Бичачий настрої підвищують ціль IPO до $990 мільйонів, прагнучи оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події з фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Оптимістичний тренд піднімає ціль IPO до $990 млн перед лістингом на NYSE

Криптобіржа за підтримки Пітера Тіля підвищує обсяг продажу акцій і діапазон цін у новій подачі до SEC

Bullish, криптобіржа за підтримки інвестора Пітера Тіля, збільшила ціль первинного публічного розміщення (IPO) до $990 млн — з попередньої мети $629 млн. У найновішій подачі до SEC компанія описує плани запропонувати 30 мільйонів акцій у діапазоні цін $32–$33 за кожну.

Фірма, що базується на Кайманових островах і також володіє медіавиданням CoinDesk, спочатку планувала запропонувати 20,3 мільйона акцій у діапазоні $28–$31 за кожну. У верхній межі оновленого діапазону Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно $4,8 млрд — порівняно з $4,2 млрд, прогнозованими за її попередніми умовами.

Інтерес інвесторів і андеррайтери

Згідно з поданням, кошти під управлінням BlackRock та ARK Investment Management вказали на потенційну зацікавленість у придбанні акцій на суму до $200 млн за ціною IPO, хоча такі висловлювання не є зобов’язаннями, що мають юридичну силу.

Провідними у розміщенні є JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group і Citigroup. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила лістинг звичайних акцій Bullish під тикерним символом BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Це другий раунд спроб Bullish вийти на публічні ринки. У 2022 році компанія намагалася здійснити угоду злиття на $9 млрд із компанією Special Purpose Acquisition Company (SPAC), але відмовилася від цієї угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та посилення регуляторного контролю тоді.