Девід Бейлі’s Nakamoto об'єднається з KindlyMD, запустивши казначейство Bitcoin з $510 мільйонами через PIPE

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та багатьох інших

Nakamoto та KindlyMD оголошують про злиття для створення біткоїн-казначейства, залучивши $510 мільйонів

Девід Бейлі, відомий діяч у екосистемі біткоїна, оголосив про злиття між Nakamoto Holdings Inc. та KindlyMD, спрямоване на створення першого публічно торгуваного біткоїн-казначейства. Угода, яку було розкрито 12 травня 2025 року, передбачатиме, що Nakamoto — молода холдингова компанія, орієнтована на біткоїн, — об’єднає зусилля з KindlyMD, постачальником медичних послуг, щоб запустити амбітну стратегію біткоїн-казначейства.

У межах злиття об’єднана компанія прагнутиме накопичувати біткоїн і використовувати його для зростання власних біткоїн-активів на акцію — стратегія, спрямована на надання цінності акціонерам через різноманітні пропозиції капіталу та боргу. Злиття привернуло значну фінансову підтримку: $510 мільйонів було залучено через приватне розміщення на публічному ринку акцій (PIPE), а також додатково $200 мільйонів — у формі старших забезпечених конвертованих нот.

Нова глава для біткоїна на публічних ринках

Це злиття є суттєвим кроком до інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу. Стратегія Nakamoto, яку очолює Девід Бейлі, має на меті створити компанію біткоїн-казначейства, яку можна буде публічно торгувати, пропонуючи інвесторам доступ до біткоїна в узгодженій, прозорій структурі.

Бейлі, який також є засновником BTC Inc і співзасновником Bitcoin Magazine, підкреслив, що бачення Nakamoto полягає в тому, щоб прискорити впровадження біткоїна, надаючи чіткий шлях для інвестування через різні ринкові інструменти, як-от акції, борг і гібридні структури.

«Ми вважаємо, що настане майбутнє, коли кожен баланс — публічний чи приватний — міститиме біткоїн», — сказав Бейлі, акцентуючи на стратегічній важливості злиття. Він наголосив, що мета Nakamoto — стати першою публічно торгуваною конгломератною структурою, створеною для того, щоб вивести біткоїн у саме серце глобальних фінансових ринків.

Стратегічний вплив на KindlyMD та медичну індустрію

Для KindlyMD, компанії, що присвячена наданню інтегрованих медичних послуг, це злиття означає стратегічний стрибок. Тім Пікетт, генеральний директор KindlyMD, зазначив, що досвід Nakamoto у стратегії біткоїна та управлінні казначейством підсилить медичні операції KindlyMD і сприятиме довгостроковій цінності для акціонерів.

У межах об’єднаної структури KindlyMD продовжить фокус на протидії опіоїдній кризі через комплексні медичні послуги, одночасно використовуючи стратегію біткоїн-казначейства Nakamoto для пошуку нових напрямів зростання та розширення. Спеціалізовані амбулаторні послуги KindlyMD, зокрема інтеграція ментального здоров’я та освітні програми з альтернативної медицини, залишаться в основі медичної моделі компанії.

Злагоджена команда з експертизою на рівні лідерів індустрії

Після завершення злиття об’єднану компанію очолюватиме Девід Бейлі як генеральний директор. Лідерство Бейлі — з десятиліттями досвіду в екосистемі біткоїна — позиціонує Nakamoto як сильного претендента на те, щоб з’єднати біткоїн і традиційні фінанси. Його підтримуватиме досвідчена команда менеджменту з глибокою експертизою в біткоїні та цифрових фінансах.

Рада директорів включатиме шість директорів, призначених Nakamoto, і одного, призначеного KindlyMD, що відображає поєднану експертизу та різноманітні перспективи як у сфері біткоїна, так і в медицині. Раду планують остаточно сформувати до закриття злиття.

Деталі операції та перспективи на майбутнє

У межах операції акції KindlyMD продовжать торгуватися на Nasdaq під символом «KDLY», доки об’єднана компанія не отримає нову назву та тикер. Фінансування PIPE, за ціною $1.12 за акцію, привернуло понад 200 інвесторів з шести континентів, зокрема деяких провідних глобальних інвестиційних фірм і учасників екосистеми біткоїна. Серед них Actai Ventures, Arrington Capital та Van Eck, серед інших.

Очікується, що злиття та супровідні фінансування буде завершено одночасно, за умови схвалення з боку акціонерів KindlyMD та звичних умов закриття. Як частину угоди, Nakamoto візьме на себе угоду про маркетингові послуги з BTC Inc., забезпечуючи постійну підтримку стратегії біткоїн-казначейства.

Крок уперед для біткоїна та публічних ринків

Це злиття є сміливим кроком у розвитку взаємин між біткоїном і традиційними фінансовими ринками. Поєднуючи стратегію біткоїн-казначейства Nakamoto з медичними операціями KindlyMD, новостворена структура прагнутиме очолити процес інтеграції біткоїна в основні ринки капіталу, продовжуючи водночас розширювати свої медичні ініціативи.

Оскільки зростає кількість інституційних інвесторів, які виявляють інтерес, злиття сигналізує, що роль біткоїна у глобальних фінансах може наближатися до нової точки перелому. Інвестори уважно стежитимуть за тим, як новостворена компанія реалізовуватиме цю унікальну стратегію на стику індустрій, і чи зможе вона виконати свою обіцянку — вивести біткоїн у центр глобальних ринків капіталу.