大規模モデル技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。スマートウェア市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注目を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱いこの分野に一層火をつけた。AI眼鏡の熱狂が高まる中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。資本市場では、AI眼鏡の概念株に対する関心が高まっている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。この分野は熱いが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。**各メーカーの新製品が次々と登場、「百眼鏡戦争」が幕を開ける**最も古いAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラス「Ray-Ban Stories」を共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒット商品となり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台、10万台に達した。2024年第2四半期には、出荷台数はすでに100万台を超えている。Meta Ray-Banの爆発的ヒットにより、市場のAI眼鏡への熱気は一気に高まり、国内メーカーも迅速に追随している。今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2のスクエアサングラスを正式に発表した。価格は2299元。これはHuaweiのHarmonyOS 4を搭載し、Huaweiの盤古AI大規模モデルに接続されている。8月には蜂巢科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激しさを増している。まず百度は2024年の百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、第一視点の撮影、歩きながら質問、物識百科、視聴翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半に上市予定だ。続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルのアルゴリズムを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載し、2025年第3四半期に発売予定だ。**AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先陣**スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡の分野に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な部分であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがAI眼鏡の重要な光学部品（レンズや光波導など）を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用しており、国内外の多くのAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供していると述べている。センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化と低消費電力の優位性を生かし、ARやVR、AI眼鏡を含む端末のニーズに高度に適合していると示している。さらに、同社のLCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴により、ARやVR、AI眼鏡などの新興市場において経済性と方案の実現性を高める。歌尔股份、立訊精密、華勤科技なども、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、すでに雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携し、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鳥创新によると、両者は新世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。景旺電子は、HDI/Anylayer、柔軟・硬質複合基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいると述べている。環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるため、SiPモジュール技術がこれらのニーズに応え、すでに類似製品に採用されていると紹介している。さらに、同社の無線通信SiPモジュールはAIスマート眼鏡に適用可能で、2025年の量産を計画している。天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術蓄積を持ち、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も備えていると述べている。今後もAI分野の技術発展と応用に注目し、市場ニーズや自社の事業・技術発展に応じて関連事業を展開していく方針だ。ただし、商業機密の関係で、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報については回答できない。