Amazon(AMZN.US) mengirim sinyal strategi pelepasan posisi robot: taruhan total sebesar 200 miliar dolar AS pada kekuatan komputasi AI, chip AI buatan sendiri menjadi inti pengurangan biaya

Pemimpin e-commerce dan komputasi awan asal AS, Amazon (AMZN.US), sedang melakukan pemutusan karyawan di divisi bisnis robotika yang memiliki posisi strategis yang sangat penting; beberapa analis Wall Street menilai, langkah ini, ditambah dengan pernyataan Amazon baru-baru ini bahwa mereka akan secara besar-besaran mencoba klaster infrastruktur komputasi AI cip buatan sendiri—yakni AI ASIC berdaya komputasi yang bernama Trainium dan Inferentia—untuk mengembangkan serta memperbarui dan mengiterasi model AI buatan mereka sendiri, bersama-sama menjadi sinyal penting bahwa raksasa e-commerce dan komputasi awan ini sedang mendorong aksi pemotongan biaya yang lebih luas dan memindahkan fokus belanja secara penuh ke bidang infrastruktur komputasi AI. Sementara itu, Amazon semakin bergantung pada sistem otomasi untuk mendukung jaringan pemenuhan pesanan mereka.

Menurut laporan media yang mengutip orang dalam, pemutusan karyawan minggu ini berdampak pada “beberapa posisi robotika”, tetapi perusahaan tersebut masih “aktif merekrut dan melakukan investasi di beberapa bidang strategis”.

Pemutusan karyawan terbaru ini—yang membuat total jumlah posisi perusahaan yang dipangkas sejak 2022 terus bertambah hingga 57,000 posisi—terjadi pada saat Amazon meningkatkan investasi skala besar pada bidang kecerdasan buatan dan pusat data serta robot humanoid, guna mempertahankan posisi pentingnya dalam kompetisi AI dan tren besar AI fisik.

Revolusi Biaya AI yang Diluncurkan Amazon! Berupaya Menguasai Otonomi Pelatihan dan Inferensi

Langkah ini bukan berarti Amazon tidak memperhatikan bisnis dan proyek robotika, melainkan mereka mengecilkan sebagian proyek/posisi robotika yang memiliki periode pengembalian lebih lama, sambil mendorong lebih banyak sumber daya ke sumber daya komputasi awan AWS, pusat data AI, serta rangkaian chip AI ASIC buatan sendiri. Yang Amazon inginkan adalah “ko-desain model dan chip”, sehingga struktur biaya pelatihan dan inferensi dapat mereka kendalikan sendiri, bukan dibiarkan dalam jangka panjang mengikuti sistem harga GPU pihak eksternal.

Tak diragukan lagi, seiring Anthropic yang disebut sebagai “penantang kuat OpenAI” berencana menggelontorkan puluhan hingga ratusan miliar dolar untuk membeli 1,000,000 chip TPU, dan Facebook induk Meta mempertimbangkan untuk membeli infrastruktur komputasi AI TPU Google pada akhir 2026 atau pada 2027 dengan nilai puluhan miliar dolar—termasuk untuk pembangunan pusat data AI Meta yang sangat besar—ditambah lagi dengan pengumuman Amazon untuk mencoba menggunakan Trainium dan Inferentia dalam mengembangkan model AI, maka semuanya bersama-sama menunjukkan bahwa kekhawatiran pasar terhadap prospek pertumbuhan Nvidia adalah benar. Kekhawatiran itu muncul karena para raksasa komputasi awan sedang melancarkan “revolusi biaya komputasi AI” untuk mendorong skala penetrasi AI ASIC.

Di satu sisi, perusahaan tersebut memang memangkas jumlah posisi yang relatif sedikit di tim robotika; di sisi lain, perusahaan tersebut mengarahkan belanja modal 2026 sekitar 2000 miliar dolar dan sebagian besar ditujukan ke sistem komputasi awan inti AWS serta beban kerja AI yang sangat besar. Sementara itu, AWS terus mengembangkan komputasi AI buatan sendiri seperti Trainium dan Inferentia. Jaringan operasional Amazon telah memasang lebih dari 1,000,000 unit robot, dan menggunakan model AI generatif seperti DeepFleet untuk meningkatkan efisiensi penjadwalan robot.

Dalam konferensi panggilan kinerja terakhir perusahaan, CEO Amazon Andy. Jassy mengonfirmasi bahwa perusahaan akan menginvestasikan sekitar 2,000 miliar dolar; dan dana tersebut akan mencakup seluruh bisnis perusahaan, tetapi terutama ditujukan ke Amazon Web Services (yaitu divisi bisnis komputasi awan AWS), karena “kebutuhan komputasi kami sangat tinggi. Pelanggan memang benar-benar ingin AWS memikul beban kerja inti dan beban kerja tugas AI dalam jumlah besar. Selain itu, seberapa banyak kapasitas yang kami pasang, seberapa cepat pula kami dapat mengubahnya menjadi pendapatan skala besar”.

