Pengumuman Situasi Pengajuan dan Persentase Penjatahan Penawaran Perdana Saham Perusahaan Teknologi Hongban Jiangxi dan Penerbitan Saham Perdana di Pasar Utama

Masuk ke aplikasi Sina Finance, lakukan pencarian [Disclosure informasi] untuk melihat tingkat penilaian yang lebih lanjut

Perusahaan Saham Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Hongban Technology”, “penerbit” atau “perusahaan”) telah mengajukan permohonan untuk penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) 100M saham saham biasa RMB (Saham A) (selanjutnya disebut “penawaran ini”) yang telah dibahas dan disetujui oleh anggota Komite Pemeriksaan untuk Peninjauan Penerbitan Terdaftar Komisi Audit Bursa Efek Shanghai, dan juga telah mendapat persetujuan pendaftaran dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok (selanjutnya disebut “CSRC”, Komisi Pengawas Sekuritas) melalui dokumen nomor Keputusan CSRC [2025] 2569.

Penawaran ini dilakukan dengan kombinasi metode: penjatahan terarah kepada investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis (selanjutnya disebut “penjatahan strategis”), penjatahan penawaran harga (bookbuilding) kepada investor institusi yang memenuhi syarat dalam penawaran di luar bursa (selanjutnya disebut “penawaran di luar bursa”), dan penjatahan dengan penetapan harga untuk investor publik yang memegang nilai aset saham A yang tidak dibatasi di pasar Shanghai dan bukti penyimpanan (depository receipts) yang tidak dibatasi (selanjutnya disebut “penawaran online”).

Penerbit dan penjamin emisi (underwriter utama) berkoordinasi untuk menetapkan bahwa jumlah saham yang diterbitkan secara publik dalam penawaran ini adalah 100M saham, dengan perkiraan sekitar 13,27% dari total modal saham perusahaan setelah penerbitan, seluruhnya merupakan saham baru yang diterbitkan secara publik, tanpa pengalihan saham lama. Setelah penawaran umum perdana ini, total modal saham perusahaan adalah 753.75M saham.

Penerbit dan penjamin emisi (underwriter utama) berkoordinasi dengan Guolian Minsheng Securities dan Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Guolian Minsheng Underwriting & Sponsorship”, “penjamin emisi (underwriter utama)”) untuk menetapkan jumlah saham yang akan diterbitkan dalam penawaran ini adalah 100M saham. Di antaranya, jumlah penjatahan strategis awal diperkirakan 30M saham, yaitu 30,00% dari total jumlah penawaran ini. Dana yang dijanjikan investor yang berpartisipasi dalam penjatahan strategis untuk pemesanan telah disalurkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh penjamin emisi (underwriter utama) dalam waktu yang ditentukan. Jumlah penjatahan strategis akhir dalam penawaran ini adalah 18.13M saham, sekitar 18,13% dari total penawaran ini. Selisih jumlah saham penjatahan strategis awal dan jumlah penjatahan strategis akhir sebesar 11.87M saham dialihkan ke penawaran di luar bursa.

Setelah pengalihan penjatahan strategis, sebelum mekanisme pengalihan penawaran online dan penawaran di luar bursa dimulai, jumlah penawaran di luar bursa adalah 60.87M saham, sekitar 74,35% dari jumlah saham yang diterbitkan setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis akhir; jumlah penawaran online adalah 21M saham, sekitar 25,65% dari jumlah saham yang diterbitkan setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis akhir. Jumlah total penawaran di luar bursa dan penawaran online akhir adalah 81.87M saham, yaitu jumlah penawaran ini dikurangi jumlah penjatahan strategis akhir. Jumlah penerbitan online akhir dan jumlah penerbitan di bursa akhir akan ditentukan berdasarkan hasil pengalihan.

Harga penawaran dalam penawaran ini adalah 17,70 yuan/saham. Penerbit, pada tanggal 27 Maret 2026 (hari T), melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shanghai melakukan penerbitan awal dengan penetapan harga secara online atas saham “Hongban Technology” sebanyak 21M saham.

