_以下は、Renesisの創設者兼CEO、トーマス・プラッターによるゲスト投稿です。_流動的な暗号ファンドが注目を集めています。アクティブに運営されている資産運用車両の数は増加し、DeFi戦略の信頼性が高まり、規制の明確化も徐々に進んでいます。機関投資家はこれまで以上に注目しています。しかし、楽観主義の背後には、あまり華やかでない真実があります。ほとんどのファンドマネージャーは、未だに「ダクトテープ」で業務を運営しています。スプレッドシートの問題-----------------------新興のファンドマネージャーに、5つの取引所、3つのチェーン、そしていくつかのDeFiプロトコルを跨いでポートフォリオをどのように追跡しているか尋ねてみてください。正直な答えは、通常、スプレッドシート、カスタムスクリプト、そして多くの手動調整の組み合わせです。これは、伝統的な意味での技術的な問題ではありません。プロトコルは機能します。取引所にはAPIがあります。データは存在します。問題は、誰もそれらを、実際の資本を管理するファンドにとって意味のある方法で接続していないことです。中央集権取引所で現物および先物を取引するCeFi専用ファンドにとって、ツールのギャップは面倒ですが、管理可能です。DeFi戦略を運営し、複数のプロトコルやチェーンで流動性を提供し、ステーキング、貸付、そしてイールドファーミングを行うファンドにとって、それは運営上の致命的な障害となります。DeFiがすべてを難しくする理由--------------------------------DeFiポジションは、中央集権取引所の残高とは根本的に異なります。UniswapでのLPポジションは、アカウント内の数値ではありません。それは、手数料が蓄積され、構成が変化し、市場条件に応じて非常に異なる振る舞いをする動的なマルチアセットのエクスポージャーです。EigenLayerでの再ステーキングポジションは、伝統的なポートフォリオシステムが解析できるように設計されていない、委任と報酬蓄積の層が含まれます。その結果、洗練されたDeFi戦略を持つファンドマネージャーは、数時間の手動作業を行わなければ、自らのポートフォリオに関する基本的な質問に答えることができないことがよくあります。現在のNAVは？このポジションは過去四半期にどのようにパフォーマンスを発揮しましたか？プロトコル別、チェーン別、戦略別の実際のエクスポージャーは？これらは、あらゆる機関の運営にとって基本的な質問です。そして、多くのDeFiネイティブファンドにとって、正確に答えることは依然として大きな課題です。LP報告のギャップ--------------------問題は内部の可視性を超えて複雑化します。ファンドマネージャーは、LPに報告する必要があります。資産配分者はますます、クリーンなダッシュボード、監査可能なパフォーマンスデータ、そして機関グレードの分析を期待しています。2022年に立ち上げられたファンドがその3年のトラックレコードを達成する中で、それがますます重要になっています。クリーンなシャープレシオ、適切なドローダウン分析、またはDeFiポジションを考慮に入れたNAV履歴を提供できないのであれば、単に運営上非効率的であるだけではありません。あなたは、チェックを書く人々との信頼性を失っています。従来のポートフォリオ管理システムは、これに対応するようには設計されていませんでした。ほとんどは、ポジションが中央集権取引所に存在し、資産が整然としたティッカーシンボルを持つ世界のために構築されました。これらのシステムにDeFiを統合することは、通常、ウォレットスキャンであることが多く、トークン残高を示すことはできますが、ポジションの実際の性質については何も示しません。AIが唯一の追いつく方法である理由---------------------------------DeFiは急速に変化します。新しいプロトコルが毎週立ち上がります。既存のものはアップグレード、フォーク、またはメカニクスを変更します。純粋に手動のプロトコル統合に依存するシステムは、常に遅れをとることになります。ここでAIが不可欠になります。流行語ではなく、実際の必要性として。Renesisでは、AI駆動のカテゴリ分けを使用して、DeFiポジションを最も詳細なレベルで自動的に特定し、分類します。手動でマッピングされた80以上のプロトコルに加え、私たちのAIレイヤーは、ファンドが相互作用する他のすべてのプロトコルを認識し、分類し、ポートフォリオビューに正確に反映させます。CryptoSlateデイリーブリーフ### デイリーシグナル、ゼロノイズ。市場を動かす見出しとコンテキストを毎朝一つの読みやすい形で提供します。 5分間のダイジェスト 100k+の読者 メールアドレス ブリーフを取得 無料。スパムなし。いつでも解除できます。 おっと、問題が発生したようです。もう一度お試しください。 あなたは登録されています。ようこそ。DeFiの風景は、単に早すぎて、エンジニアのチームが手動で追いつくにはあまりにも断片化されています。AIは、深さや正確性を犠牲にすることなく、DeFiの全体的な表面積をカバーできる小規模で集中的なチームを可能にします。これは、7人の会社が、200人チームの従来のベンダーがマッチするのに苦労するカバレッジを提供できる理由です。機関投資家のDeFiインフラストラクチャが実際に必要とするもの-----------------------------------------------------過去2年間に数十人のファンドマネージャーと話をする中で、いくつかの要件が繰り返し出てきます。CeFiとDeFiの統一的な可視性。2つのダッシュボードではなく、異なる3つのツールからのエクスポートを組み合わせたスプレッドシートではない。