Goldman Sachs(GS.US) завершила покупку Innovator Capital, обсяг активів ETF зріс до 90 мільярдів доларів

Програма Zhitong Finance APP повідомляє, що в четвер Goldman Sachs (GS.US) оголосив про завершення придбання постачальника активно керованих біржових фондів (ETF) Innovator Capital Management, що ще більше розширює присутність цієї інвестбанківської компанії з Волл-стріт у стрімко зростаючому сегменті активно керованих ETF.

Активно керовані ETF є одним із найшвидше зростаючих напрямів у індустрії управління активами. На тлі того, що в окремих пасивних індексних продуктах прибутковість відставала, активно керовані ETF завдяки нижчим витратам і гнучким стратегіям привабили інвесторів.

У грудні минулого року Goldman Sachs заявив, що придбає Innovator Capital за ціною приблизно 2 млрд доларів. Компанія керує 171 ETF, а загальний обсяг активів становить близько 31 млрд доларів.

Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив: «Завдяки цьому придбанню ми зробили трансформаційний крок у наданні інвесторам зрілих інвестиційних рішень протягом усього ринкового циклу». Він зазначив, що ці рішення спрямовані на допомогу інвесторам у досягненні конкретних інвестиційних цілей.

Goldman Sachs повідомив, що після завершення угоди співзасновники Innovator Брюс Бонд і Джон Сосасад приєднаються до Goldman Sachs, виконуватимуть функції радників; головний інвестиційний директор Грейм Дей та керівник з дистрибуції Тревор Трелл приєднаються як партнери. Крім того, понад 70 співробітників Innovator приєднаються до Goldman Sachs.

Goldman Sachs зазначив, що наразі його підрозділ з управління активами у світі загалом керує приблизно 240 ETF, а сукупний обсяг активів ETF сягає 90 млрд доларів.

Innovator використовує «стратегію визначеного результату»: за допомогою біржових торгових опціонів вона надає інвесторам захист від зниження, водночас обмежуючи потенціал зростання, щоб компенсувати витрати на захист.

Головний інвестиційний директор Innovator Грейм Дей заявив: «Ми з’ясували, що багато клієнтів інвестиційних консультантів перебувають на етапі, близькому до виходу на пенсію, або вже на пенсії, і вони ставлять збереження капіталу в пріоритет вище за його примноження». Він вказав, що наразі ринкові обсяги ETF, пов’язаних зі стратегією визначеного результату, перебувають у межах 70–80 млрд доларів, а темпи зростання вищі, ніж у традиційного ринку ETF.

Головний трансформаційний директор у сфері управління активами Goldman Sachs Байрон Лейк заявив: «Традиційна взаємозалежність активів руйнується, і все більше інвесторів шукають інші способи отримати ринкову експозицію».