Sementara itu, Jassy mengatakan bisnis robotika bagi perusahaan adalah “proyek besar”. Setelah memiliki lebih dari 1,000,000 unit robot dalam jaringan logistik pemenuhan pesanan, otomasi akan mengambil alih tugas-tugas berulang yang juga memiliki tingkat bahaya, guna meningkatkan produktivitas secara signifikan dan memperbaiki efisiensi.

“Berikutnya, kami akan terus mengoptimalkan penataan persediaan untuk memendekkan jarak pengiriman, mengurangi jumlah penanganan untuk setiap paket, dan secara besar-besaran meningkatkan penggabungan paket, sambil meluncurkan robot dan teknologi otomatisasi yang lebih mutakhir untuk meningkatkan efisiensi serta meningkatkan pengalaman pelanggan,” ujar Jassy dalam konferensi panggilan kinerja.

Namun, tepat beberapa minggu setelah Amazon menghentikan pengembangan rangkaian produk robot lengan banyak mereka “Blue Jay”, perusahaan tersebut kemudian memutuskan untuk mengecilkan skala divisi bisnis robotika. Robot ini sebelumnya diperkirakan akan dikerahkan secara luas di gudang pengiriman same-day milik Amazon.

Prioritas Infrastruktur Komputasi AI Mengalahkan Semuanya

Manajemen Amazon saat ini bisa dikatakan sedang memindahkan modal dan talenta dari proyek robotika yang memiliki periode pengembalian lebih panjang dan integrasi rekayasa yang lebih kompleks, lalu memusatkan sepenuhnya ke lapisan infrastruktur komputasi AI yang berpotensi menghasilkan pendapatan lebih cepat. Minggu ini, Amazon mengonfirmasi bahwa langkah pemutusan karyawan di divisi robotika terjadi setelah perusahaan melakukan pemutusan karyawan dalam skala besar pada Januari. Pada saat yang sama, Amazon menaikkan target belanja modal 2026 menjadi 2000 miliar dolar dan secara tegas menyatakan bahwa fokus utamanya adalah AWS dan infrastruktur komputasi AI. Di sisi lain, Amazon tidak mundur dari ambisi otomasi gudang: secara resmi tahun lalu mereka mengumumkan bahwa jaringan operasional mereka telah menerapkan 1,000,000 unit robot, dan meluncurkan model AI generatif DeepFleet yang digunakan untuk menjadwalkan armada robot, dengan klaim dapat meningkatkan efisiensi perjalanan armada robot sebesar 10%. Ini menunjukkan bahwa pemangkasan yang dilakukan lebih mirip memangkas proyek/posisi robotika dengan pengembalian marjinal yang tidak setinggi itu, bukan karena “otomasi strategis” itu sendiri.

Dengan kata lain, rencana biaya yang disusun Amazon sekarang tampak seperti penataan ulang tipikal tumpukan teknologi (technology stack): pertama-tama memprioritaskan pembangunan platform AI umum dan fondasi komputasi cip buatan sendiri, lalu memakai paket “kecerdasan yang murah dan dapat diskalakan” itu untuk memperkuat robotika dan jaringan pemenuhan pesanan. Ini bukan “robot kalah oleh AI”, melainkan robot dimasukkan ke lapisan aplikasi hilir dari strategi platformisasi AI.

Dilihat dari hubungan dasar antara robotika dan pusat data AI, Amazon tampaknya mengakui sebuah kenyataan: hambatan inti ke depan pertama-tama adalah ekonomi komputasi, baru kemudian bentuk otomasi di ujung (end). Robot tetap penting, tetapi dalam ekosistem Amazon, robot semakin menyerupai lapisan pelaksana hilir. Yang benar-benar menentukan kecepatan penskalaan, biaya per unit, dan efisiensi iterasi adalah apakah upstream dapat melatih/men-deploy model dengan biaya lebih rendah, serta menggunakan kembali kemampuan tersebut ke pelanggan AWS, Nova, Alexa, Rufus, dan juga penjadwalan gudang serta kontrol robot.

Saham Amazon pada hari Rabu hingga penutupan perdagangan saham AS naik hampir 4%, mencatat kinerja harian terbaik sejak November. Kenaikan ini terutama berkat menghangatnya risk appetite pasar yang memicu tren technical oversold rebound pada saham teknologi, serta pertumbuhan layanan AS yang mencapai laju tercepat sejak pertengahan 2022. Selain itu, tekanan harga berkurang, ditambah data pekerjaan ADP yang membaik di luar ekspektasi, sehingga data ekonomi yang kuat untuk sementara menutupi kabut kelam makro akibat krisis geopolitik di Timur Tengah. Ketiga indeks saham utama di AS semuanya naik, obligasi pemerintah AS dan dolar AS sama-sama turun, dan aset berisiko lainnya yaitu mata uang kripto ikut melesat naik.