Negara Penghasil Mangan tertinggi: Panduan Dinamika Pasokan Global 2024

Mangan dapat diam-diam menjadi salah satu logam industri paling kritis di dunia, namun sebagian besar investor surprisingly tahu sedikit tentang rantai pasokan global. Sementara produksi baja tetap menjadi konsumen utama, ledakan yang muncul dalam teknologi baterai kendaraan listrik sedang membentuk pola permintaan. Pada tahun 2024, negara-negara penghasil mangan tertinggi terkonsentrasi di Afrika dan Asia, dengan Afrika Selatan sendiri mengendalikan lebih dari sepertiga pasokan global. Memahami negara mana yang mendominasi produksi mangan sangat penting bagi siapa saja yang mengikuti masa depan baik manufaktur tradisional maupun transisi energi bersih.

Negara Penghasil Mangan Tertinggi: Peringkat 2024

Lanskap pertambangan mangan global didominasi oleh segelintir negara yang secara kolektif menyumbang sebagian besar pasokan dunia. Pada tahun 2024, negara penghasil mangan tertinggi adalah Afrika Selatan dengan margin yang signifikan, menghasilkan 7,4 juta metrik ton. Gabon mengikuti sebagai produsen terbesar kedua dengan 4,6 juta metrik ton, sementara Australia menduduki peringkat ketiga dengan 2,8 juta metrik ton. Ketiga negara ini mewakili lebih dari 60% produksi mangan global, memberi mereka pengaruh besar atas harga pasar dan keandalan pasokan.

Dominasi Afrika Selatan sangat mencolok: negara ini tidak hanya memegang posisi produksi teratas tetapi juga memiliki 560 juta metrik ton cadangan mangan teruji—mewakili 70% dari sumber bijih mangan yang diketahui di dunia. Operator utama seperti South32 dan Anglo American telah mengukir posisi yang substansial di sana, dengan operasi mereka di Cekungan Kalahari, termasuk tambang Mamatwan dan Wessels, memberikan output yang konsisten. Jupiter Mines mengoperasikan tambang Tshipi Borwa, yang termasuk di antara lima operasi mangan terbesar di dunia.

Posisi Gabon sebagai negara penghasil mangan kedua tertinggi didukung oleh operasi Moanda, yang dikelola oleh Eramet melalui anak perusahaan COMILOG. Namun, perusahaan tersebut sementara menghentikan produksi pada akhir 2024 karena kondisi pasokan yang berlebih, menyoroti betapa rentannya bahkan operasi besar terhadap fluktuasi pasar.

Industri pertambangan mangan Australia menghadapi gangguan pada tahun 2024 ketika Siklon Tropis Megan merusak infrastruktur pelabuhan di operasi GEMCO. South32 dan Anglo American secara bersama-sama memiliki GEMCO dan mengharapkan pembatasan ekspor akan berlanjut hingga awal 2025. Meskipun ada kemunduran ini, Australia mempertahankan posisinya di antara tiga besar, berkat reputasinya sebagai salah satu produsen bijih mangan dengan biaya terendah di dunia.

Di Luar Tiga Teratas: Tingkatan Produksi Mangan Global

Sementara Afrika Selatan, Gabon, dan Australia mendominasi output, tingkatan kedua negara penghasil mangan memainkan peran pendukung yang penting. Ghana memproduksi 820.000 metrik ton pada tahun 2024, dengan Consolidated Minerals (Consmin) mengendalikan 90% operasi Ghana Manganese Company di tambang Nsuta. Sebagian besar output Ghana mengalir ke operasi yang berbasis di China dari perusahaan induk Ningxia Tianyuan Manganese Industry, menggambarkan bagaimana rantai pasokan mangan menghubungkan produsen Afrika ke pengolah Asia.

Produksi mangan India pada tahun 2024 mencapai 800.000 metrik ton, naik 56.000 MT dibandingkan tahun sebelumnya. MOIL yang dimiliki negara adalah produsen utama di negara tersebut dan mengoperasikan satu-satunya fasilitas mangan dioksida elektrolitik di India. China memproduksi 770.000 metrik ton pada tahun 2024, melanjutkan pemulihannya dari rendahnya produksi di era pandemi yang menyaksikan produksi runtuh menjadi 1,34 juta metrik ton pada tahun 2020. Penurunan produksi China sebagian diimbangi oleh nafsu konsumsi besarnya untuk pembuatan baja, menjadikannya sebagai produsen sekaligus konsumen dominan di dunia.

Brasil melengkapi kelompok enam negara produsen utama dengan 590.000 metrik ton pada tahun 2024. Setelah keluarnya Vale dari mangan pada tahun 2022, perusahaan seperti anak perusahaan J&F Investimentos, Lhg Mining, dan Grupo Buritipar telah memperluas jejak mereka. J&F menginvestasikan $1 miliar untuk ekspansi mangan dan bijih besi pada akhir 2023.