Mohon agar investor memberi perhatian khusus pada tahap pembayaran dana dalam penawaran ini, dan pada tanggal 31 Maret 2026 (T+2 hari) segera memenuhi kewajiban pembayaran:

1、Investor yang memperoleh alokasi dalam penawaran di luar bursa harus, berdasarkan “Pengumuman Hasil Penjatahan Awal di Luar Bnursa dan Hasil Undian Penjatahan Online Saham yang Dilakukan dalam Penawaran Umum Perdana Saham oleh Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. dan Pengumuman Hasil Penjatahan Online” (selanjutnya disebut “Pengumuman Hasil Penjatahan Awal di Luar Bnursa dan Hasil Undian Penjatahan Online”), yang diumumkan pada tanggal 31 Maret 2026, membayar tepat waktu dan penuh dana pemesanan saham baru sesuai dengan harga penerbitan akhir dan jumlah saham yang diperoleh, sebelum pukul 16:00 pada tanggal 31 Maret 2026 (T+2 hari). Jika pada hari yang sama investor di luar bursa memperoleh lebih dari satu saham baru, harap membayar untuk setiap saham baru secara terpisah. Jika pada hari yang sama investor memperoleh lebih dari satu saham baru, tetapi hanya mentransfer satu kali untuk total jumlah, maka pembayaran gabungan akan menyebabkan kegagalan pencatatan. Konsekuensi yang timbul atas hal tersebut menjadi tanggung jawab investor sendiri.

Setelah investor online memperoleh penetapan (lot) untuk memesan saham baru, mereka harus memenuhi kewajiban penyelesaian dana sesuai dengan “Pengumuman Hasil Penjatahan Awal di Luar Bnursa dan Hasil Undian Penjatahan Online”. Pastikan rekening dana mereka pada akhir hari tanggal 31 Maret 2026 (T+2 hari) memiliki dana pemesanan saham baru yang cukup. Kekurangan dianggap sebagai penolakan untuk memesan. Konsekuensi yang timbul dan tanggung jawab hukum terkait ditanggung sendiri oleh investor. Pengalihan dana oleh investor harus mematuhi ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas tempat investor terdaftar.

Apabila jumlah saham yang dipesan dan dialokasikan yang dibayar oleh investor di luar bursa dan investor online secara gabungan tidak kurang dari 70% dari jumlah penawaran umum ini setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis akhir, saham yang ditolak dari alokasi oleh investor di luar bursa dan investor online akan dibeli habis oleh sindikat penjaminan (underwriting) secara keseluruhan.

2、Penawaran di luar bursa dalam penawaran ini menggunakan metode pembatasan proporsional (pro-rata lockup). Investor di luar bursa harus berjanji bahwa 10% dari jumlah saham yang diperoleh (dihitung dengan pembulatan ke atas) memiliki masa pembatasan selama 6 bulan sejak tanggal penerbitan perdana saham oleh penerbit dan pencatatannya di bursa. Artinya, dari setiap objek penjatahan, 90% saham memiliki masa tanpa pembatasan, dan dapat diperdagangkan segera sejak saham hasil penawaran ini dicatatkan di Bursa Efek Shanghai; 10% saham memiliki masa pembatasan selama 6 bulan, dan masa pembatasan dimulai sejak tanggal saham hasil penawaran ini dicatatkan di Bursa Efek Shanghai.

Saat investor di luar bursa berpartisipasi dalam penawaran harga (initial price inquiry) awal dan melakukan pemesanan di luar bursa, investor tidak perlu mengisi pengaturan masa pembatasan untuk objek penjatahan yang dikelolanya. Begitu penawaran harga diajukan, dianggap bahwa investor telah menerima pengaturan masa pembatasan penawaran di luar bursa dalam penawaran ini.

3、Jika jumlah saham yang dipesan dan dialokasikan serta dibayar oleh investor di luar bursa dan investor online secara gabungan ternyata kurang dari 70% dari jumlah penawaran umum ini setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis akhir, maka penerbit dan penjamin emisi (underwriter utama) akan menghentikan penerbitan saham baru ini, serta melakukan pengungkapan informasi mengenai alasan penghentian penerbitan dan pengaturan selanjutnya.

