Публічні страхові компанії посилюють свої позиції, зменшуючи «близькі турботи» щодо страхування нових енергетичних автомобілів

2025 року компанії зі страхування майна у складі публічних страхових груп на ринку страхування електромобілів для комерційних перевезень і надалі демонструють сильний імпульс. Водночас «неспокій найближчим часом» у страхуванні електромобілів для комерційних перевезень дещо послабшав, і провідні страхові компанії переходять у ключовий момент від «збитків у андеррайтингу» до «прориву до прибутковості». Однак, хоча «неспокій найближчим часом» дещо послабшав, «віддалені ризики» тихо дають про себе знати. Технології інтелектуальних мережево-координованих автомобілів продовжують досягати нових проривів: вони не лише переосмислюють спосіб пересування, а й створюють руйнівні виклики для традиційної галузі автострахування. Інтелектуалізаційні зміни набирають повних обертів — тож як має розвиватися страхування електромобілів для комерційних перевезень?

Прискорення оптимізації витрат

Згідно з даними, оприлюдненими 31 березня Китайською асоціацією актуаріїв і ТОВ «Китайською банківською та страховою інформаційною технологією управління», у 2025 році обсяг андеррайтингу страхового ринку Китаю щодо нових енергетичних транспортних засобів становив 43,58 млн одиниць (з них автобусів 41,81 млн, вантажівок 1,77 млн), що на 12,48 млн більше, ніж торік, і становить зростання на 40,1%; надходження страхової премії — 190 млрд юанів, сума страхового покриття ризиків — 159 трлн юанів; збитки від андеррайтингу — 56 млрд юанів, у річному вимірі збитки скоротилися на 1 млрд юанів.

Можна бачити, що хоча масштаб андеррайтингу страхування електромобілів для комерційних перевезень постійно збільшується, а збитки від андеррайтингу скорочуються, все ж прибутковості на стороні андеррайтингу досягти не вдалося.

Як показує себе бізнес страхування електромобілів для комерційних перевезень у провідних страхових компаніях? Ці кілька років страхування електромобілів для комерційних перевезень уже є ключовим словом на зустрічах з презентаціями результатів діяльності публічних страхових груп. Заступник члена партійного комітету China Life Property & Casualty Insurance Co., Ltd., секретар партійного комітету China Pacific Insurance Property & Casualty, тимчасово відповідальна особа Чжан Даомінь зазначив: загалом страхування електромобілів для комерційних перевезень стикається з трьома основними викликами: по-перше, частота страхових випадків у електромобілях є високою, значно вищою за частоту у бензинових/дизельних автомобілів; по-друге, бракує соціалізованих каналів ремонту, через що вартість ремонту транспортних засобів є відносно високою; по-третє, частка випадків, пов’язаних із шкодою здоров’ю людей, і стандарти компенсації демонструють тенденцію до зростання, а середня сума виплат за справою збільшується.

«Усе це призводить до того, що тиск на виплати за страхуванням електромобілів для комерційних перевезень перебуває на високому рівні. Проте, стикаючись із викликами, ми активно використовуємо переваги в сфері даних, ціноутворення, каналів, витрат тощо і вже вибудували лідерські позиції в галузі страхування електромобілів для комерційних перевезень». — так сказав Чжан Даомінь. Наразі в сегменті страхування електромобілів для комерційних перевезень з’явилися певні позитивні фактори. Під впливом одразу кількох чинників — зростання частки старих автомобілів, покращення звичок водіння, прогрес у технологіях допоміжного водіння тощо — частота страхових випадків для електромобілів демонструє спадну тенденцію.

Надходження страхової премії з продукту страхування електромобілів для комерційних перевезень у Pacific Property Insurance у 2025 році досягли 25,017 млрд юанів, що становить 22,6% від загального автострахового бізнесу компанії, а в річному вимірі зросло на 5,6 відсоткового пункту. «Слід сказати, що темпи зростання страхування електромобілів для комерційних перевезень вищі за темпи зростання загального автострахового бізнесу. Це зумовлено тим, що компанія на ранньому етапі сформувала загальну стратегічну схему в сегменті електромобілів». — заявив генеральний менеджер Pacific Property Insurance Чень Хуей. Компанія забезпечила покращення загальних бізнес-витрат у страхуванні електромобілів для комерційних перевезень завдяки спеціальному управлінню через бренди автопідприємств, технологічному підсиленню, яке зменшує виплати через врегулювання збитків, а також подальшому посиленню сервісної системи.

Нова технологія створює нові змінні

У міру еволюції технологій для нових енергетичних транспортних засобів починають з’являтися нові ринкові змінні. У проєкті «Плану п’ятнадцятого п’ятирічного періоду» викладено, що потрібно пришвидшити розвиток стратегічних нових галузей, зокрема інтелектуальних мережево-координованих електромобілів, і впевнено просувати ключові інновації технологій, зокрема інтелектуального водіння. Індустрія інтелектуальних мережево-координованих електромобілів уже поступово перейшла до нового етапу — масштабного впровадження та комерційної експлуатації. Безумовно, це також є ключовою змінною, що впливає на екосистему всього автострахового ринку. Нещодавно Пекін оголосив, що першим у країні запустив інтелектуальні мережево-координовані електромобілі для розроблення та застосування комерційного страхування.

Технологічні зміни перш за все впливають на основну систему цінового андеррайтингу страхової компанії. Керівник компанії Kefangde Consulting Чжан Сіньюань зазначив: традиційне автострахування спирається на історичні дані про страхові випадки, поведінку водіїв тощо, але ризикові фактори інтелектуально мережево-координованих транспортних засобів зазнають принципових змін (наприклад, зменшуються помилки людини, але проявляються нові ризики — системні збої, мережеві атаки тощо). Страховим компаніям потрібно заново проєктувати моделі ціноутворення, однак бракує підтримки даними, тож складно кількісно оцінити нові ризики. Додатково технологічні ітерації в інтелектуально мережево-координованих автомобілях відбуваються швидко, а ризики змінюються динамічно, що ще більше ускладнює ціноутворення.

Невідповідність моделі ціноутворення — лише одна сторона проблеми; складність зростає також у процесі врегулювання збитків, зокрема в частині визначення відповідальності. Розподіл відповідальності у ДТП за участю інтелектуально мережево-координованих автомобілів охоплює багатьох сторін — водія, автокомпанію, постачальника програмного забезпечення, виробника сенсорів тощо; чинне законодавство й страхові умови ще не визначають це чітко. «Коли аварія стається в режимі інтелектуального водіння, відповідальність має бути покладена на неправильні дії власника автомобіля, на дефект системи чи на втручання третьої сторони?» — навів приклад Чжан Сіньюань. За його словами, нині бракує підстав для покладення відповідальності, що може спричинити суперечки під час врегулювання та зростання витрат. Крім того, такі проблеми, як неоднаковість технологічних стандартів, відставання нормативних актів, різна сприйнятливість споживачів, також посилюють невизначеність у веденні бізнесу страховими компаніями.

На думку Чжана Сіньюаня, щоб упоратися з цими викликами, страховим компаніям потрібно співпрацювати з автопідприємствами та регуляторними органами, сприяти обміну даними, створювати динамічні системи ціноутворення та досліджувати нові страхові продукти, що базуються на реальній поведінці/показниках водіння.

Джерело: Beijing Business Daily

Потік великого обсягу інформації та точне тлумачення — усе в додатку Sina Finance