Dana sosial terbaru mengungkapkan posisi terbaru: membeli kekuatan komputasi dan energi baru, siklus dan farmasi disusun secara bersamaan

Tanya AI · Bagaimana kebutuhan AI mendorong saham-saham pilihan seperti Nan Ya New Materials untuk diminati di Asia Selatan?

Cailian News pada 20 Maret (laporan jurnalis Zhou Xiaoya) Di tengah penyesuaian pasar, jejak pergerakan portofolio terbaru investor institusional seperti dana pensiun juga mulai terlihat ke permukaan.

Di satu sisi, dalam data 10 pemegang saham terbesar yang diungkap perusahaan publik hingga bulan Maret, dana pensiun muncul masuk ke saham-saham seperti Nan Ya New Materials dan Jie Mei Technology yang diuntungkan oleh meningkatnya kebutuhan komputasi (compute) ; di sisi lain, saham-saham pada sektor alat kesehatan seperti saham industri baru (New Industry) dan saham-saham pada sektor elektronik konsumen seperti Dian Lian Technology justru dikurangi.

Selain itu, aksi penyesuaian portofolio dana pensiun pada kuartal keempat tahun lalu juga tampak dalam laporan berkala terbaru yang diumumkan perusahaan publik. Saat ini, dana pensiun baru masuk ke 13 saham, dan saham-saham tersebut berada dalam daftar 10 pemegang saham terbesar di akhir tahun lalu. Koloen Pharmaceutical, Putaile, Tianhua New Energy, dan saham-saham unggulan baru lainnya di berbagai segmen, nilai kepemilikannya semuanya melebihi 300 juta yuan.

Saham konsep komputasi AI dibeli

Sebagai saham konsep komputasi AI, bisnis utama Nan Ya New Materials mencakup riset dan produksi PCB copper clad laminates (CCL), dan CCL adalah bahan baku inti untuk PCB. Terkait urusan buyback, Nan Ya New Materials mengungkapkan kondisi 10 pemegang saham lancar terbesar per 16 Maret. Dana pensiun nasional (kombinasi 601) baru masuk sebagai pemegang saham terbesar ke-9 untuk saham tersebut, dengan jumlah kepemilikan 1,9306 juta lembar saham.

Pengumuman berkala sebelumnya menunjukkan bahwa dana pensiun jarang membeli saham ini sebagai saham unggulan 10 besar. Namun, arah penyesuaian portofolio investor institusional pada saham ini relatif beragam: E-fangda Strategy Emerging Industries juga masuk ke jajaran 10 pemegang saham terbesar pada periode yang sama, tetapi lebih banyak reksa dana publik lainnya justru mempertahankan kepemilikan atau mengurangi posisi.

Jie Mei Technology yang terutama bergerak di material kemasan MLCC juga memiliki aksi penambahan posisi oleh dana pensiun. Dalam rekap 10 pemegang saham terbesar terbaru yang diungkap, per 2 Maret, dana pensiun nasional (kombinasi 504) memegang 4,774 juta lembar saham, meningkat 1,0643 juta lembar dibanding triwulan ketiga tahun lalu. Selama periode penambahan posisi ini, Jie Mei Technology keluar dari tren “V”, kenaikannya kumulatif lebih dari 30%, dan kenaikan sepanjang tahun bahkan mencapai 54,42%.

MLCC adalah multilayer ceramic capacitors, komponen pasif dasar yang paling banyak digunakan dalam perangkat elektronik. Karena itu, Jie Mei Technology termasuk pada bagian pendukung tidak langsung dari rantai industri komputasi, sehingga diuntungkan oleh kebutuhan komponen pasif yang terdorong oleh komputasi AI.

Dongnan Jiage yang juga mengungkap 10 pemegang saham terbesar terbaru, memiliki catatan pembelian oleh dana pensiun. Hingga 10 Maret, dana pensiun (kombinasi 422) baru masuk sebagai 10 pemegang saham terbesar untuk saham tersebut dengan kepemilikan sebanyak 14,8161 juta lembar saham, menjadi pemegang saham terbesar ke-7. Data publik menunjukkan bahwa bisnis utama Dongnan Jiage meliputi tiga segmen: struktur baja, serat kimia, dan energi baru. Di antaranya, struktur baja termasuk industri spesifik dalam sektor konstruksi: pada paruh pertama tahun lalu, pendapatan terkait industri konstruksi menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan perusahaan, namun turun lebih dari 30% secara tahunan. Namun, segmen energi baru mencakup berbagai bidang seperti pembangkit listrik tenaga surya EPC untuk bangunan publik dan pabrik industri dan komersial, operasional pembangkit listrik tenaga surya, serta bidang penyimpanan energi, yang secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar secara tahunan.

Qingniao Fire Protection juga dibeli oleh dana pensiun. Pengumuman terbaru menunjukkan bahwa hingga 13 Maret, dana pensiun nasional (kombinasi 118) baru masuk sebagai pemegang saham terbesar kelima, dengan jumlah kepemilikan 9,9783 juta lembar saham. Yang perlu diperhatikan adalah: hingga akhir triwulan ketiga tahun lalu, dana pensiun nasional (kombinasi 503) juga berada dalam daftar 10 pemegang saham terbesar untuk saham tersebut, dan terdapat aksi penambahan posisi, tetapi kombinasi tersebut sudah keluar dari daftar 10 pemegang saham terbesar yang diungkap terbaru.

