“Триліон” прориви знову й знову! Державні великі банки та акціонерні банки ведуть запеклу боротьбу у сфері технологічних фінансів

У жовтні 2023 року «технологічні фінанси» стали першими серед «п’яти великих статей», запропонованих на Центральній фінансовій робочій нараді, і отримали безпрецедентні можливості для розвитку.

Усі сторони розглядають технологічні фінанси як найважливіший напрям, за допомогою якого фінансова сфера підтримує високоякісний розвиток економіки; банківська система також активно коригує розміщення, і, оптимізуючи організаційні механізми, модернізуючи системи обслуговування та синхронізуючи взаємодію «зсередини й назовні», докладає максимум зусиль, щоб налагодити позитивний цикл між технологіями, промисловістю та фінансами.

Згідно з розкриттям у річних звітах, станом на кінець 2025 року обсяг позик за технологічними фінансами «Банк Сіньє» та «Пудунський банк» уже перевищив поріг у один трильйон; «Сіті банк» та «Банк Цзайшань» (招商银行) також вийшли на новий щабель, де обсяг технологічних позик становить понад один трильйон.

Серед державних банків, окрім того, що обсяг технологічних позик «Індустріально-комерційного банку» досягає 6 трлн юанів, «Будівельний банк» також перетнув позначку 5 трлн юанів. Нещодавні дані показують, що й «Банк Китаю» також уже перевищив 5 трлн юанів за обсягом технологічних позик.

«Перевищення одного трильйона» трапляється дедалі частіше

Протягом останніх років стрибкоподібний розвиток технологічної галузі приніс фінансовому сектору цілком нові можливості.

У річному звіті «Індустріально-комерційного банку» зазначено, що банк постійно ставить послуги для технологічних інновацій на чільне місце, удосконалює механізм обслуговування «п’ять спеціальних», запускає фірмові сценарії фінансування, зокрема «кредит на НДДКР», і станом на кінець 2025 року обсяг технологічних позик становить 6 трлн юанів, що на майже 20% більше, ніж на початок року.

Голова правління «Будівельного банку» Чжан Цзіньлян у своєму зверненні в річному звіті заявив, що банк «спрямовуватиме зусилля на створення провідного банку в сфері технологічних фінансів». Станом на кінець 2025 року обсяг технологічних позик банку становить 5,25 трлн юанів, що на 18,9% більше, ніж на початок року.

Крім того, на кінець минулого року обсяг технологічних позик у «Сільськогосподарському банку», «Банку Цзяо Тун» та «Поштовому ощадному банку» становив відповідно 4,7 трлн юанів, 1,58 трлн юанів і 0,95 трлн юанів; прирости за весь рік відповідно перевищили 20%, 10,7% та 13%.

Річний звіт «Банку Китаю» не розкрив конкретних темпів зростання, але «надав 4,82 трлн юанів технологічних позик на підтримку». А на нещодавній робочій зустрічі з просування технологічних фінансів керівник «Банку Китаю» Гє Хайцзяо повідомив, що станом на кінець лютого обсяг технологічних позик банку становив 5,06 трлн юанів.

За цими підрахунками, станом на кінець минулого року частка технологічних позик «Банку Китаю» у загальній сумі позик банку перевищує 20%; «Індустріально-комерційний банк» і «Будівельний банк» — відповідно наближаються до 20% та 19%; у «Сільськогосподарського банку» та «Банку Цзяо Тун» — обидва показники перевищують 17%.

Серед акціонерних банків «Банк Сіньє» та «Пудунський банк» окремо повідомили: станом на кінець минулого року обсяг позик за технологічними фінансами перевищив трильйон, відповідно 1,12 трлн юанів і 1,05 трлн юанів; темп зростання в першого майже 18,5% за весь рік.

«Банк Сіньє» у 2024 році запропонував перетворити технологічні фінанси на «четверту візитівку» та поставити її на перше місце серед «чотирьох візитівок». «На кінець минулого року обсяг позик за технологічними фінансами в усьому банку зберігався на першому місці серед акціонерних банків». Так прокоментував голова правління Лю Цзяцзінь.

«Пудунський банк» поглиблено просуває технологічні фінанси як перший основний напрям стратегії всього банку: формує «партнера за замовчуванням для технологічних підприємств» за рахунок ініціатив «числові та інтелектуальні сили». На кінець минулого року він обслуговував понад 25,6 тис. технологічних підприємств; частка обслугованих компаній — національних технологічних підприємств, що є публічними, — перевищує вісімдесят відсотків.

«Сіті банк» і «Банк Цзайшань» (招商银行) також повідомили: станом на кінець минулого року обсяг технологічних позик у всьому банку становив приблизно 1,07 трлн юанів і 1,04 трлн юанів відповідно; темпи приросту в річному вимірі — близько 14,8% та 8,1%. Обидва банки водночас перетнули рубіж у один трильйон.

