油価格の上昇が運輸・肥料の価格を押し上げ、エネルギー輸入に依存する世界経済体が直面する経済的な課題をさらに深刻化させる」と述べた。 モルガン・スタンレー（J.P.モルガン）首席経営責任者（CEO）のジェイミー・ダイモンは、イラン戦争が引き起こすサプライチェーンの寸断が、インフレと金利を、予想を上回る水準に維持させる可能性があると述べた。 米国とイスラエルのイランに対する戦いは、市場を1か月以上混乱させてきた。原油価格の急騰がインフレ懸念を引き起こし、株式市場は大幅に下落。S&P500指数は、紛争勃発以来4%下落している。シカゴ・オプション取引所のボラティリティ指数（VIX）は、トランプ氏の発言後も高水準を維持し、24.17となった。 「市場は、世界経済が受ける打撃の深刻さを、過小評価しているかもしれない」と、Angeles Investmentsのチーフ投資官マイケル・ローゼンは語った。「私は、市場がエネルギー供給の断絶による短期および中期の影響を十分に認識できていないと考えている。つまり、エネルギー価格はより長い期間、高い水準を維持することになる。」 GLOBALTのシニア・ポートフォリオマネジャー、トマス・マーティンは、「今日のような日は、投資家はあまり動かない。実際、どちら側にニュースの真相があるのかは分からない――米国側なのか、イラン側なのか、あるいはパキスタン側なのかも含めてだ」と述べた。マーティン氏は、「トランプはホルムズ海峡の再開を実現させなければならない……この件で大々的に取り上げている。投資家は皆、落ち着かず、焦って待っている」と語った。 中長期の米国債利回りは小幅に上下し、ベンチマークとなる10年物米国債は1ベーシスポイント下落して4.34%に。金利見通しとの連動がより密接な2年物米国債はほぼ横ばいで3.85%となった。 経済データ面では、月曜に発表された経済指標が示すところによると、3月の米国ISMサービス業PMIは56.1から54へ低下し、拡大ペースは予想を下回った。また当該業種では雇用が縮小した。一方、インフレの先行指標である支払価格指数は2022年10月以来の最高水準まで急上昇した。 オランダ国際グループ（ING）はレポートで、「ISMサービス業のデータはまずまずで、米国の2026年の経済成長見通しである年率2.5%と整合している。しかし懸念されるのは、3月の雇用の内訳が大きく下がり、投入価格が急騰している点だ。中東の紛争が深刻化し、経済と市場の不安が高まった後に企業の慎重なムードが強まっていることを示している」と述べた。 国際原油価格は底入れから持ち直しの動き。米伊停戦協定はなおも霧がかかった状態だ。石油輸出国機構（OPEC）およびその同盟国（OPEC+）の8か国は先週日曜日に合意し、5月の原油生産枠を日量20.6万バレル増やすことで同意した。これは連続2か月目の増産となる。WTI原油の直近限月は0.78%上昇して112.41ドル/バレル。ブレント原油の直近限月は0.90%上昇して110.05ドル/バレル。 貴金属市場は小幅に値動きがあり、米国のインフレと中東情勢の先行きが注目されている。発稿時点で、ニューヨーク商品取引所の6月納入COMEX金は約0.2%下落し、4670ドル/オンス近辺で取引された。COMEX銀の先物は横ばいで、72.90ドル/オンス。出所：第一財経
米国株は小幅に上昇し、小摩はテスラ株価がさらに60%下落する可能性があると警告、原油は110ドルを堅持
AIに聞く 米伊停戦交渉の進展はウォール街のセンチメントにどう波及している？
ウォール街は月曜に小幅高となった。投資家は、米伊停戦交渉の進展に注目しており、米大統領トランプは、イランがホルムズ海峡を再開しない場合、圧力を強化するとイランに警告している。取引終了時点では、ダウ工業株30種平均が約165.21ポイント上昇し、上昇率は0.36%で46669.88ポイントで引けた。ナスダックス総合指数は0.54%上昇し、21996.34ポイントで終了。S&P500指数は0.44%上昇し、6611.83ポイントで引けた。
主力テック株は値上がりと値下がりが交錯し、アマゾン、アップル、グーグルは1%以上上昇した。エヌビディアは0.14%上昇。マイクロソフトやMetaは小幅に下落。テスラは2.15%下落。モルガン・スタンレーはテスラの利益見通しを下方修正し、株価には60%の下落余地があると警告した。
個別銘柄では、メモリー関連が好調だった。シーゲイト・テクノロジーは5.58%上昇し、モルガン・スタンレーは目標株価を468ドルから582ドルに引き上げた。ウエスタン・デジタル、マイクロン・テクノロジー、サンディスクはいずれも3%以上上昇した。
フィラデルフィア半導体指数は1.32%上昇した。マイウェル・テクノロジーは2.24%上昇、AMDは1.23%上昇。TSMC（台積電）やインテルは0.80%上昇した。
資産運用大手のインベスコは5.2%下落した。これまでゴールドマン・サックスは目標株価を30ドルから27ドルに引き下げ、「中立」のレーティングを維持した。