「当社はAI眼鏡のカテゴリーで、すでに国内外の複数のブランド眼鏡顧客と協力契約を締結している。現在のAI眼鏡製品は試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場もまだ発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と億道信息は述べている。11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明した。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品をリリースする計画だと述べている。同社はセキュリティ分野の無電・無ネットアウトドアシーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、先端製造プロセスのSoC能力をAI眼鏡に応用していく。各企業の参入により、「火」がつき、今年中にAI眼鏡の概念株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高の連鎖を巻き起こし、多くの銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成した。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が株価を上げている。最近も、AI眼鏡概念株は引き続き上昇を続けており、11月28日には卓翼科技が取引中にストップ高を記録し、終値で5.28%上昇した。中科蓝讯は10%以上の上昇、明月镜片も6%以上の上昇を見せ、博士眼鏡、億道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。**2025年はAI眼鏡の爆発元年になる見込み**多くのメーカーがAI眼鏡の展開を本格化させているが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられている。業界では、2025年がAI眼鏡の爆発元年になると予測する声が多い。中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハードウェアとソフトウェアの定義能力が高く、スマートフォンというエコシステムの中枢を持つため、産業の加速に寄与すると指摘している。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、また既存のエコシステムとの連携による体験の拡張（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めることが期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年は各種AI眼鏡の重要な製品発表の年になると見られている。「現在、AI眼鏡は発展の初期段階にあるが、産業の熱気は高まり、ビジョンの空間も大きい」と中銀証券のリサーチレポートは述べている。西部証券のリサーチレポートも、「テックジャイアントが積極的に展開しており、2025年はAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と予測している。交互作用型の多モーダル大規模モデルを搭載した場合、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがユーザーにサービスを提供する」から「大規模モデルがユーザーにサービスを提供する」へと変化する。多モーダルのインタラクションモデルは、音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。産業チェーンの観点からは、光大証券のリサーチレポートは、AIスマート眼鏡は現段階ではディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外でき、国内産業チェーンの各段階は成熟しており、今後のブレイクスルーの可能性が高いと指摘している。Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副であり、10年後には約20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には年販売台数が5500万副に達する見込みだ。2035年には、AIスマート眼鏡の販売台数は14億副に達すると予測されている。しかし、中関村オンラインのスマートPC・ハードウェア分析の尹航氏は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性については、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。尹航氏は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーション能力にかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調している。大規模モデルは、AI眼鏡の細分化された分野の発展を促す基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化は、AI眼鏡の応用エコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多様なデバイスと互換性を持ち、多元的な発展経路を実現する必要がある。
AI眼鏡の分野が熱く競争が激化、上場企業が追い風「鼻梁の上のGPT」
大規模モデル技術の急速な発展と、ヒット商品であるMeta Ray-Banスマートグラスの大量出荷の魅力的な実績を背景に、2024年、AI眼鏡は新たなスマート眼鏡ブームを巻き起こす。
