Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Ryman Hospitality Properties, Inc. Mengumumkan Penetapan Harga $700 Juta Catatan Senior Jatuh Tempo 2034

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Kamis, 26 Februari 2026 pukul 08:27 AM GMT+9 5 menit dibaca

Dalam artikel ini:

RHP

-1.50%

Ryman Hospitality Properties, Inc.

NASHVILLE, Tenn., 25 Febuari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) (perusahaan “Ini”) mengumumkan hari ini bahwa anak perusahaannya, RHP Hotel Properties, LP (perusahaan “Kemitraan Operasi”) dan RHP Finance Corporation (bersama dengan Kemitraan Operasi, “Penerbit”), berhasil menetapkan harga penempatan pribadi sebesar $700 juta jumlah pokok agregat dari catatan senior 5.750% jatuh tempo 2034 (perusahaan “Catatan”). Catatan tersebut akan menjadi kewajiban senior yang tidak dijamin dari Penerbit dan dijamin oleh Perusahaan dan anak perusahaannya yang menjamin fasilitas kredit yang ada dari Kemitraan Operasi dan catatan senior tidak terjamin yang belum dibayar dari Penerbit. Dengan tunduk pada kondisi penutupan biasa, penawaran diharapkan akan ditutup pada 11 Maret 2026. Proceeds bersih agregat dari penjualan Catatan diharapkan sekitar $687 juta, setelah dikurangi diskon dan komisi pembeli awal serta estimasi biaya penawaran.

Penerbit bermaksud untuk menggunakan proceeds bersih dari penawaran, bersama dengan kas yang tersedia, untuk menebus sepenuhnya catatan senior 4.750% dari Penerbit yang jatuh tempo 2027 (perusahaan “Catatan 2027”), termasuk bunga yang telah jatuh tempo dan belum dibayar pada Catatan 2027 serta biaya dan pengeluaran terkait.

Catatan tersebut hanya akan dijual kepada orang-orang yang dianggap secara wajar sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, yang telah diubah (perusahaan “Undang-Undang Sekuritas”), dan kepada beberapa orang non-AS di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas. Catatan tersebut belum terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas dan tidak akan ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas.

Siaran pers ini tidak akan dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permohonan untuk membeli sekuritas apa pun, dan tidak akan ada tawaran, permohonan atau penjualan sekuritas di negara atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan atau penjualan tersebut akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas di yurisdiksi tersebut. Siaran pers ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan untuk sekuritas apa pun, termasuk Catatan 2027.

Tentang Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) adalah sebuah real estate investment trust terkemuka dalam akomodasi dan perhotelan yang berspesialisasi dalam resor pusat konvensi kelas atas dan pengalaman hiburan. Kepemilikan Perusahaan mencakup Gaylord Opryland Resort & Convention Center; Gaylord Palms Resort & Convention Center; Gaylord Texan Resort & Convention Center; Gaylord National Resort & Convention Center; dan Gaylord Rockies Resort & Convention Center, lima dari tujuh hotel pusat konvensi non-permainan terbesar di Amerika Serikat berdasarkan total ruang pertemuan dalam ruangan. Perusahaan juga memiliki JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa dan JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa serta dua hotel tambahan yang berdekatan dengan properti Gaylord Hotels kami. Portofolio hotel Perusahaan dikelola oleh Marriott International dan mencakup total gabungan 12.364 kamar serta lebih dari 3 juta kaki persegi ruang pertemuan dalam dan luar ruangan di destinasi konvensi dan rekreasi terkemuka di seluruh negara. Perusahaan juga memiliki sekitar 70% kepemilikan pengendali di Opry Entertainment Group (OEG), yang terdiri dari entitas yang memiliki koleksi merek musik country ikonik dan yang sedang berkembang, termasuk Grand Ole Opry; Ryman Auditorium; WSM 650 AM; Ole Red; Kategori 10; atraksi di daerah Nashville; Block 21, sebuah kompleks hiburan campuran, akomodasi, kantor dan ritel, termasuk W Austin Hotel dan ACL Live di Moody Theater, yang terletak di pusat kota Austin, Texas. OEG mengelola tempat musik live luar ruangan tertentu, termasuk Ascend Federal Credit Union Amphitheater di Nashville dan, mulai Februari 2026, CCNB Amphitheatre di Simpsonville, Carolina Selatan. OEG juga memiliki kepentingan mayoritas di Southern Entertainment, sebuah bisnis festival dan acara terkemuka. Perusahaan mengoperasikan OEG sebagai segmen Hiburannya dalam anak perusahaan REIT yang dikenakan pajak, dan hasilnya dikonsolidasikan dalam hasil keuangan Perusahaan.

Cerita Berlanjut  

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Masa Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan mengenai keyakinan dan harapan Perusahaan tentang hasil peristiwa di masa depan yang merupakan “pernyataan masa depan” sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan ini dengan fakta bahwa pernyataan tersebut tidak terkait secara ketat dengan fakta-fakta sejarah atau saat ini. Pernyataan masa depan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan yang dibuat, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelaksanaan penawaran Catatan, penggunaan yang dimaksud dari hasil dari penawaran tersebut dan penebusan yang diusulkan dari Catatan 2027. Pernyataan masa depan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan yang dibuat. Faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari keyakinan dan harapan Perusahaan dijelaskan dalam pengajuan yang dibuat dari waktu ke waktu oleh Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS dan termasuk faktor risiko yang dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2025. Kecuali jika diwajibkan oleh hukum, Perusahaan tidak mengambil kewajiban untuk merilis secara publik revisi terhadap pernyataan masa depan yang dibuat olehnya untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi setelah tanggal ini atau terjadinya peristiwa yang tidak terduga.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut