XData Group Menetapkan Sasaran di Nasdaq Setelah Persetujuan Kesepakatan SPAC $180 Juta

XData Group, perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B terkemuka yang menyesuaikan solusi untuk sektor perbankan Eropa, berencana untuk go public di Nasdaq pada paruh pertama tahun 2025. Perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (special purpose acquisition company/SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), dengan nilai transaksi penggabungan bisnis sebesar $180 juta (yang “Business Combination”).

Didirikan pada 2022, XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berkembang pesat yang berupaya membentuk masa depan perbankan melalui solusi inovatifnya. Berkantor pusat di Tallinn, Estonia, perusahaan telah memperluas afiliasinya ke Armenia dan Spanyol — dua pusat teknologi yang sedang berkembang yang selaras dengan visi perusahaan dan pendekatan yang berpikiran maju.

Penggabungan dengan Alpha Star merupakan tonggak strategis bagi XData Group dengan pencatatan publik yang dimaksudkan di pasar saham Nasdaq yang memberikan peningkatan visibilitas, akses ke modal baru, dan kemampuan untuk meningkatkan skala operasi secara lebih efektif di seluruh Eropa dan seterusnya.

Baik dewan direksi Alpha Star maupun dewan direksi XData Group telah menyetujui kesepakatan tersebut secara bulat. Setelah penyelesaian, XData Group akan beroperasi melalui sebuah perusahaan di Kepulauan Cayman yang didirikan oleh Alpha Star.

Kesepakatan ini hadir pada saat XData Group mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada 2024, perusahaan mengalami pertumbuhan tiga kali lipat jumlah tenaga kerjanya. Pertumbuhan yang mengesankan ini memperkuat posisi XData Group sebagai pemain penting dalam pengembangan perangkat lunak B2B.

Tonggak besar pada 2024 adalah peluncuran solusi perbankan unggulan XData Group, yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional dalam perbankan online. Inovasi ini telah memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia teknologi mutakhir yang tepercaya di bidang ini.

XData Group juga telah membangun reputasi yang kuat atas keahliannya dalam teknologi kepatuhan dan anti pencucian uang. Dengan mengintegrasikan alat AI yang canggih, perusahaan memberikan solusi yang kuat kepada organisasi keuangan yang membantu mereka meningkatkan dan merampingkan pemeriksaan KYC, proses kepatuhan, dan deteksi penipuan, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai yurisdiksi. Pendekatan yang berfokus pada keamanan ini membuat XData Group menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam menjaga operasi perbankan digital.

Dengan pencatatan Nasdaq yang diusulkan, XData Group bertujuan untuk membangun momentum ini, memperluas penawaran produknya, dan memperkuat komitmennya untuk mendorong kemajuan teknologi dalam layanan keuangan. XData Group akan terus dipimpin oleh pendirinya dan CEO-nya, Roman Eloshvili, yang akan mengawasi pengembangan lebih lanjut perusahaan.

Menanggapi penggabungan tersebut, Tn. Eloshvili mengatakan: “Di XData Group, kami berkomitmen untuk memberikan layanan mutakhir kepada sebanyak mungkin institusi keuangan. Kesepakatan dengan Alpha Star mewakili langkah berikutnya dalam perjalanan kami. Go public akan memberi kami sumber daya yang dibutuhkan untuk mempercepat pengembangan produk-produk baru, serta kemitraan industri baru. Dengan manfaat-manfaat tersebut, perusahaan kami akan terus memberikan solusi terdepan di seluruh Eropa dan seterusnya.”

Dr. Zhe Zhang, Ketua dan CEO Alpha Star, mengatakan: “Alpha Star memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk membantu perusahaan-perusahaan dinamis, khususnya di sektor teknologi dan keuangan, mencapai potensinya. Kesepakatan ini dan pencatatan yang diusulkan di Nasdaq memberikan kesempatan untuk mendukung XData Group saat memperluas operasinya, mengembangkan produknya, dan membangun layanan pelanggan yang sudah sangat luar biasa.”

Tentang XData Group

XData Group adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak B2B yang berfokus pada sektor perbankan Eropa. Perusahaan berkantor pusat di Tallinn, Estonia. Spesialis dalam solusi teknologi mutakhir, XData Group menyediakan layanan komprehensif mulai dari pengembangan aplikasi front-end hingga back-end, pembuatan perangkat lunak khusus, desain UX/UI, serta pengujian prototipe dan MVP untuk solusi perbankan online. XData Group memiliki misi untuk membawa revolusi dalam lanskap perbankan, membuat layanan keuangan lebih inovatif, mudah diakses, efisien, dan berpusat pada pengguna.