両方の世界をネイティブに理解する一つのビュー。プロトコルレベルのインテリジェンス。システムは、Pendleのイールドトークンが何であるか、Aaveの貸付ポジションがどのように機能するか、Hyperliquidの資金調達レートがどのように見えるかを理解する必要があります。ただトークンがウォレットに存在するというだけではありません。これは、深いプロトコルごとのマッピングと、長いテールを処理するためのAIカテゴリ分けを組み合わせることを意味します。プロフェッショナルに見えるLP向けの報告。資産配分者が必要な指標を提供する構成可能なダッシュボードで、ファンドマネージャーが毎四半期にゼロから構築する必要はありません。そして、同じポートフォリオビューに接続する実行インフラストラクチャ。1つのシステムでポートフォリオを管理し、別のシステムで取引を実行すること、共有されたコンテキストなしで、過去のものにすべきです。今日お試しください------------これは、私たちがRenesisを解決するために構築した問題そのものです。中央集権的および分散型の両方の場所で取引するファンドマネージャーのためのDeFiネイティブのポートフォリオ管理および実行プラットフォームです。完全に稼働中で、サインアップは無料で、すでに実際のポートフォリオを管理しています。流動的なファンドを運営していて、投資判断を下すよりもデータの調整に多くの時間を費やしている場合は、renesis.fiにアクセスして、数分で最初のウォレットまたは取引所アカウントを接続してください。セールスコールは不要で、調達プロセスもありません。サインアップして、ポートフォリオがどのように見えるべきかを確認してください。暗号ファンドの風景は急速に成熟しています。そのインフラストラクチャはその野心に見合ったものであるべきです。 投稿カテゴリ DeFi 意見 ゲスト投稿 コンテキスト### 関連する報道カテゴリを切り替えて、より深く掘り下げたり、広いコンテキストを得たりしてください。 DeFi トップカテゴリ プレスリリース ニュースワイヤ 分析なぜ暗号ハッキングが終わらず、資金が失われても続くのか-------------------------------------------------------------------暗号の悪用は数分でウォレットを空にできますが、完全な損害は数ヶ月にわたって展開されることがよくあります。トークンは急落し、財務は縮小し、雇用の凍結が始まり、盗難を乗り越えたプロジェクトはその後の影響で将来を失うことがあります。 1週間前 ゲスト投稿DeFiは保護資本の指標を必要としています-----------------------------------------金融機関を引き付けるためには、DeFiは堅牢な資本防衛を示す指標が必要です。単に預金を示すだけではありません。 1週間前 SECが大きなUターンをし、暗号トークンを「デジタル商品」と宣言---------------------------------------------------------------------------------------------------- 規制 · 2週間前 ウォール街は、ミームコインの評判にもかかわらずソラナで構築しています----------------------------------------------------------------- トークン化 · 2週間前 トランプ支持のWLFIが500万ドルのアクセスを販売し、すべての人に金融を提供---------------------------------------------------------------------------------- 規制 · 2週間前 この警告を見逃すと、あなたもスワップで99.9%を失い、Ethereumボットが残りを持ち去るかもしれません------------------------------------------------------------------------------------------------------ DeFi 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流動性暗号資産ファンドには誰も語らないDeFiの問題点
以下は、Renesisの創設者兼CEO、トーマス・プラッターによるゲスト投稿です。
流動的な暗号ファンドが注目を集めています。アクティブに運営されている資産運用車両の数は増加し、DeFi戦略の信頼性が高まり、規制の明確化も徐々に進んでいます。機関投資家はこれまで以上に注目しています。
しかし、楽観主義の背後には、あまり華やかでない真実があります。ほとんどのファンドマネージャーは、未だに「ダクトテープ」で業務を運営しています。
スプレッドシートの問題
新興のファンドマネージャーに、5つの取引所、3つのチェーン、そしていくつかのDeFiプロトコルを跨いでポートフォリオをどのように追跡しているか尋ねてみてください。正直な答えは、通常、スプレッドシート、カスタムスクリプト、そして多くの手動調整の組み合わせです。
これは、伝統的な意味での技術的な問題ではありません。プロトコルは機能します。取引所にはAPIがあります。データは存在します。問題は、誰もそれらを、実際の資本を管理するファンドにとって意味のある方法で接続していないことです。
中央集権取引所で現物および先物を取引するCeFi専用ファンドにとって、ツールのギャップは面倒ですが、管理可能です。DeFi戦略を運営し、複数のプロトコルやチェーンで流動性を提供し、ステーキング、貸付、そしてイールドファーミングを行うファンドにとって、それは運営上の致命的な障害となります。
