3 tahun, hampir 100 juta kartu kredit dibatalkan! Penyesuaian berkelanjutan pada layanan ini di bank

Dalam tiga tahun terakhir, industri kartu kredit di negara kita mengalami “penyusutan” yang terlihat jelas.

Baru-baru ini, berdasarkan rilis Bank Sentral mengenai “Gambaran Umum Kinerja Sistem Pembayaran pada Triwulan III Tahun 2025”, jumlah kartu kredit (kartu kredit dan kartu debit dengan fungsi kredit/“borrowing all-in-one”) sejak 2025 telah mencapai 707 juta kartu. Menurut penelusuran wartawan Koran Securities Times terhadap data dari pialang, dalam tahun berjalan skala kartu kredit di seluruh negeri melanjutkan tren penurunan beruntun sebelumnya, yaitu turun 20 juta kartu dibanding awal tahun; jika diperpanjang dalam jangka waktu dekat tiga tahun, total pengurangan mendekati 100 juta kartu kredit.

Berdasarkan penelusuran wartawan Koran Securities Times atas data bisnis kartu kredit dari beberapa bank milik publik tahun ini, tiga tren utama sejak 2025 masih berlanjut: pertama, jumlah penerbitan kartu kredit menyusut secara jelas; bisnis kartu kredit bertransisi secara bertahap dari ekspansi skala menuju optimasi kualitas; kedua, pertumbuhan nilai konsumsi kartu kredit melambat secara nyata, pasar konsumsi kartu kredit menghadapi penyusutan tertentu; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit pada sebagian besar bank besar dan menengah berfluktuasi dengan jelas, sekaligus meningkatkan intensitas “penyelesaian” (clearing) beban kartu kredit bermasalah.

Dalam tiga tahun “menghilang” hampir 100 juta kartu kredit

Pada 2 Desember, rilis Bank Sentral yang berjudul 《Gambaran Umum Kinerja Sistem Pembayaran pada Triwulan III Tahun 2025》 menunjukkan bahwa pada akhir September 2025, jumlah kartu kredit telah berkurang menjadi 707 juta kartu. Berdasarkan perbandingan dengan data sebelumnya, jumlah kartu kredit telah turun dari titik tertinggi historis 807 juta kartu pada akhir September 2022, turun selama 12 kuartal berturut-turut, hingga kini menyusut sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit adalah fokus strategi ritel bank, sekaligus merupakan salah satu sumber penting pendapatan bisnis antara (fee) dan pendapatan bunga. Seiring penguatan signifikan pengawasan dan standarisasi terhadap bisnis kartu kredit oleh regulator keuangan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kartu yang diterbitkan, jumlah pelanggan, pangsa pasar atau peringkat pasar tidak boleh dijadikan indikator penilaian tunggal atau indikator utama bank.

Beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang menduduki peringkat teratas dalam volume penerbitan kartu juga mempercepat pembersihan “kartu kredit tidur” (sleeping credit cards), yang merupakan respons bank terhadap kebutuhan regulator untuk pemantauan manajemen dinamis atas tingkat kartu tidur jangka panjang. Untuk definisi kartu tidur jangka panjang, regulator menyebutnya sebagai kartu kredit yang ditujukan untuk kartu yang mengalami periode tidak ada transaksi aktif selama lebih dari 18 bulan, dengan saldo terutang saat ini dan dana yang disetor berlebih (溢缴款) sama-sama nol. Setelah secara bertahap menindak kartu tidur terlebih dahulu, tingkat kartu aktif kartu kredit meningkat hingga batas tertentu.

Menurut penelusuran wartawan Koran Securities Times atas data bisnis kartu kredit yang diungkapkan oleh sebagian bank milik publik dalam 2 tahun terakhir, hingga akhir semester pertama 2025, Bank Jiao tong, Bank Industri dan Komersial, Bank Konstruksi, dan Bank Pos serta Tabungan (邮储银行) termasuk bank-bank milik negara besar mengalami penurunan penerbitan kartu kredit secara year-on-year, masing-masing berkurang sekitar 4,79 juta, 4 juta, 2 juta, dan 1 juta kartu. Sementara itu, Bank CITIC (601998), Bank of China (601988), Bank Huaxia (600015), dan Bank China Merchants (600036) mengalami pertumbuhan berlawanan tren, dengan Bank CITIC tumbuh sekitar 6,37 juta kartu year-on-year, sedangkan Bank of China dan Bank Huaxia masing-masing tumbuh 2,34 juta dan 1,8 juta kartu year-on-year.

