均胜电子は25億で買収を計画、4ヶ月前にH株上場で34億港元を募るも初日に下落

中国経済網北京3月24日（ニュースリリース） 均勝電子（600699.SH）は昨日の夜、持株子会社における少数株主の持分を譲受けることに関する公告を発表した。

同社は2026年3月23日に先進製造ファンドと「安徽均勝汽车安全系统控股有限公司の株式譲渡契約」（以下「株式譲渡契約」）を締結し、同社は人民元25.1566億元をもって、先進製造ファンドが保有する同社の持株子会社である安徽均勝安全の約12.42%の株式を譲り受ける予定。本件取引の前において、同社と先進製造ファンドはそれぞれ安徽均勝安全の持分を57.12%、12.42%保有していた。本件取引が完了した後、同社の安徽均勝安全に対する持分比率は69.54%に引き上がり、先進製造ファンドはもはや安徽均勝安全の株式を保有しない。

本件取引は関連取引に該当せず、また重大な資産再編にも該当しない。

均勝電子は、本件取引の完了後は、持株子会社である安徽均勝安全に対する同社の持株比率のさらなる向上に資することであり、自動車安全事業におけるコントロール力と管理効率の向上につながるとした。さらに、同社の自動車安全事業の収益力が継続的に改善されることで、同社の総合的な収益水準の向上にも寄与し、同社の財務および経営状況に重大な不利益をもたらすことはなく、同社および全株主の利益を損なうようなことはないと述べた。

本件取引は、対象会社の経営陣の変更、要員の配置転換、または土地賃貸などは含まない。本件取引が完了した後も、関連取引、同業競争、および同社の支配株主、実質的支配者ならびにその関連者による同社に対する非営業性の資金占有の状況は生じない。

均勝電子は2025年11月6日に香港取引所に上場し、寄り付き即時に初値割れ（初値以下）となり、終値までにかけて均勝電子は20.24香港ドルで取引を終え、下落率は8%。現在も同株はなお初値割れ状態にある。

最終発行価格および配分結果公告によれば、均勝電子のグローバル・オファリングにおける発行株式数は155,100,000株のH株（オーバーアロットメント・オプションの行使の有無による）、香港オファリングの発行株式数は15,510,000株のH株、国際オファリングの発行株式数は139,590,000株のH株（オーバーアロットメント・オプションの行使の有無による）である。

均勝電子の最終発行価格は22.00香港ドルで、調達総額は3,412.2百万香港ドル。最終発行価格に基づく見積もり上場関連費用159.7百万香港ドルを控除した調達手取額（純額）は3,252.5百万香港ドル。

均勝電子の共同ブックランナー、全体調整役、共同グローバル調整役、共同ブックマネージャー、ならびに共同リード・マネージャーは中国国際金融香港証券有限公司およびUBS Securities Hong Kong Limitedであり、全体調整役、共同グローバル調整役、共同ブックマネージャー、ならびに共同リード・マネージャーは広発証券（香港）経紀有限公司であり、共同グローバル調整役、共同ブックマネージャー、ならびに共同リード・マネージャーは農銀国際融資有限公司であり、共同ブックマネージャーおよび共同リード・マネージャーは華興証券（香港）有限公司であり、独占的財務顧問は招銀国際。

（責任編集：田雲菲）

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