DeFiがすべてを難しくする理由
DeFiポジションは、中央集権取引所の残高とは根本的に異なります。UniswapでのLPポジションは、アカウント内の数値ではありません。それは、手数料が蓄積され、構成が変化し、市場条件に応じて非常に異なる振る舞いをする動的なマルチアセットのエクスポージャーです。EigenLayerでの再ステーキングポジションは、伝統的なポートフォリオシステムが解析できるように設計されていない、委任と報酬蓄積の層が含まれます。
その結果、洗練されたDeFi戦略を持つファンドマネージャーは、数時間の手動作業を行わなければ、自らのポートフォリオに関する基本的な質問に答えることができないことがよくあります。現在のNAVは？このポジションは過去四半期にどのようにパフォーマンスを発揮しましたか？プロトコル別、チェーン別、戦略別の実際のエクスポージャーは？
これらは、あらゆる機関の運営にとって基本的な質問です。そして、多くのDeFiネイティブファンドにとって、正確に答えることは依然として大きな課題です。
LP報告のギャップ
問題は内部の可視性を超えて複雑化します。ファンドマネージャーは、LPに報告する必要があります。資産配分者はますます、クリーンなダッシュボード、監査可能なパフォーマンスデータ、そして機関グレードの分析を期待しています。2022年に立ち上げられたファンドがその3年のトラックレコードを達成する中で、それがますます重要になっています。
クリーンなシャープレシオ、適切なドローダウン分析、またはDeFiポジションを考慮に入れたNAV履歴を提供できないのであれば、単に運営上非効率的であるだけではありません。あなたは、チェックを書く人々との信頼性を失っています。
従来のポートフォリオ管理システムは、これに対応するようには設計されていませんでした。ほとんどは、ポジションが中央集権取引所に存在し、資産が整然としたティッカーシンボルを持つ世界のために構築されました。これらのシステムにDeFiを統合することは、通常、ウォレットスキャンであることが多く、トークン残高を示すことはできますが、ポジションの実際の性質については何も示しません。
AIが唯一の追いつく方法である理由
DeFiは急速に変化します。新しいプロトコルが毎週立ち上がります。既存のものはアップグレード、フォーク、またはメカニクスを変更します。純粋に手動のプロトコル統合に依存するシステムは、常に遅れをとることになります。
ここでAIが不可欠になります。流行語ではなく、実際の必要性として。Renesisでは、AI駆動のカテゴリ分けを使用して、DeFiポジションを最も詳細なレベルで自動的に特定し、分類します。手動でマッピングされた80以上のプロトコルに加え、私たちのAIレイヤーは、ファンドが相互作用する他のすべてのプロトコルを認識し、分類し、ポートフォリオビューに正確に反映させます。
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DeFiの風景は、単に早すぎて、エンジニアのチームが手動で追いつくにはあまりにも断片化されています。AIは、深さや正確性を犠牲にすることなく、DeFiの全体的な表面積をカバーできる小規模で集中的なチームを可能にします。これは、7人の会社が、200人チームの従来のベンダーがマッチするのに苦労するカバレッジを提供できる理由です。
機関投資家のDeFiインフラストラクチャが実際に必要とするもの
過去2年間に数十人のファンドマネージャーと話をする中で、いくつかの要件が繰り返し出てきます。
CeFiとDeFiの統一的な可視性。2つのダッシュボードではなく、異なる3つのツールからのエクスポートを組み合わせたスプレッドシートではない。両方の世界をネイティブに理解する一つのビュー。
プロトコルレベルのインテリジェンス。システムは、Pendleのイールドトークンが何であるか、Aaveの貸付ポジションがどのように機能するか、Hyperliquidの資金調達レートがどのように見えるかを理解する必要があります。ただトークンがウォレットに存在するというだけではありません。これは、深いプロトコルごとのマッピングと、長いテールを処理するためのAIカテゴリ分けを組み合わせることを意味します。
プロフェッショナルに見えるLP向けの報告。資産配分者が必要な指標を提供する構成可能なダッシュボードで、ファンドマネージャーが毎四半期にゼロから構築する必要はありません。
そして、同じポートフォリオビューに接続する実行インフラストラクチャ。1つのシステムでポートフォリオを管理し、別のシステムで取引を実行すること、共有されたコンテキストなしで、過去のものにすべきです。
今日お試しください
これは、私たちがRenesisを解決するために構築した問題そのものです。中央集権的および分散型の両方の場所で取引するファンドマネージャーのためのDeFiネイティブのポートフォリオ管理および実行プラットフォームです。完全に稼働中で、サインアップは無料で、すでに実際のポートフォリオを管理しています。
流動的なファンドを運営していて、投資判断を下すよりもデータの調整に多くの時間を費やしている場合は、renesis.fiにアクセスして、数分で最初のウォレットまたは取引所アカウントを接続してください。セールスコールは不要で、調達プロセスもありません。サインアップして、ポートフォリオがどのように見えるべきかを確認してください。
暗号ファンドの風景は急速に成熟しています。そのインフラストラクチャはその野心に見合ったものであるべきです。
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