Оптимізація організаційної схеми

Нові прориви залежать від посилення верхньорівневого проєктування. Серед прогресу «п’яти великих статей», які кожен банк окремо висвітлив у річних звітах, часто особливо підкреслюють будівництво спеціалізованих організацій у сфері технологічних фінансів.

Зокрема, «Індустріально-комерційний банк» і «Банк Китаю» у 2024 році створили технологічні фінансові центри рівня головного офісу, формуючи багаторівневу організаційну систему «головний офіс — підрозділ — відділення — філії». Останній уже синхронно відкрив технологічні фінансові центри в 24 провінціях і містах по всій країні.

«Будівельний банк» створив на рівні головного офісу департамент технологічних фінансів (другого рівня), на рівні першого рівня в ключових регіонах — центри інновацій у сфері технологічних фінансів у філіях, в частині ключових департаментів другого рівня — центри технологічних фінансових прямих операцій, а також у регіонах із концентрацією технологічних ресурсів — технологічні спеціалізовані відділення.

«Сільськогосподарський банк» уже побудував трирівневу систему спеціалізованого обслуговування «центр обслуговування технологічних фінансів — департамент технологічних фінансів — технологічні спеціалізовані відділення», створивши 25 центрів обслуговування технологічних фінансів і понад 300 технологічних спеціалізованих відділень.

«Банк Цзяо Тун» створив на рівні головного офісу логічний «центр технологічних фінансів» головного офісу та технологічно-фінансовий комітет, що охоплює передній, середній і тиловий блоки підрозділів, а також дочірні компанії. Також 35 відділень сформували спеціальні інституції для просування технологічних фінансів (департамент/центр/спецгрупа/гнучка команда); загальна кількість технологічних відділень і технологічних спеціалізованих відділень перевищила сотню.

Серед акціонерних банків на початку 2024 року «Пудунський банк» першим у головному офісі створив департамент технологічних фінансів; наразі сформовано організаційну структуру «група велика КЕ/інновації + спецгрупа з технологічних фінансів + департамент технологічних фінансів головного офісу + департамент технологічних фінансів філій + технологічні (спеціалізовані) відділення», і в країні відкрито 510 технологічних (спеціалізованих) відділень.

«Банк Цзайшань» (招商银行) і «Банк Бохай» також повідомили в річних звітах, що торік вони продовжували оптимізувати організаційну схему: на рівні головного офісу відповідно знову створили департаменти технологічних фінансів (підрозділ першого рівня), посилюючи підтримку політик щодо технологічних фінансів та інвестиції ресурсів.

«Банк Сіньє» планує розміщення за схемою «1+20+150» (керівна група з роботи технологічних фінансів у головному офісі + 20 ключових філій технологічних фінансів + 150 технологічних відділень), і в порядку черговості, партіями, просуває роботу з видачі мандатів технологічним відділенням, постійно розширюючи покриття спеціалізованої мережі.

Крім того, «Сіті банк» вибудував тривимірну мережу сервісу «центри технологічних фінансів двох рівнів (головний офіс і філії) + відділення «першого загону» + технологічні відділення». На кінець минулого року кількість ключових філій технологічних фінансів і «відділень першого загону» відповідно розширилась до 21 та 272.

Диверсифіковані лінійки продуктів

Беручи до уваги особливості, запити й виклики технологічних компаній на різних етапах життєвого циклу, в останні роки всі банки активно доповнюють диференційовані політики, надаючи цільові стратегії продуктів і формуючи ефективні системи кредитного обслуговування.

У річному звіті «Цзяо Тун» зазначено, що банк працює з лінійкою продуктів «Креативний інноваційний кредит», яка є «точкою входу»: для малих і мікро креативних інноваційних підприємств на різних етапах розвитку та залежно від потреб надаються відповідні рішення.

«Банк Китаю» реагує на державну стратегію розвитку штучного інтелекту, і в активних регіонах із інноваціями штучного інтелекту запускає «кредит на обчислювальні потужності для інновацій у «Банк Китаю» (中银科创算力贷)». На кінець минулого року він уже встановив співпрацю з 4460 ключовими компаніями в ланцюгу індустрії штучного інтелекту, а обсяг кредитування становив 60k юанів.

Річний звіт «Поштового ощадного банку» також показує: банк продовжує модернізувати продуктовий матриць «U益创», удосконалює й оптимізує спеціальні кредитні продукти для технологічних підприємств на ранньому етапі зростання; просуває кредити для технологічних злиттів і поглинань, позики на великі проєкти з технологій, а також послуги за продуктом «U益计划».

Серед акціонерних банків «Банк Сіньє» спирається на спеціальну продуктову систему «1+4+N» (один базовий посібник продуктів + чотири типи інструментів для фірмових продуктів + N окремих серій спеціальних продуктів) і здійснює ітераційне оновлення, створюючи матрицю продуктів «акції, облігації, кредити, гарантії, оренда» для всього спектра.

«Банк Цзайшань» будує сервісне планування за чотирма технологічними циклами — інноваційні таланти, інноваційні технології, інноваційні продукти, інноваційні індустрії; шляхом добору сценаріїв сервісу, формування сервісної екосистеми та інноваційного наповнення сервісу він оновлює й створює комплексне рішення у форматі «4×3» для технологічних фінансів.