Tentang Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company adalah Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Didirikan pada bulan Desember 2021 dan berkantor pusat di New York, Alpha Star bertujuan untuk memfasilitasi merger, share exchange, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, dan kombinasi bisnis serupa.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, (i) XData Group telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC dalam Form F-4 (File No. 333-285858) yang berisi pernyataan proxy awal dari Alpha Star dan prospektus awal (yang “Registration Statement/Proxy Statement”), dan (ii) Alpha Star telah mengajukan pernyataan proxy definitif yang berkaitan dengan Business Combination yang diusulkan (yang “Definitive Proxy Statement”) dan mengirimkan Definitive Proxy Statement serta materi relevan lainnya kepada para pemegang sahamnya setelah Registration Statement/Proxy Statement dinyatakan efektif oleh SEC pada 28 Maret 2025, dan (iii) usulan-usulan yang dimuat dalam Definitive Proxy Statement disetujui dan disahkan dalam rapat pemegang saham Alpha Star yang diadakan pada Alpha Star’s shareholders meeting held on May 2, 2025. Registration Statement/Proxy Statement berisi informasi penting tentang Business Combination yang diusulkan. Rilis pers ini tidak memuat seluruh informasi yang harus dipertimbangkan terkait Business Combination yang diusulkan dan tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi keputusan investasi apa pun atau keputusan lainnya sehubungan dengan Business Combination tersebut.

Anda disarankan untuk membaca Registration Statement/Proxy Statement dan Definitive Proxy Statement serta dokumen lain yang diajukan sehubungan dengan Business Combination yang diusulkan, karena dokumen-dokumen tersebut akan memuat informasi penting tentang Alpha Star, XData Group, dan Business Combination. Investor dan pemegang saham juga dapat memperoleh salinan Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement, dan dokumen lain yang diajukan bersama kepada SEC, tanpa biaya, di situs web SEC di SEC’s website at www.sec.gov. Dokumen yang diajukan Alpha Star kepada SEC juga dapat diperoleh tanpa biaya melalui permintaan tertulis kepada Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Pernyataan yang Bersifat Ke Depan (Forward-Looking Statements)