ナスダック・チャイナ・ゴールデン・ドラゴン指数は0.21%下落。アリババ、百度（バイドゥ）、京東（JD.COM）はいずれも約0.2%上昇した。ピンドゥオドゥオは横ばい。网易（NetEase）は0.16%下落した。
中東情勢はいまだ緊迫している。中国中央テレビ（CCTV）の報道によると、現地時間の4月6日、ホワイトハウスで行われた記者会見で、トランプ大統領は、イランが米東部時間4月7日20時までに「降伏」できなければ、イランの民生用インフラに対して攻撃すると述べた。トランプ氏は、4月7日の最終期限までに、自分が受け入れられる協定を取り付けなければならないと語った。さらに、イランの橋梁と発電所を破壊するとし、「一連の計画をすでに作成済み」であり、起動すれば「イラン国内のすべての橋が完全に破壊され、イラン国内のすべての発電所が完全に機能停止に陥る」と主張した。また、米国が望むなら、「全面的な破壊のプロセスに必要なのは、わずか4時間足らずだ」とも述べた。ただし同氏は「そうした事態が起きてほしいわけではない」とも主張している。
これに先立ち、米国、イラン、そして関連する地域の調停当事者が「45日間の潜在的な停戦協定の条項」について協議していると報じられた。この協定は、戦争を完全に終結させることを目的としている。新華社がイラン・イスラム共和国通信（IRNA）を引用して報じたところによると、イランは6日、米国が提示した戦争終結の提案に関して、パキスタンに回答した。回答には10項目の条項が含まれており、中心的な内容としては、イラン側の懸念に基づいて永久的に戦争を終結させることを強調すること、さらに地域での紛争の終結、ホルムズ海峡の安全通行に関する協定の策定、戦後復興、制裁解除といった一連の要求を盛り込むことが挙げられる。
米国の富国銀行投資研究所は月曜に顧客向けレポートで、「今後数週間、戦争がエスカレートするリスクは依然として高止まりしている。原油価格の上昇が運輸・肥料の価格を押し上げ、エネルギー輸入に依存する世界経済体が直面する経済的な課題をさらに深刻化させる」と述べた。
モルガン・スタンレー（J.P.モルガン）首席経営責任者（CEO）のジェイミー・ダイモンは、イラン戦争が引き起こすサプライチェーンの寸断が、インフレと金利を、予想を上回る水準に維持させる可能性があると述べた。
米国とイスラエルのイランに対する戦いは、市場を1か月以上混乱させてきた。原油価格の急騰がインフレ懸念を引き起こし、株式市場は大幅に下落。S&P500指数は、紛争勃発以来4%下落している。シカゴ・オプション取引所のボラティリティ指数（VIX）は、トランプ氏の発言後も高水準を維持し、24.17となった。
「市場は、世界経済が受ける打撃の深刻さを、過小評価しているかもしれない」と、Angeles Investmentsのチーフ投資官マイケル・ローゼンは語った。「私は、市場がエネルギー供給の断絶による短期および中期の影響を十分に認識できていないと考えている。つまり、エネルギー価格はより長い期間、高い水準を維持することになる。」
GLOBALTのシニア・ポートフォリオマネジャー、トマス・マーティンは、「今日のような日は、投資家はあまり動かない。実際、どちら側にニュースの真相があるのかは分からない――米国側なのか、イラン側なのか、あるいはパキスタン側なのかも含めてだ」と述べた。マーティン氏は、「トランプはホルムズ海峡の再開を実現させなければならない……この件で大々的に取り上げている。投資家は皆、落ち着かず、焦って待っている」と語った。
中長期の米国債利回りは小幅に上下し、ベンチマークとなる10年物米国債は1ベーシスポイント下落して4.34%に。金利見通しとの連動がより密接な2年物米国債はほぼ横ばいで3.85%となった。
経済データ面では、月曜に発表された経済指標が示すところによると、3月の米国ISMサービス業PMIは56.1から54へ低下し、拡大ペースは予想を下回った。また当該業種では雇用が縮小した。一方、インフレの先行指標である支払価格指数は2022年10月以来の最高水準まで急上昇した。
オランダ国際グループ（ING）はレポートで、「ISMサービス業のデータはまずまずで、米国の2026年の経済成長見通しである年率2.5%と整合している。しかし懸念されるのは、3月の雇用の内訳が大きく下がり、投入価格が急騰している点だ。中東の紛争が深刻化し、経済と市場の不安が高まった後に企業の慎重なムードが強まっていることを示している」と述べた。
国際原油価格は底入れから持ち直しの動き。米伊停戦協定はなおも霧がかかった状態だ。石油輸出国機構（OPEC）およびその同盟国（OPEC+）の8か国は先週日曜日に合意し、5月の原油生産枠を日量20.6万バレル増やすことで同意した。これは連続2か月目の増産となる。WTI原油の直近限月は0.78%上昇して112.41ドル/バレル。ブレント原油の直近限月は0.90%上昇して110.05ドル/バレル。
貴金属市場は小幅に値動きがあり、米国のインフレと中東情勢の先行きが注目されている。発稿時点で、ニューヨーク商品取引所の6月納入COMEX金は約0.2%下落し、4670ドル/オンス近辺で取引された。COMEX銀の先物は横ばいで、72.90ドル/オンス。
出所：第一財経