«Чжецзянський комерційний банк» (浙商银行) здійснює ітераційне оновлення та підвищення рівня технологічних фінансів: 15 сценаріїв і 30 спеціальних продуктових систем; він фокусується на обслуговуванні низки технологічних підприємств у таких ключових галузях, як біофармацевтика, інтегральні мікросхеми, авіація та космос, штучний інтелект тощо; станом на кінець минулого року обсяг технологічних позик перевищив 50k юанів.

Варто відзначити, що кілька загальнонаціональних банків розкрили: у 2025 році, використовуючи політичні інструменти як важіль, вони активно просували пілотні бізнеси з кредитування злиттів і поглинань технологічних підприємств, підтримуючи їхню консолідацію та реорганізацію.

На прикладі «Будівельного банку»: він розглядає операції з M&A як важливий інструмент реалізації «великої статті про технологічні фінанси» та збільшує інвестиції ресурсів. Станом на кінець минулого року технологічні позики злиттів і поглинань «Будівельного банку» зросли на 351 млрд юанів порівняно з попереднім роком; у всіх додаткових позиках для M&A їхня частка становить майже сімдесят відсотків.

Створення кооперативного екосистемного кола

Розвиток інноваційного креативу ніколи не був «сольним номером» без конкуренції; технологічні фінанси так само потребують екосистемної взаємодії.

Крім того, щоб повною мірою скористатися перевагами різних фінансових ліцензій, що належать банку, для задоволення різноманітних потреб технологічних підприємств у фінансуванні банки зазвичай приділяють увагу налагодженню внутрішньої та зовнішньої узгодженої взаємодії, створюючи екосистемне коло для технологічних фінансів.

Серед іншого, «Індустріально-комерційний банк» минулого року проводив бренд-кампанію «工银科创伙伴行», об’єднуючи різні сторони для формування альянсу екосистеми технологічних фінансів; «Поштовий ощадний банк» спільно з Шанхайською біржею (上交所) проводив спеціальні заходи, а також разом із якісними структурами венчурних інвестицій організовував «інвестування + кредитування» (投贷联动).

«Банк Китаю» глибоко просуває «план партнера для інновацій у «Банк Китаю» (中银科创伙伴计划)». На кінець минулого року в усіх підрозділах було проведено 198 заходів на тему інновацій у технологіях; вони охопили майже 10 тис. різних організацій; залучено понад 800 інвестиційних установ до участі, і надано послуги з узгодження різноманітних фінансових потреб для 7500+ технологічних підприємств.

«Сіті банк» натомість посилює перевагу узгодження в межах групи «Сіті»; «альянс акціонерних інвестицій «Сіті» (中信股权投资联盟)» сприяє постійному вивільненню виробничих потужностей, а станом на кінець минулого року розмір фондів під управлінням перевищував 50k юанів; інвестиційна підтримка надана понад 1200 технологічним підприємствам.

Крім того, спираючись на пов’язані з політикою новини щодо подальшого розширення пілотів з часткових інвестицій компаніями з інвестування фінансових активів (AIC), у березні 2025 року три акціонерні банки AIC відкрили по черзі, надаючи імпульс технологічним інноваціям.

«Заснування AIC — це не лише просте доповнення до ліцензій, а й ключова змінна в тому, як ми забезпечимо високоякісний розвиток технологічних фінансів». На брифінгу з поясненням річних результатів «Банк Сіньє» зауважив заступник голови правління Чэн Сяоян (曾晓阳).

Цзэн Сяоян сказав, що на наступному етапі вони повною мірою використають переваги різних ліцензій, включно з AIC, для посилення синергії: по-перше, використовувати унікальні переваги власних дослідницьких компаній, щоб знаходити цільових клієнтів із потенціалом зростання; по-друге, інтегрувати різні внутрішні та зовнішні ресурси, вибудовуючи коло екосистемної співпраці; по-третє, постійно оптимізувати продукти та систему послуг із поєднанням акцій/облігацій/кредитів.

Голова «Банку Цзайшань» (王良) також розглядає відкриття AIC як ще один результат комплексного ведення бізнесу й заявляє, що «це суттєво сприятиме тому, щоб по всьому банку краще реалізувати модель «інвестбанк + комерційний банк в одному» (投商行一体化) та ефективніше обслуговувати технологічні інноваційні підприємства».

«Регуляторним органам також потрібно затвердити кваліфікацію для того, щоб новостворені AIC могли здійснювати бізнес із інвестування в акціонерний капітал; наш банк зараз активно взаємодіє з регулятором. Якщо буде схвалено, «招银投资» та «招银国际» зможуть посилити синергію в частині бізнесу з акціонерними інвестиціями та, спираючись на умови, базу й кадрову команду, що вже накопичені в «招银国际», забезпечити добре зростання». Так сказав Ван Лян.

Редактор: Чжу Тяньтін (祝甜婷)