Dokumen ini memuat pernyataan yang bersifat ke depan dalam pengertian Section 27A dari U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (yang “Securities Act”), dan Section 21E dari U.S. Securities Exchange Act of 1934, yang didasarkan pada keyakinan dan asumsi serta informasi yang saat ini tersedia untuk Alpha Star dan XData Group. Semua pernyataan selain pernyataan tentang fakta historis yang terdapat dalam dokumen ini merupakan pernyataan yang bersifat ke depan. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan yang bersifat ke depan melalui istilah seperti “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” atau “continue”, atau bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut atau variasinya atau terminologi serupa meskipun tidak semua pernyataan yang bersifat ke depan memuat terminologi tersebut. Pernyataan yang bersifat ke depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan yang bersifat ke depan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini mencakup, namun tidak terbatas pada: (i) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali, yang dapat berdampak buruk pada harga sekuritas Alpha Star, (ii) risiko bahwa transaksi mungkin tidak selesai hingga batas waktu business combination Alpha Star dan potensi kegagalan untuk memperoleh perpanjangan batas waktu business combination jika dimohon oleh Alpha Star, (iii) kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat untuk terlaksananya transaksi, termasuk pengadopsian Business Combination Agreement oleh para pemegang saham Alpha Star dan penerimaan persetujuan tertentu dari pemerintah dan regulator, (iv) tidak adanya penilaian dari pihak ketiga dalam menentukan apakah akan mengejar transaksi yang diusulkan atau tidak, (v) terjadinya peristiwa apa pun, perubahan atau keadaan lain yang dapat mengakibatkan penghentian Business Combination Agreement, (vi) dampak pengumuman atau penantian (pendency) transaksi terhadap hubungan bisnis XData Group, hasil operasional, dan bisnis secara umum, (vii) risiko bahwa transaksi yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi XData Group saat ini serta potensi kesulitan dalam mempertahankan karyawan XData Group sebagai akibat dari transaksi tersebut, (viii) hasil dari proses hukum apa pun yang mungkin diajukan terhadap XData Group atau terhadap Alpha Star terkait Business Combination Agreement atau transaksi yang diusulkan, (ix) kemampuan untuk memperoleh persetujuan untuk pencatatan atau mempertahankan pencatatan sekuritas PubCo di bursa efek nasional setelah Business Combination, (x) harga sekuritas PubCo dapat berfluktuasi karena berbagai faktor, termasuk perubahan pada industri kompetitif dan teregulasi tempat PubCo beroperasi, variasi kinerja operasional di antara para pesaing, perubahan hukum dan peraturan yang memengaruhi bisnis PubCo, ketidakmampuan PubCo untuk menerapkan rencana bisnisnya atau memenuhi atau melampaui proyeksi keuangannya, serta perubahan pada struktur permodalan gabungan, (xi) kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, prakiraan, dan ekspektasi lainnya setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, dan mengidentifikasi serta mewujudkan peluang tambahan, (xii) jumlah permintaan penebusan yang dibuat oleh pemegang saham publik Alpha Star, (xiii) biaya terkait business combination yang diusulkan, dan (xiv) dampak bencana alam, serangan teroris, serta penyebaran dan/atau berkurangnya penyakit menular terhadap transaksi yang diusulkan atau terhadap kemampuan untuk menerapkan rencana bisnis, prakiraan, dan ekspektasi lainnya setelah penyelesaian transaksi-transaksi yang diusulkan. Daftar faktor di atas tidak bersifat lengkap. Anda harus mempertimbangkan dengan saksama faktor-faktor tersebut di atas dan risiko serta ketidakpastian lainnya yang dijelaskan dalam bagian “Risk Factors” dari pernyataan pendaftaran Alpha Star pada Form S-1 (File No. 333-257521) yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Desember 2021, serta dokumen-dokumen lain yang diajukan, atau akan diajukan, kepada SEC oleh Alpha Star atau XData Group, termasuk pernyataan pendaftaran pada Form F-4 (File No. 333-285858) yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 28 Maret 2025. Pengajuan-pengajuan ini mengidentifikasi dan membahas risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan kejadian aktual dan hasil berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan yang bersifat ke depan. Pernyataan yang bersifat ke depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Pembaca diingatkan untuk tidak memberikan penekanan yang berlebihan pada pernyataan yang bersifat ke depan, dan Alpha Star dan XData Group tidak memikul kewajiban apa pun serta tidak berniat untuk memperbarui atau merevisi pernyataan yang bersifat ke depan ini, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya. Baik XData Group maupun Alpha Star tidak memberikan jaminan apa pun bahwa baik XData Group maupun Alpha Star akan mencapai ekspektasinya.

Peserta dalam Permintaan (Participants in Solicitation)

Alpha Star dan XData Group, serta beberapa dari direktur dan pejabat eksekutif mereka masing-masing, dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan surat kuasa (proxy) dari pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination. Informasi mengenai orang-orang yang mungkin, menurut aturan SEC, dianggap sebagai peserta dalam permintaan surat kuasa dari pemegang saham Alpha Star sehubungan dengan Business Combination diuraikan dalam pengajuan Alpha Star kepada SEC. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai direktur dan pejabat eksekutif Alpha Star dalam pengajuannya kepada SEC. Informasi tambahan mengenai peserta dalam permintaan surat kuasa dan deskripsi kepentingan langsung dan tidak langsung mereka dimuat dalam pernyataan proxy/prospektus sehubungan dengan Business Combination. Pemegang saham, calon investor, dan pihak lain yang berkepentingan harus membaca pernyataan proxy/prospektus dengan saksama sebelum mengambil keputusan pemungutan suara atau keputusan investasi apa pun. Anda dapat memperoleh salinan gratis dari dokumen-dokumen ini dari sumber-sumber yang ditunjukkan di atas.

Tidak Ada Penawaran atau Permintaan

Dokumen ini bukan merupakan pernyataan proxy atau permintaan surat kuasa, persetujuan, atau otorisasi apa pun sehubungan dengan sekuritas apa pun atau sehubungan dengan transaksi yang diusulkan yang dijelaskan di atas dan tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau permintaan atas penawaran untuk membeli sekuritas apa pun dari Alpha Star atau XData Group atau perusahaan pasca-penggabungan, dan tidak akan ada penjualan atas sekuritas tersebut apa pun di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan menjadi ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Tidak ada penawaran sekuritas yang akan dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Securities Act.