中国経済網、北京、3月25日発――グアントン（300638.SZ）は昨夜、「重大な資産再編を計画している」ことに関する予告公告を発表した。同社は現金方式により、深セン市航盛電子株式会社（以下「航盛電子」「対象会社」）の支配権を買収する予定である。取引価格および具体的な株式取得の比率は、さらなる論証および協議のうえで決定される。本件の取引が完了した後、航盛電子は同社の持株子会社となる。初期の試算によれば、本件取引は「上場企業の重大な資産再編管理弁法」が定める重大な資産再編、および「香港証券取引所の証券上場規則」第14章における主要取引に該当する見込みである。本件取引は現金方式を採用し、同社による新株発行は行われず、関連取引には該当せず、上場企業の支配権の変更をもたらすこともない。本件取引は現在、計画段階にある。取引当事者はいまだいかなる関連契約にも署名しておらず、具体的な取引スキームは、なおさらなる論証および協議を要する。同時に、同社、対象会社、ならびに取引相手方に必要な、社内外の関連する意思決定・審査・承認手続きを履行する必要がある。グアントンは、対象会社の主要事業は自動車電子製品の研究開発・設計、製造、ならびに販売であると述べている。上場企業は車載無線通信モジュール領域で長年深く取り組んできており、下流企業を統合することで、車載通信モジュールのサプライヤーから、フルスタック型の自動車電子ソリューション提供者へと転換を実現した。本件取引が完了した後、航盛電子は同社の持株子会社となり、上場企業と対象会社は深い融合と協同を行う。上場企業の事業規模は拡大し、上場企業の継続的な事業運営能力および継続的な発展能力を確実に高めることができ、上場企業および全株主の利益にかなう。グアントンは2017年4月13日に深圳証券取引所に上場し、新株を2,000.00万株公開発行した。発行価格は10.45元/株で、発行による資金調達の総額は20,900万元、調達資金の純額は18,059.29万元である。グアントンの上場推薦機関（引受主幹事）は国信証券股份有限公司であり、推薦代表者は夏韬、張俊傑である。発行費用の合計は2,840.71万元であり、そのうち引受・推薦費用は2,000.00万元。同社は2019年に特定投資家に対して非公開発行を行った。中国証券監督管理委員会の証監許可〔2019〕976号文により承認され、かつ深圳証券取引所の同意を得て、同社は主幹事の広発証券股份有限公司による特定投資家への非公開発行の方式で、12,792,395株を発行した。発行価額は1株当たり人民元54.72元である。2019年11月15日時点で、同社の調達資金は合計69,999.99万元（支払うべきであるが未払いの発行費用182.79万元を含む）であり、発行費用606.79万元を差し引いた後、調達資金の純額は69,393.20万元となる。上記の調達資金の純額は、致同会計士事務所（特殊普通パートナーシップ）による致同驗字（2019）第441ZC0202号「検証報告書」により検証済みである。グアントンのA株による資金調達合計は9.09億元（購入資産に付随する資金調達は含まない）。グアントンは2025年10月22日に香港取引所に上場した。グアントンの最終発行価格は21.50香港ドルであり、受取総額は2,904.2百万香港ドル。最終発行価格に基づき見積もられた支払予定の上場関連支出93.6百万香港ドルを差し引いた受取純額は2,810.6百万香港ドルである。グアントンの香港株上場初日の終値は18.98香港ドルで、下落幅は11.72%であり、発行価格を下回った。日中の最安値は18.89香港ドル。最終発行価格および配分結果に関する公告によれば、グアントンのグローバル・オファリングにおける発行株式数は135,080,200株のH株（超過配分権の行使有無による）、香港オファリングの発行株式数は13,508,200株のH株、国際オファリングの発行株式数は121,572,000株のH株（超過配分権の行使有無による）である。グアントンの独占的なスポンサー、スポンサー兼統括コーディネーター、共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは中信証券（香港）有限公司である。統括コーディネーター、共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは国信インターナショナル証券（香港）有限公司、招商国際ファイナンス有限公司である。共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは農銀国際ファイナンス有限公司、华升証券（インターナショナル）有限公司、Futu証券インターナショナル（香港）有限公司である。最終発行価格および配分結果に関する公告によれば、グアントンのコア投資家には以下が含まれる。勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保（香港）、広発基金管理、広発インターナショナル、瑞华投資、智度投资、張晓雷、国泰君安证券投资、君宜香港基金。（責任者：徐自立） 大量の情報、精密な解釈は、Sina Finance APPの中へ
広和通は航盛電子の支配権を獲得予定 5ヶ月前にH株で29億港元を募集 初日の株価が下落