Seorang analis senior di bidang kartu kredit, Dong Zheng, berpendapat bahwa penyusutan pasar kartu kredit merupakan hasil dari kombinasi kebijakan regulasi, persaingan pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank itu sendiri. Misalnya, dari sudut pandang persaingan pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan kompetitor memberikan tekanan terhadap kartu kredit: pembayaran seluler telah terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemanfaatannya yang “seamless” tertanam dalam alat pembayaran kredit berbasis internet yang mengandalkan skenario pembayaran, sehingga pada area pembayaran bernilai kecil dan berfrekuensi tinggi, kartu kredit tradisional mengalami penggantian yang nyata.

Dalam tahun berjalan, 63 pusat layanan kartu kredit dihentikan operasinya

Penguatan konsolidasi bisnis kartu kredit dan pembersihan juga tercermin pada penyusutan dan penutupan beberapa cabang khusus kartu kredit milik bank-bank komersial.

Menurut penelusuran wartawan Koran Securities Times berdasarkan situs resmi Otoritas Regulasi Keuangan (金融监管总局), hingga saat artikel ini disiapkan, dalam tahun berjalan terdapat total 63 pusat layanan kartu kredit yang menghentikan operasinya, termasuk Bank Jiao tong (601328), Bank Minsheng (600016), dan Bank Guangfa.

Secara rinci, jumlah pusat layanan kartu kredit yang ditutup oleh Bank Jiao tong adalah yang terbanyak, mencapai 56, termasuk pusat layanan kartu kredit di kota-kota lini pertama seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang ditutup bertahap dalam tahun ini. Selain itu, Bank Minsheng menutup berturut-turut 5 pusat layanan: Pusat Cabang Layanan Kartu Kredit untuk wilayah Tiongkok Utara (华北), Timur Laut (东北), Tiongkok Tengah (华中), dan Tiongkok Selatan (华南), serta Pusat Cabang Dewang (德阳). Sementara itu, Bank Guangfa menghentikan operasional Pusat Cabang Kartu Kredit Changji (昌吉) dan Pusat Cabang Kartu Kredit Mudanjiang (牡丹江).

Faktanya, pusat layanan kartu kredit yang didirikan oleh bank umumnya dikelola langsung oleh kantor pusat; biaya seperti penempatan personel, aktivitas pemasaran, dan pengelolaan lokasi berdiri sendiri dari biaya cabang di daerah. Pendirian cabang khusus semacam ini terutama berkembang pesat pada periode perkembangan cepat ketika bisnis kartu kredit sedang “memperebutkan wilayah” melalui ekspansi skala.

Seiring pasar kartu kredit memasuki persaingan merah (red ocean) dalam beberapa tahun terakhir, ditambah intensitas regulasi yang makin diperkuat, semakin banyak bank komersial mempertimbangkan input dan output di bidang ini, lalu memilih untuk menjalankan bisnis kartu kredit dengan perhitungan yang cermat agar lebih efisien dalam pengoperasian dan manajemen.

Pada bulan Maret 2025, dalam rapat penjelasan kinerja tahun 2024 Bank Jiao tong, manajemen bank untuk pertama kalinya menanggapi “gelombang penghentian/penggabungan” pusat-pusat layanan kartu kredit di berbagai wilayah di seluruh negeri. Inti gagasan operasionalnya adalah “mempercepat transformasi pengelolaan kartu kredit berbasis lokasi terdekat”.

Manajemen Bank Jiao tong menyatakan bahwa pada masa lalu, bisnis kartu kredit bank tersebut menggunakan model pengelolaan terpusat langsung melalui pusat kartu kredit. Pada tahap pertumbuhan cepat bisnis kartu kredit tersebut, model ini memiliki keunggulan yang khas. Namun, seiring bisnis kartu kredit memasuki tahap baru, keterbatasan model ini menjadi semakin jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, pihak terkait di Bank Jiao tong menyampaikan bahwa, demi memenuhi kebutuhan layanan keuangan terpadu yang lebih baik bagi pelanggan, serta untuk menyesuaikan tuntutan agar bisnis kartu kredit memenuhi persyaratan tahap pengembangan baru, bank tersebut telah melakukan reformasi atas model bisnis kartu kredit: dari sebelumnya pengelolaan terpusat langsung menjadi pengelolaan berbasis wilayah oleh kantor cabang (sub-kantor wilayah). Dengan demikian, cabang menyediakan layanan keuangan end-to-end yang terintegrasi bagi pelanggan di wilayahnya, dan bisnis kartu kredit dimasukkan ke dalam pengelolaan ritel berbasis wilayah untuk dijalankan secara terpadu.

