Публічні страхові компанії посилюють свої інвестиції у страхування нових енергетичних автомобілів: «близькі проблеми» пом'якшуються

2025 року страхові компанії, що є дочірніми структурами ліцензованих страховиків у сегменті майнового страхування, як і раніше активно нарощують обсяги бізнесу зі страхування електромобілів, і водночас «неближчі ризики» у сегменті страхування електромобілів дещо послабилися; провідні страховики виходять на ключовий етап переходу від «збитків від андеррайтингу» до «прориву в прибутковість». Однак, хоча «неближчі ризики» вдалося дещо зняти, «віддалені ризики» непомітно починають проявлятися. Технології розумних і з’єднаних автомобілів (інтелектуальних мережевих ТЗ) продовжують досягати проривів: вони не лише перебудовують способи пересування, а й створюють руйнівний виклик для традиційної індустрії автострахування. Розумні зміни прискорюються повною мірою — тож як має розвиватися страхування електромобілів?

Прискорення оптимізації витрат

За даними, оприлюдненими 31 березня Китайською асоціацією актуаріїв та Китайською компанією з управління страховими інформаційними технологіями, у 2025 році в Китаї страховий сектор прийняв у покриття 43,58 млн автомобілів на новій енергії (з них: автобуси — 41,81 млн, вантажівки — 1,77 млн), що на 12,48 млн більше, ніж у попередньому році, тобто зростання на 40,1%; надходження страхових премій — 190 млрд юанів, сума наданого ризикового покриття — 159 трлн юанів; збитки від андеррайтингу становили 5,6 млрд юанів, у річному обчисленні — менше на 1 млрд юанів.

Можна бачити, що хоча масштаби андеррайтингу страхування електромобілів продовжують зростати, а збитки від андеррайтингу дещо зменшуються, прибутковості на стороні андеррайтингу все ще досягти не вдалося.

Як показує себе бізнес страхування електромобілів у провідних страховиків? Протягом кількох останніх років страхування електромобілів постійно було одним із ключових пунктів на пресконференціях публічно торгуваних страховиків щодо результатів. Член парткому China Property & Casualty (PICC), секретар парткому PICC P&C, тимчасовий керівник Чжан Даомінь зазначив: загалом страхування електромобілів стикається з трьома основними викликами: по-перше, частота випадків пошкодження електромобілів висока — значно вища, ніж у автомобілів на паливі; по-друге, недостатня кількість соціалізованих ремонтних каналів, через що витрати на ремонт відносно вищі; по-третє, частка випадків із травмами людей і стандарти компенсацій мають тенденцію до зростання — підвищуються виплати в середньому на один випадок.

«Усе це призводить до того, що навантаження на виплати за страхуванням електромобілів перебуває на високому рівні. Проте, стикаючись із викликами, ми активно реалізуємо переваги в даних, андеррайтингу (ціноутворенні), каналах, витратах тощо, і вже сформували лідируючі позиції в сегменті страхування електромобілів». Чжан Даомінь сказав, що наразі в сегменті страхування електромобілів з’явилися деякі позитивні фактори. Під впливом множинних чинників, зокрема підвищення частки старих автомобілів, покращення звичок водіння та прогресу в технологіях допоміжного водіння, частота страхових випадків у електромобілів демонструє тенденцію до зниження.

Премійний дохід страхування електромобілів у PICC P&C за 2025 рік досяг 25,017 млрд юанів, що становить 22,6% від загального автопортфеля компанії; у річному вимірі — зростання на 5,6 відсоткового пункту. «Можна сказати, що темпи зростання страхування електромобілів вищі, ніж темпи зростання загального автострахування — це завдячує тому, що компанія заздалегідь вибудувала загальну стратегію в сегменті нової енергії». Генеральний менеджер PICC P&C Чень Хуей зазначив: компанія через спеціалізоване ведення бізнесу з автоконцернами як окремими брендами, технологічне підкріплення для зниження втрат у врегулюванні збитків і подальше посилення сервісної системи досягла суттєвого покращення загальних бізнес-витрат зі страхування електромобілів.

Нові технології створюють нові змінні

Зі зміною технологій нових енергетичних транспортних засобів починають з’являтися нові ринкові змінні. «План “П’ятнадцять п’ятого” (十五五)» передбачає прискорення розвитку стратегічних нових галузей, таких як розумні й з’єднані нові енергетичні транспортні засоби, а також ґрунтовне просування ключових інноваційних технологій, зокрема інтелектуального водіння. Галузь розумних і з’єднаних нових енергетичних транспортних засобів уже поступово перейшла на новий етап масштабного впровадження та комерційної експлуатації. Безперечно, це також є ключовою змінною, що впливає на всю екосистему індустрії автострахування. Нещодавно Пекін оголосив, що першим розпочинає розробку й застосування комерційного страхування для розумних і з’єднаних нових енергетичних транспортних засобів.

Технологічні зміни насамперед ударяють по базовій системі ціноутворення страховиків. Керівник аналітичної інституції Ke Fang De (科方得) Чжан Сіньюань зазначив: традиційне автострахування спирається на історичні дані про страховi випадки, поведінку водіїв тощо, але фактори ризику розумних і з’єднаних автомобілів зазнали принципових змін (наприклад, зменшуються людські помилки, проте на перший план виходять нові ризики, як-от системні збої та мережеві атаки). Страховим компаніям потрібно заново проєктувати моделі ціноутворення, але через брак даних важко кількісно оцінити нові ризики. Крім того, технології розумних і з’єднаних автомобілів швидко ітераційно оновлюються, а ризики динамічно змінюються, що додатково ускладнює завдання ціноутворення.

Невірність моделей ціноутворення — лише одна сторона виклику; труднощі зростають і в частині визначення відповідальності у врегулюванні збитків. Розподіл відповідальності в аваріях розумних і з’єднаних автомобілів стосується багатьох сторін — водія, автокомпанії, постачальника програмного забезпечення, виробника сенсорів тощо; чинні закони та умови страхування ще не визначили це чітко. «Якщо аварія сталася в режимі інтелектуального водіння, відповідальність має лягати на власника через неправильні дії чи на недолік системи, чи на втручання третьої сторони?» — навів приклад Чжан Сіньюань. За його словами, нині бракує підстав для визначення відповідального, що може спричинити спори під час врегулювання збитків і зростання витрат. Додатково підвищують невизначеність у діяльності страховиків такі проблеми, як неуніфіковані технічні стандарти, запізнення нормативно-правового регулювання, відмінності в рівні прийняття технологій споживачами тощо.

На думку Чжана Сіньюаня, щоб протистояти цим викликам, страховим компаніям потрібно співпрацювати з автоконцернами та регуляторними органами, просувати обмін даними, створювати динамічні системи ціноутворення та досліджувати нові страхові продукти, засновані на фактичних показниках водіння.

Пекінський бізнес-репортер Лі Сюмеі

(Редактор: Цянь Сяоруй)

Ключові слова：