Saham sektor alat kesehatan, dan elektronik konsumen dikurangi

Saham pada sektor alat kesehatan, Xin Chanye (New Industry), dikurangi oleh dana pensiun. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 27 Februari, dana pensiun nasional (kombinasi 503) adalah pemegang saham terbesar ke-7 untuk saham tersebut, namun jumlah kepemilikan berkurang 1 juta lembar saham, menjadi 16 juta lembar saham. Ini juga meneruskan tren pengurangan posisi pada triwulan ketiga tahun lalu, meskipun besar pengurangan sedikit menyusut.

Pada daftar 10 pemegang saham terbesar saham Dian Lian Technology yang baru masuk pada triwulan ketiga tahun lalu, dana pensiun nasional (kombinasi 418) baru-baru ini juga terlihat melakukan pengurangan posisi. Data menunjukkan bahwa hingga 6 Februari, kombinasi ini memegang 7,2351 juta lembar saham Dian Lian Technology, turun 0,367 juta lembar saham dibandingkan jumlah kepemilikan pada akhir triwulan ketiga tahun lalu. Walaupun penurunannya tidak besar, pada periode yang sama, dua produk reksa dana publik seperti Xingquan Henghe dan Xingquan Hengtai juga mengalami pengurangan posisi.

Dari data publik, sebagai saham sektor elektronik konsumen, Dian Lian Technology pada Januari lalu merilis prakiraan kinerja tahun 2025, menyebutkan bahwa laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat pada tahun lalu kemungkinan turun secara tahun-ke-tahun sebesar 56,13% hingga 70,59%. Penyebabnya adalah saham perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh perusahaan holding di bawahnya, yang dimiliki pada perusahaan chip berbasis Inggris, diperintahkan oleh pemerintah Inggris untuk dijual paksa kepada pihak luar dalam jangka waktu yang ditentukan demi pertimbangan keamanan nasional; ke depannya mungkin menghadapi kerugian penjualan atau pelepasan paksa oleh pemerintah Inggris.

Sektor logam nonferrous, siklik, serta aset juga terlihat melakukan penyesuaian portofolio

Selain perubahan kepemilikan belakangan ini, laporan tahunan perusahaan publik juga mengungkap penyesuaian portofolio dana pensiun per akhir tahun lalu, yang terutama terkonsentrasi pada beberapa sektor seperti sumber daya siklik, kimia, farmasi, properti pengelolaan (property), elektronik, dan lain-lain, dengan total mencakup 23 saham.

Berdasarkan data, dalam pengumuman yang telah diungkap, dana pensiun baru masuk ke daftar 10 pemegang saham terbesar sebanyak 13 saham. Di antaranya, nilai kepemilikan saham Koloen Pharmaceutical untuk sementara memimpin. Saham ini dipegang oleh dana pensiun nasional (kombinasi 416) dengan nilai kepemilikan mencapai 4,09 miliar yuan, dengan jumlah kepemilikan 13,9445 juta lembar saham.

Menyusul adalah dua saham pada segmen peralatan listrik, Putaile dan Tianhua New Energy. Nilai kepemilikan dana pensiun nasional (kombinasi 502) pada Putaile juga mencapai 3,74 miliar yuan. Bisnis utama perusahaan ini mencakup riset dan produksi bahan kunci baterai energi baru; sementara nilai kepemilikan dana pensiun nasional (kombinasi 418) pada Tianhua New Energy juga melebihi 3 miliar yuan. Bahan baterai litium energi baru, produk teknologi anti-statis ultra-bersih, serta produk alat kesehatan adalah tiga bisnis inti perusahaan tersebut.

Adapun saham-saham yang ditambah posisinya, melibatkan sektor properti real estat, logam nonferrous, dan lain-lain. Shan Jin International menjadi 1 saham dengan penambahan posisi paling besar pada kuartal keempat tahun lalu sejauh ini: menambah 19,9205 juta lembar saham pada kuartal tersebut, menjadi 51,5058 juta lembar saham, dengan nilai kepemilikan mencapai 1,253 miliar yuan; sama halnya, juga ada saham ketua industri bulldozer, Sany Heavy Industries, yang ditambah lebih dari sepuluh juta lembar. Penambahan posisi tersebut terutama berasal dari dana pensiun nasional (kombinasi 406) pada saham ini, sehingga jumlah kombinasi dana pensiun yang masuk ke daftar 10 pemegang saham terbesar pada akhir tahun menjadi 5.

China Merchants Property and Harbour dan River and Lake Group juga ditambah oleh dana pensiun lebih dari 4 juta lembar saham pada kuartal keempat tahun lalu. Namun, jika dilihat secara spesifik, penyesuaian portofolio dana pensiun pada China Merchants Property and Harbour terpecah: ketika dana pensiun nasional (kombinasi 112) menambah posisi secara besar pada saham tersebut, dana pensiun nasional (kombinasi 413) justru mengurangi posisi. River and Lake Group menerima penambahan posisi dari 1 kombinasi dana pensiun, dan 1 kombinasi dana pensiun lainnya juga baru masuk ke daftar 10 pemegang saham terbesar.

(Jurnalis Cailian News Zhou Xiaoya)