スマートウェア市場の新たなブルーオーシャンとして、AI眼鏡はApple、Samsung、Amazonなどのテック大手の注目を集めるだけでなく、国内ではHuaweiやMeizuなどのメーカーもAI眼鏡の展開を進めている。最近、百度は中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、熱いこの分野に一層火をつけた。AI眼鏡の熱狂が高まる中、産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。
資本市場では、AI眼鏡の概念株に対する関心が高まっている。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇している。最近では、卓翼科技など複数の銘柄が取引中にストップ高を記録した。
この分野は熱いが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると見られている。西部証券のリサーチレポートは、2025年がAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高いと指摘している。WellsennXRのデータと予測によると、2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる背景の中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2035年には販売台数が14億副に達する見込みだ。
各メーカーの新製品が次々と登場、「百眼鏡戦争」が幕を開ける
最も古いAI眼鏡は2012年にさかのぼる。当時、GoogleはGoogle Glassを発売したが、市場で期待された成果を得られず、2015年に消費者向けGoogle Glassの販売を一時停止した。その後、MetaとRay-Banは2021年9月に初代スマートグラス「Ray-Ban Stories」を共同発売したが、2023年2月時点で約30万副しか販売されていなかった。
2023年9月、MetaとRay-Banの第2世代製品「Meta Ray-Ban」が登場し、重さは50g未満、価格は299ドルから開始された。発売後、爆発的なヒット商品となり、特に2024年4月にAI機能を搭載してからは販売が急増した。IDCのデータによると、2023年第4四半期と2024年第1四半期の出荷台数はそれぞれ36万台、10万台に達した。2024年第2四半期には、出荷台数はすでに100万台を超えている。
Meta Ray-Banの爆発的ヒットにより、市場のAI眼鏡への熱気は一気に高まり、国内メーカーも迅速に追随している。
今年5月、Huaweiは夏季全シーン新製品発表会を開催し、Huaweiスマート眼鏡2のスクエアサングラスを正式に発表した。価格は2299元。これはHuaweiのHarmonyOS 4を搭載し、Huaweiの盤古AI大規模モデルに接続されている。8月には蜂巢科技が「界環AI音声眼鏡」をリリースし、9月には星際魅族が「StarV Air2」と呼ばれるAI+ARスマート眼鏡を発表した。内蔵のAIシステムはリアルタイム翻訳や音声認識、スマートアシスタント機能を実現している。
11月以降、国内メーカーは次々とAI眼鏡に関するニュースを発表し、「戦火」が激しさを増している。
まず百度は2024年の百度世界大会で、中国語大規模モデルを搭載したネイティブAI眼鏡「小度AI眼鏡」を発表し、第一視点の撮影、歩きながら質問、物識百科、視聴翻訳、スマートメモなどの機能を備え、2025年前半に上市予定だ。
続いて、回車科技は11月16日に「Looktech AIスマート眼鏡」を発表し、11月18日にはRokidがAI+AR眼鏡「RokidGlasses」をリリースし、Alibabaの通義千問大規模モデルのアルゴリズムを統合した。11月20日には閃極科技が数千万元のA輪資金調達を完了し、12月19日にLOHOや科大訊飛と共同で国内初の量産AI撮影眼鏡を発売する予定だ。
特筆すべきは、Wellsenn XRの情報によると、サムスン電子も11月上旬にAIスマート眼鏡のプロジェクトを確定し、GoogleのGemini大規模モデルを搭載し、2025年第3四半期に発売予定だ。
AI眼鏡の熱狂と産業チェーン上場企業の先陣
スマートフォンメーカーやインターネット大手がAI眼鏡の分野に参入し、その熱気はさらに高まっている。産業チェーンの上場企業も虎視眈々と先手を狙い、この追い風に乗ろうとしている。
AI眼鏡の構成を見ると、ディスプレイ用レンズは重要な部分であり、光学、ディスプレイ、チップなどの主要産業に関わる。上場企業では、水晶光電や舜宇光学科技などがAI眼鏡の重要な光学部品（レンズや光波導など）を供給できる。恒玄科技や瑞芯微のSoCチップは、AI眼鏡の計算・処理能力を支える。
利亞德は投資者交流プラットフォームで、光学動作捕捉技術を用いてAI眼鏡の位置決めや4Dジェスチャートラッキングの精度検証・評価に活用しており、国内外の多くのAR/VR眼鏡メーカーに製品を提供していると述べている。
センサー分野では、韋爾股份が画像センサーの小型化と低消費電力の優位性を生かし、ARやVR、AI眼鏡を含む端末のニーズに高度に適合していると示している。さらに、同社のLCOS製品は高解像度、コンパクトな外観、低消費電力、低コストの特徴により、ARやVR、AI眼鏡などの新興市場において経済性と方案の実現性を高める。
歌尔股份、立訊精密、華勤科技なども、組立の強みを生かし、スマート眼鏡の重要な製造業者となっている。
伝統的な眼鏡メーカーでは、博士眼鏡が2022年からスマート眼鏡分野に参入し、すでに雷鳥创新やRokid、MeizuなどのAI眼鏡ブランドと提携し、レンズの調整や販売チャネルを提供している。今年8月には、博士眼鏡と雷鳥创新が共同出資で合弁会社を設立した。雷鳥创新によると、両者は新世代AI眼鏡の研究開発、販売、マーケティング、サービスを共同で展開し、最初のAI眼鏡は2024年末にリリース予定だ。