Penutupan pusat layanan kartu kredit tidak berarti mundur dari layanan, melainkan penyesuaian titik berat pengelolaan. Menurut personel yang bekerja di industri perbankan yang sebelumnya menyampaikan kepada wartawan Koran Securities Times, beberapa bank saham memilih untuk memindahkan pelanggan dari pusat layanan kartu kredit yang lama ke kantor cabang berbasis wilayah; setelah pemindahan tersebut, mereka tetap dapat menyediakan layanan melalui model integrasi “online + offline”, dengan menanamkan bisnis kartu kredit ke dalam skenario seperti manajemen kekayaan dan pinjaman konsumsi, sehingga meningkatkan keterikatan pelanggan.

Tekanan pada aset ritel seperti pinjaman kartu kredit

Selain lemahnya pertumbuhan jumlah kartu, tren besar lain dalam tahun berjalan adalah bahwa total nilai transaksi konsumsi yang dilakukan pelanggan menggunakan kartu kredit juga terus menurun. Dari data sebagian bank, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih berjalan pun mengalami penurunan year-on-year.

Dilihat dari indikator akumulasi nilai konsumsi pada paruh pertama 2025, wartawan Koran Securities Times menelusuri lima bank milik publik yang datanya dapat dibandingkan; seluruh data terkait juga turun year-on-year. Secara rinci, nilai konsumsi kartu kredit Bank China Merchants adalah 2,02 triliun yuan, berkurang sekitar 188,8 miliar yuan dibanding periode yang sama pada 2024. Selain itu, indikator terkait Bank Everbright (601818), Bank CITIC, Bank Industrial (601166), dan Bank Huaxia masing-masing turun sebesar 169,3 miliar yuan, 155,7 miliar yuan, 111,0 miliar yuan, dan 70 miliar yuan.

Indikator lain adalah saldo pinjaman tarik utang kartu kredit (透支（贷款）余额). Wartawan Koran Securities Times membandingkan 10 bank milik publik teratas berdasarkan saldo kartu kredit tarik utang. Pada paruh pertama 2025, selain bank-bank milik negara besar seperti Agricultural Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China (601398) yang umumnya mengalami kenaikan, beberapa bank saham justru menyusut year-on-year. Misalnya, saldo tarik utang kartu kredit Bank Ping An (000001), Bank CITIC, Bank Minsheng, dan Bank Everbright masing-masing berkurang sekitar 76,1 miliar yuan, 45,6 miliar yuan, 25,1 miliar yuan, dan 15,4 miliar yuan year-on-year.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan bulan September tahun ini, lembaga konsultansi Deloitte menganalisis bahwa nilai konsumsi kartu kredit terus menurun pada paruh pertama 2025. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro dan kepercayaan konsumen; sebagian bank mengalami penurunan total nilai konsumsi kartu kredit, yang mencerminkan efek ganda melemahnya kebutuhan konsumsi penduduk dan meningkatnya keinginan menabung secara preventif. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar konsumsi kartu kredit terlihat jelas, dan semua bank menghadapi tantangan berupa turunnya nilai konsumsi.

Selain itu, menurut penelusuran wartawan Koran Securities Times, pada paruh pertama 2025 beberapa bank milik negara besar dengan skala besar serta bank saham juga mengalami kenaikan tingkat kredit bermasalah kartu kredit year-on-year, sehingga kualitas aset mendapat tekanan tertentu.

Secara rinci, tingkat kredit bermasalah kartu kredit Bank of China, Bank Minsheng, Bank Industrial, dan beberapa bank lainnya telah menembus angka 3%; untuk Bank Jiao tong, indikator ini mendekati 3%. Di antaranya, tingkat kredit bermasalah kartu kredit Industrial Bank naik 0,72 poin persentase year-on-year menjadi 3,75%; Bank Jiao tong naik 0,65 poin persentase year-on-year menjadi 2,97%; Bank Konstruksi (601939) dan Bank Minsheng masing-masing naik 0,49 poin persentase dan 0,44 poin persentase year-on-year menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, Bank Industrial dan Bank Ping An memiliki penurunan yang lebih jelas pada tingkat kredit bermasalahnya, masing-masing turun 0,6 poin persentase dan 0,4 poin persentase year-on-year.

Tim Wang Jian dari Guoxin Securities juga menyebut dalam laporan riset yang diterbitkan pada bulan November tahun ini bahwa saat ini risiko pinjaman ritel bank sedang terungkap, dan belum mencapai puncaknya. Saat ini, termasuk pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman ritel lainnya sedang terungkap. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kredit bermasalah pinjaman kartu kredit terus meningkat; namun jika dilihat dari kemiringannya (slope), tren kenaikan tersebut melambat.

(Editor: Wang Zhiqiang HF013）

     【Disclaimer】Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Hexun.com. Situs Hexun tidak memberikan jaminan apa pun yang tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan, keandalan, atau kelengkapan pernyataan, penilaian pandangan yang termuat dalam artikel ini. Silakan pembaca hanya menjadikan informasi ini sebagai referensi, dan harap menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Melaporkan