Malaysia (410.000 MT) dan Côte d’Ivoire (360.000 MT) melengkapi sembilan negara penghasil mangan tertinggi. Malaysia telah muncul sebagai pusat utama untuk produksi paduan ferromangan, dengan OM Sarawak memproduksi lebih dari 317.000 MT paduan mangan pada tahun 2024. Côte d’Ivoire mengoperasikan empat tambang mangan aktif—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—dengan sebagian besar ekspor mengalir ke produsen baja di China, India, dan Latvia.

Tantangan Volatilitas Harga: Dinamika Pasar di 2024–2025

Harga pasar mangan menggambarkan mengapa melacak produksi global berdasarkan negara sangat penting. Pada kuartal kedua tahun 2024, ketatnya pasokan terkait siklon mendorong harga naik tajam. Namun, pada bulan September, kombinasi dari sumber pasokan alternatif dan permintaan ekonomi China yang lemah menarik kembali harga ke tingkat sebelumnya. Kuartal pertama tahun 2025 melihat harga mangan stabil dan tetap relatif datar, mencerminkan keseimbangan yang rapuh antara kapasitas produksi dan tren konsumsi.

Kesehatan ekonomi China telah menjadi variabel kritis yang mempengaruhi harga mangan global. Penurunan sektor properti mengurangi permintaan domestik, sementara produsen baja mempertahankan tingkat inventaris yang relatif seimbang. Para analis semakin melihat kemampuan China untuk menstabilkan ekonominya sebagai faktor dukungan kunci untuk pemulihan harga di masa depan.

Mengapa Produksi Mangan Penting: Aplikasi di Luar Baja

Sementara industri baja menyerap sebagian besar pasokan mangan—menggunakan mangan sebagai paduan untuk meningkatkan kekuatan dan kemudahan kerja—aplikasi yang muncul sedang membentuk profil pertumbuhan jangka panjang industri. Mangan dioksida berfungsi sebagai bahan katoda dalam baterai alkali dan zinc-carbon, sementara senyawa oksida mangan memungkinkan berbagai proses industri.

Peluang yang paling transformatif terletak pada kimia baterai lithium-ion. Baterai kendaraan listrik modern semakin mengandalkan formulasi yang mengandung mangan seperti NMC (lithium-nickel-mangan-kobalt) dan komposisi LMFP (lithium mangan besi fosfat) yang muncul, yang meningkatkan kerapatan energi, kapasitas, dan kinerja suhu rendah. Para peramal industri di Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan lonjakan 8x dalam konsumsi mangan antara 2020 dan 2030, yang hampir sepenuhnya didorong oleh meningkatnya permintaan baterai kendaraan listrik.

Perusahaan-perusahaan berlomba untuk memanfaatkan tren ini. Firebird Metals bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China untuk mengembangkan produksi mangan sulfat berkualitas tinggi yang secara khusus menargetkan produsen baterai EV. Evolusi rantai pasokan ini menekankan mengapa negara-negara penghasil mangan tertinggi akan menghadapi tekanan yang meningkat untuk meningkatkan output dan memperbaiki kemampuan pengolahan mereka.

Implikasi Rantai Pasokan: Apa Artinya Bagi Investor dan Peserta Industri

Konsentrasi geografis produksi mangan di antara hanya segelintir negara menciptakan baik peluang maupun kerentanan. Dominasi luar biasa Afrika Selatan (37% dari pasokan global) berarti setiap gangguan di sana bergetar secara global. Kerusakan akibat siklon pada operasi Australia menunjukkan betapa cepatnya titik-titik penyumbatan logistik dapat merambat melalui pasar.

Seiring adopsi kendaraan listrik yang meningkat, dinamika pasokan mangan akan semakin penting. Negara-negara dengan cadangan terbukti—terutama Afrika Selatan, yang mengendalikan hampir sepertiga dari cadangan mineral mangan ekonomi global—memiliki keuntungan strategis yang signifikan. Perusahaan seperti South32 dan Eramet, yang beroperasi di berbagai benua, diuntungkan dari basis produksi yang terdiversifikasi yang dapat menampung guncangan lokal.

Profil permintaan yang berkembang juga menguntungkan produsen yang mampu meningkatkan bijih menjadi bahan kimia mangan yang dimurnikan yang cocok untuk aplikasi baterai. Peralihan ini kemungkinan akan memberi penghargaan kepada operator dan negara yang berinvestasi dalam kapasitas pengolahan hilir dibandingkan dengan mereka yang bergantung pada ekspor bijih mentah.

Kesimpulan: Masa Depan Produksi Mangan Global

Peringkat negara-negara penghasil mangan tertinggi kemungkinan akan tetap stabil dalam jangka pendek, dengan Afrika Selatan, Gabon, dan Australia mempertahankan posisi tiga teratas mereka. Namun, dinamika mendasar sedang berubah dengan cepat. Lonjakan permintaan mangan untuk baterai kendaraan listrik mewakili pergeseran struktural yang dapat membentuk kembali seluruh industri dalam lima hingga tujuh tahun ke depan. Investor dan manajer rantai pasokan yang memahami pola produksi ini dan perusahaan yang mengoperasikannya akan lebih siap untuk menavigasi transisi ini. Seiring transisi energi bersih semakin cepat, negara-negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan mangan memegang kunci untuk memberi daya pada masa depan.