4、Setelah investor di luar bursa dan investor online menerima alokasi penjatahan, mereka harus membayar tepat waktu dan penuh dana pemesanan saham baru. Semua objek penjatahan yang memberikan penawaran harga yang valid harus berpartisipasi dalam pemesanan di luar bursa. Investor di luar bursa yang memberikan penawaran harga valid tetapi tidak berpartisipasi dalam pemesanan atau tidak berpartisipasi secara penuh, serta investor di luar bursa yang memperoleh penjatahan awal tetapi tidak membayar penuh dan tepat waktu dana pemesanan saham, akan dianggap melakukan pelanggaran (default) dan harus menanggung tanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penjamin emisi (underwriter utama) akan melaporkan situasi pelanggaran kepada Asosiasi Industri Sekuritas Tiongkok untuk pencatatan.

Jika investor online mengalami sebanyak 3 kali kasus memperoleh penetapan (lot) selama 12 bulan berturut-turut tetapi tidak membayar penuh dana, maka sejak tanggal klaim terakhir dari peserta penyelesaian (settlement participant) saat mereka menyatakan penolakan pemesanan, dalam jangka waktu 6 bulan berikutnya (dihitung 180 hari kalender, termasuk hari berikutnya) tidak boleh berpartisipasi dalam pemesanan saham baru, bukti penyimpanan (depository receipts), obligasi perusahaan yang dapat dikonversi (convertible bonds), dan obligasi perusahaan yang dapat ditukarkan (exchangeable bonds) secara online. Jumlah penolakan pemesanan dihitung berdasarkan penggabungan jumlah penolakan pemesanan saham baru, bukti penyimpanan, obligasi yang dapat dikonversi, dan obligasi yang dapat ditukarkan yang benar-benar dilakukan oleh investor.

I. Situasi pemesanan online dan tingkat penjatahan awal online

Berdasarkan data yang disediakan oleh Bursa Efek Shanghai, jumlah rekening pemesanan efektif untuk penawaran online dalam penawaran ini adalah 13.447.232, dengan jumlah saham pemesanan efektif sebesar 153.464.495.000 saham. Tingkat penjatahan awal penawaran online adalah 0,01368395%. Total jumlah nomor registrasi adalah 306.928.990, dengan rentang nomor dari 100M.000-100.306.928.989.

II. Implementasi mekanisme pengalihan, struktur penerbitan, dan tingkat penjatahan akhir penawaran online

Berdasarkan mekanisme pengalihan yang diumumkan dalam “Pengumuman Penerbitan Saham Perdana oleh Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. dan Penerbitan untuk Pencatatan di papan utama (main board)”, karena kelipatan awal pemesanan efektif penawaran online kali ini adalah 7.307,83 kali, yang melebihi 100 kali, penerbit dan penjamin emisi memutuskan untuk memulai mekanisme pengalihan, menyesuaikan skala penawaran di luar bursa dan penawaran online. Pengalihan dilakukan dengan menarik 40% dari jumlah saham penawaran ini setelah dikurangi bagian penjatahan strategis akhir (dibulatkan ke atas menjadi kelipatan integer dari 500 saham, yaitu 32.75M saham) dari penawaran di luar bursa ke penawaran online. Setelah mekanisme pengalihan dimulai, jumlah penawaran di luar bursa akhir adalah 28.12M saham, sekitar 34,35% dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis; jumlah penawaran online akhir adalah 53.75M saham, sekitar 65,65% dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah penjatahan strategis. Setelah mekanisme pengalihan dimulai, tingkat penjatahan akhir penawaran online adalah 0,03502211%.

III. Undian lot penawaran online (online lottery)

Penerbit dan penjamin emisi (underwriter utama) telah menetapkan bahwa pada 30 Maret 2026 (hari T+1) pagi, di Ruang 707, Menara Utara, Gedung Bursa Efek Shanghai, No. 528 Pudong South Road, Distrik Pudong Baru, Shanghai, akan dilakukan undian lot untuk pemesanan online dalam penawaran ini. Dan pada tanggal 31 Maret 2026 (hari T+2), hasil undian penjatahan online akan diumumkan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Penerbit: Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd.

Penjamin emisi (underwriter utama): Guolian Minsheng Securities Underwriting & Sponsorship Co., Ltd.

30 Maret 2026

Berita skala besar, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance