Smart Investor: Saham Pertumbuhan Terbaik, Peningkatan Saham Dividen, dan Apa Selanjutnya untuk Pasar AS

Sorotan minggu ini:

• Pembaruan Pasar Mingguan: Saham Anjlok saat Keuangan dan Konsumer Siklis Turun
• Mengapa Pasar Saham Tetap Tangguh di Tengah Perang di Iran
• Saham Dividen Mendapatkan Dorongan dari Perdagangan HALO. Bisakah Ini Bertahan?
• Inflasi Tetap Stabil saat Ekonom Memperingatkan Kenaikan Biaya Energi di Tengah Perang Iran
• 2 Kisah Peringatan dari Pasar Ekuitas Swasta dan Kredit Swasta
• Ekuitas Asia: Risiko Meningkat saat Gangguan Perang Iran Meluas
• 10 Saham Pertumbuhan Terbaik untuk Dibeli dalam Jangka Panjang

Saham mengalami akhir minggu yang lesu, kehilangan hampir 2% sejak Jumat lalu. Namun, mengingat angin silang yang menghempas pasar global, ekuitas AS tetap bertahan dengan baik. Faktanya, sejak perang dengan Iran dimulai, Indeks Pasar AS Morningstar turun kurang dari 4%. Apa yang mendasari ketahanan itu? Sarah Hansen melihat faktor-faktor yang mendukung pasar saham AS dan apa yang dipikirkan analis tentang prospek jangka pendek.

Di latar belakang, beberapa bagian pasar saham AS telah berjuang lebih dari yang lain. Secara khusus, saham perangkat lunak merosot di tengah kekhawatiran tentang dampak kecerdasan buatan pada model bisnis mereka. Namun, seperti yang ditulis oleh Dan Lefkovitz dari Morningstar Indexes, ada akronim baru yang beredar di Wall Street untuk jenis-jenis saham yang telah berkinerja baik. Mereka disebut saham HALO, dan Lefkovitz menyelami apa itu dan mengapa kinerja kuat mereka baik untuk strategi dividen.

Cerita berbeda terjadi di pasar saham Eropa dan Asia, di mana ekonomi lebih terpapar pada gangguan pasokan energi. Indeks Pasar Berkembang Eropa Morningstar telah turun 5,4%, dan Indeks Pasar Berkembang Eropa Morningstar, yang memiliki bobot besar pada saham Korea, telah kehilangan 8,5%. Lorraine Tan, yang mengikuti pasar saham Asia untuk Morningstar, melihat faktor-faktor di balik penurunan tajam di pasar tersebut, negara-negara yang seharusnya lebih tahan terhadap guncangan minyak, dan prospek setelah perang.

Lonjakan harga minyak dan gas mengancam untuk menghidupkan kembali kekhawatiran inflasi. Bahkan sebelum lonjakan harga minyak, inflasi tetap jauh di atas target 2,0% Federal Reserve. Contoh: Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Januari muncul lebih lembut dari yang diharapkan dengan kenaikan tahunan 2,8%, tetapi itu jauh dari 2,0%. Sementara itu, minggu lalu, Indeks Harga Konsumen juga menunjukkan inflasi terjebak di sekitar tingkat 2,4%. Namun, seperti yang kami laporkan, analis khawatir tentang bagaimana data inflasi akan terlihat mulai Maret.

Sementara itu, pasar kredit swasta terus menarik perhatian, dan bukan jenis perhatian yang diinginkan oleh para pendukungnya. Selama minggu lalu, lebih banyak dana kredit swasta melaporkan penebusan besar-besaran. Alexander Davis dari PitchBook menjelaskan pendekatan berbeda yang diambil oleh perusahaan-perusahaan seperti Blackstone, BlackRock, dan Blue Owl untuk menghadapi gelombang penebusan dan apa artinya bagi industri kredit swasta. Davis juga bergabung dengan Ivanna Hampton untuk membahas tren besar dalam konvergensi pasar publik dan swasta, dan Managing Director Riset Manajer Morningstar Jeff Ptak membahas masalah ini dari sisi investor dana, dengan sepasang kisah peringatan. (Untuk berita besar lainnya tentang konvergensi pasar publik dan swasta, daftar untuk buletin Davis di sini.)

Terakhir, kami telah memperbarui daftar 10 saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dalam jangka panjang. Nama-nama ini, yang diambil dari daftar Perusahaan Terbaik untuk Dimiliki oleh Morningstar, termasuk salah satu perusahaan mobil sport paling terkenal di dunia, dan juga produsen chip semikonduktor terbesar.

Seperti biasa, pastikan untuk mengunjungi halaman Pasar kami untuk liputan terbaru dan pembaruan pasar saham langsung, bersama dengan kalender mingguan lengkap tentang data dan acara penting yang akan datang.