中国経済網、北京、3月25日発――グアントン（300638.SZ）は昨夜、「重大な資産再編を計画している」ことに関する予告公告を発表した。同社は現金方式により、深セン市航盛電子株式会社（以下「航盛電子」「対象会社」）の支配権を買収する予定である。取引価格および具体的な株式取得の比率は、さらなる論証および協議のうえで決定される。本件の取引が完了した後、航盛電子は同社の持株子会社となる。
初期の試算によれば、本件取引は「上場企業の重大な資産再編管理弁法」が定める重大な資産再編、および「香港証券取引所の証券上場規則」第14章における主要取引に該当する見込みである。本件取引は現金方式を採用し、同社による新株発行は行われず、関連取引には該当せず、上場企業の支配権の変更をもたらすこともない。
本件取引は現在、計画段階にある。取引当事者はいまだいかなる関連契約にも署名しておらず、具体的な取引スキームは、なおさらなる論証および協議を要する。同時に、同社、対象会社、ならびに取引相手方に必要な、社内外の関連する意思決定・審査・承認手続きを履行する必要がある。
グアントンは、対象会社の主要事業は自動車電子製品の研究開発・設計、製造、ならびに販売であると述べている。上場企業は車載無線通信モジュール領域で長年深く取り組んできており、下流企業を統合することで、車載通信モジュールのサプライヤーから、フルスタック型の自動車電子ソリューション提供者へと転換を実現した。本件取引が完了した後、航盛電子は同社の持株子会社となり、上場企業と対象会社は深い融合と協同を行う。上場企業の事業規模は拡大し、上場企業の継続的な事業運営能力および継続的な発展能力を確実に高めることができ、上場企業および全株主の利益にかなう。
グアントンは2017年4月13日に深圳証券取引所に上場し、新株を2,000.00万株公開発行した。発行価格は10.45元/株で、発行による資金調達の総額は20,900万元、調達資金の純額は18,059.29万元である。
グアントンの上場推薦機関（引受主幹事）は国信証券股份有限公司であり、推薦代表者は夏韬、張俊傑である。発行費用の合計は2,840.71万元であり、そのうち引受・推薦費用は2,000.00万元。
同社は2019年に特定投資家に対して非公開発行を行った。中国証券監督管理委員会の証監許可〔2019〕976号文により承認され、かつ深圳証券取引所の同意を得て、同社は主幹事の広発証券股份有限公司による特定投資家への非公開発行の方式で、12,792,395株を発行した。発行価額は1株当たり人民元54.72元である。2019年11月15日時点で、同社の調達資金は合計69,999.99万元（支払うべきであるが未払いの発行費用182.79万元を含む）であり、発行費用606.79万元を差し引いた後、調達資金の純額は69,393.20万元となる。上記の調達資金の純額は、致同会計士事務所（特殊普通パートナーシップ）による致同驗字（2019）第441ZC0202号「検証報告書」により検証済みである。
グアントンのA株による資金調達合計は9.09億元（購入資産に付随する資金調達は含まない）。
グアントンは2025年10月22日に香港取引所に上場した。グアントンの最終発行価格は21.50香港ドルであり、受取総額は2,904.2百万香港ドル。最終発行価格に基づき見積もられた支払予定の上場関連支出93.6百万香港ドルを差し引いた受取純額は2,810.6百万香港ドルである。
グアントンの香港株上場初日の終値は18.98香港ドルで、下落幅は11.72%であり、発行価格を下回った。日中の最安値は18.89香港ドル。
最終発行価格および配分結果に関する公告によれば、グアントンのグローバル・オファリングにおける発行株式数は135,080,200株のH株（超過配分権の行使有無による）、香港オファリングの発行株式数は13,508,200株のH株、国際オファリングの発行株式数は121,572,000株のH株（超過配分権の行使有無による）である。
グアントンの独占的なスポンサー、スポンサー兼統括コーディネーター、共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは中信証券（香港）有限公司である。統括コーディネーター、共同グローバル・コーディネーター、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは国信インターナショナル証券（香港）有限公司、招商国際ファイナンス有限公司である。共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーは農銀国際ファイナンス有限公司、华升証券（インターナショナル）有限公司、Futu証券インターナショナル（香港）有限公司である。
最終発行価格および配分結果に関する公告によれば、グアントンのコア投資家には以下が含まれる。勤道赣通、太平洋资产管理、中国太保（香港）、広発基金管理、広発インターナショナル、瑞华投資、智度投资、張晓雷、国泰君安证券投资、君宜香港基金。
（責任者：徐自立）
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