MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія-майнер біткоїна з лістингом на Nasdaq, яка розширюється в цифрову енергетику та

AI інфраструктуру, оголосила в четвер про масштабну реструктуризацію балансового звіту.

Компанія повідомила, що продала 15,133 Bitcoin приблизно за $1.1 млрд у період з 4 березня по 25 березня, щоб профінансувати викуп своїх 0.00% конвертованих старших облігацій, термін погашення яких припадає на 2030 та 2031 роки.

Компанія викупить облігації 2030 року на $367.5 млн за $322.9 млн та облігації 2031 року на $633.4 млн за $589.9 млн.

Закупівлі становлять приблизно 9% знижки до номінальної вартості та, як очікується, забезпечать близько $88.1 млн грошових заощаджень. Угоди заплановано завершити 30 і 31 березня за умови дотримання звичайних умов.

Після викупів конвертований борг MARA, що залишиться в обігу, знизиться приблизно на 30%, зменшивши загальний обсяг конвертованих облігацій з приблизно $3.3 млрд до $2.3 млрд.

Цей крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з конверсійною функцією облігацій. Після викупів у обігу залишаться $632.5 млн облігацій 2030 року та $291.6 млн облігацій 2031 року.

Компанія дала чітко зрозуміти, що вона переходить у напрям штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Акції MARA зросли на 6% у торгівлі до відкриття ринку після оголошення.

MARA CEO: Продаж біткоїна зміцнює наш баланс

CEO Фред Тіель охарактеризував ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших біткоїн-холдингів відображає стратегічний крок, покликаний зміцнити наш баланс і позиціонувати компанію для довгострокового зростання», — сказав Тіель.

Він додав, що викупи зберігають цінність для акціонерів і дають компанії більшу фінансову гнучкість, коли вона виходить за межі майнінгу біткоїна в цифрову енергетику та інфраструктуру AI/HPC.

Компанія планує використати залишкові надходження від продажів біткоїна для підтримки загальних корпоративних цілей. Наразі біткоїн-холдинги MARA сумарно становлять 38,689 BTC, що менше за 53,822 BTC на кінець лютого.

За поточними ринковими цінами ці холдинги оцінюються приблизно в $2.7 млрд. Оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних біткоїн-холдингів.

Капітальна структура MARA до операцій включала $1.0 млрд облігацій 2030 року та $925 млн облігацій 2031 року. Після викупів відповідні номінальні суми становитимуть $632.5 млн і $291.6 млн.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, зокрема $48.1 млн облігацій зі ставкою 1.0% з погашенням у 2026 році, $300 млн облігацій зі ставкою 2.125% з погашенням у 2031 році та $1.025 млрд облігацій зі ставкою 0.0% з погашенням у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надала юридичний супровід.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень та прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати Bitcoin «час від часу» в рамках своєї капітальної та ліквідної стратегії на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми застосовуємо AI як частину нашого редакційного робочого процесу, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень і процесів контролю якості. Увесь контент спрямовується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і цілісність. AI-генеровані зображення використовують лише інструменти, навчені на матеріалі, що має належну ліцензію. У біткоїні, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.