最近、多くの上場企業がAI眼鏡分野の最新展開を次々と明らかにしている。
景旺電子は、HDI/Anylayer、柔軟・硬質複合基板、フレキシブル基板、類似基板などの製品がAIスマート眼鏡に応用できるとし、端末のスマート化の動向に注目し、関連方案の検討と予備研究に積極的に取り組んでいると述べている。
環旭電子は、AI眼鏡には軽量・薄型・異形外観の組み立てやすさが求められるため、SiPモジュール技術がこれらのニーズに応え、すでに類似製品に採用されていると紹介している。さらに、同社の無線通信SiPモジュールはAIスマート眼鏡に適用可能で、2025年の量産を計画している。
天鍵股份は、オープン型音声技術や空間音声技術などの技術蓄積を持ち、イヤホンやスマート眼鏡などの音光電製品の生産能力も備えていると述べている。今後もAI分野の技術発展と応用に注目し、市場ニーズや自社の事業・技術発展に応じて関連事業を展開していく方針だ。ただし、商業機密の関係で、AI眼鏡のOEMや潜在顧客情報については回答できない。
「当社はAI眼鏡のカテゴリーで、すでに国内外の複数のブランド眼鏡顧客と協力契約を締結している。現在のAI眼鏡製品は試作品や最適化段階であり、量産には至っていない。市場もまだ発展初期段階であり、消費習慣の育成や市場拡大には不確定要素が多い」と億道信息は述べている。
11月25日、盈趣科技は投資者交流プラットフォームで、AI眼鏡関連製品の予備研究を積極的に進めていると表明した。星宸科技は11月26日にAI眼鏡用のチップ開発に資源を投入し、一部顧客と連携を進めており、2025年には製品をリリースする計画だと述べている。同社はセキュリティ分野の無電・無ネットアウトドアシーンでの低消費電力技術や先進的なISPビジュアル効果、先端製造プロセスのSoC能力をAI眼鏡に応用していく。
各企業の参入により、「火」がつき、今年中にAI眼鏡の概念株は二次市場で何度も熱狂的に上昇している。
8月中旬、AI眼鏡概念株はストップ高の連鎖を巻き起こし、多くの銘柄が強い上昇を見せた。博士眼鏡は8月13日から16日まで連続4回の「20CM」ストップ高を記録し、4営業日で107%以上の上昇を達成した。8月16日には亞世光電が4連続ストップ高となった。9月末以降、AI眼鏡関連株は3か月連続で上昇し、東財の68銘柄中65銘柄が株価を上げている。
最近も、AI眼鏡概念株は引き続き上昇を続けており、11月28日には卓翼科技が取引中にストップ高を記録し、終値で5.28%上昇した。中科蓝讯は10%以上の上昇、明月镜片も6%以上の上昇を見せ、博士眼鏡、億道信息、炬芯科技、恒玄科技なども追随している。
2025年はAI眼鏡の爆発元年になる見込み
多くのメーカーがAI眼鏡の展開を本格化させているが、現時点ではAI眼鏡業界はまだ爆発前の段階にあると考えられている。業界では、2025年がAI眼鏡の爆発元年になると予測する声が多い。
中銀証券のリサーチレポートは、最近AI眼鏡に参入した企業は、ハードウェアとソフトウェアの定義能力が高く、スマートフォンというエコシステムの中枢を持つため、産業の加速に寄与すると指摘している。これにより、AI眼鏡の応用シナリオやハードウェア設計の改善、また既存のエコシステムとの連携による体験の拡張（例：アプリ連携）を促進し、実用性を高めることが期待される。AI眼鏡は「0から1」への新たなハードウェア端末となる可能性があり、2025年は各種AI眼鏡の重要な製品発表の年になると見られている。
「現在、AI眼鏡は発展の初期段階にあるが、産業の熱気は高まり、ビジョンの空間も大きい」と中銀証券のリサーチレポートは述べている。
西部証券のリサーチレポートも、「テックジャイアントが積極的に展開しており、2025年はAI眼鏡の爆発元年になる可能性が高い」と予測している。交互作用型の多モーダル大規模モデルを搭載した場合、AI眼鏡のインタラクションは「ハードウェアがユーザーにサービスを提供する」から「大規模モデルがユーザーにサービスを提供する」へと変化する。多モーダルのインタラクションモデルは、音声や画像など多様な入力を理解し、より効率的でシンプルな人間と機械のインタラクションを実現し、ユーザーの受容性を高める。
産業チェーンの観点からは、光大証券のリサーチレポートは、AIスマート眼鏡は現段階ではディスプレイを必要としないため、上流のAR光学ディスプレイや光学部品を除外でき、国内産業チェーンの各段階は成熟しており、今後のブレイクスルーの可能性が高いと指摘している。
Wellsenn XRのデータと予測によると、2023年の世界の眼鏡販売台数は約15.6億副であり、10年後には約20億副に達すると予測されている。2025年以降、従来の眼鏡の販売が安定的に伸びる中で、AIスマート眼鏡は従来の眼鏡に急速に浸透し、2029年には年販売台数が5500万副に達する見込みだ。2035年には、AIスマート眼鏡の販売台数は14億副に達すると予測されている。
しかし、中関村オンラインのスマートPC・ハードウェア分析の尹航氏は、AI眼鏡の発展にはいくつかの課題も存在すると指摘している。
「技術面では、AI応用の深化に伴い、チップ性能の要求が高まっている。リアルタイム計算やクラウドAIの導入により、バッテリー持続時間も新たな課題となっている。快適性については、ヘッドセットと比べて大きく改善されたものの、さらなる向上の余地がある」と述べている。
尹航氏は、将来展望として、AI眼鏡の長期的な発展は技術革新とイノベーション能力にかかっているとし、大規模モデルが重要な役割を果たすと強調している。大規模モデルは、AI眼鏡の細分化された分野の発展を促す基盤技術であり、多様化とハードウェア最適化は、AI眼鏡の応用エコシステムとユーザー体験に直接影響を与える。未来のAI眼鏡は、強力なローカル計算能力を備えるだけでなく、多様なデバイスと互換性を持ち、多元的な発展経路を実現する必要がある。