MARA Menjual 15.133 Bitcoin untuk Pembelian Kembali Utang $1 Miliar, Menyimpan 15.627 BTC dalam Cadangan

TLDR:

Daftar Isi

Toggle

• TLDR:

• MARA Mendapat Diskon $88 Juta untuk Penebusan Kembali Obligasi Konversi

• MARA Melangkah Melewati Penambangan Bitcoin Menuju Energi Digital dan AI

• MARA menjual 15.133 BTC masing-masing sekitar $65.348, menghasilkan kira-kira $989M untuk mendanai rencana penebusan utangnya.

• Perusahaan memperoleh penghematan $88,1M dengan membeli kembali obligasi konversi dengan diskon 9% terhadap nilai pari.

• MARA menurunkan total utang konversinya sebesar 30%, sehingga saldonya menjadi sekitar $2,3 miliar.

• Setelah penjualan BTC, MARA masih memiliki 15.627 Bitcoin sebagai cadangan strategis jangka panjang di pembukuannya.

MARA Holdings, Inc. menjual 15.133 bitcoin untuk menyelesaikan penebusan kembali senilai $1 miliar atas surat utang senior konversinya. Perusahaan berbasis di Miami itu melaksanakan penjualan antara 4 Maret dan 25 Maret 2026.

Total hasil mencapai kira-kira $1,1 miliar, sementara sisanya disisihkan untuk tujuan korporat umum. Perusahaan yang tercatat di NASDAQ dengan simbol MARA ini adalah perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Serikat.

Setelah kesepakatan tersebut, MARA mempertahankan sekitar 15.627 bitcoin sebagai cadangan inti jangka panjang.

MARA Mendapat Diskon $88 Juta untuk Penebusan Kembali Obligasi Konversi

Penebusan menargetkan 0,00% surat utang senior konversi jatuh tempo pada 2030 dan 2031. MARA setuju untuk membeli kembali $367,5 juta obligasi 2030 dengan nilai sekitar $322,9 juta.

Perusahaan juga membeli kembali $633,4 juta obligasi 2031 dengan perkiraan $589,9 juta. Penutupan dijadwalkan pada 30 dan 31 Maret 2026, masing-masing.

Transaksi tersebut menghasilkan penghematan kas sekitar $88,1 juta sebelum biaya. Ini setara dengan diskon sekitar 9% terhadap nilai pari obligasi.

Secara keseluruhan, utang konversi MARA yang masih beredar akan berkurang sekitar 30%. Kesepakatan ini juga mengurangi potensi dilusi pemegang saham dari fitur konversi obligasi.

MARA, perusahaan penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Serikat, menjual 15.133 bitcoin dengan harga rata-rata sekitar $65.348, menghasilkan total hasil sekitar $989 juta, untuk menyelesaikan penebusan kembali $1 miliar atas 0,00% surat utang senior konversi yang jatuh tempo pada 2030 dan 2031.… pic.twitter.com/1R0Vvspee4

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 26 Maret 2026

Setelah penutupan, $632,5 juta dari Obligasi 2030 dan $291,6 juta dari Obligasi 2031 masih tersisa. Total utang konversi MARA berada di sekitar $3,3 miliar sebelum kesepakatan. Saldo itu diperkirakan turun menjadi sekitar $2,3 miliar. Seri surat utang lain yang masih beredar tetap tidak berubah.

CEO Fred Thiel membahas keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan. “Dengan pensiun lebih dari $1 miliar nilai nominal utang dengan diskon, kami memperoleh $88 juta dalam nilai,” ujar Thiel.

Ia menambahkan langkah tersebut mengurangi dilusi pemegang saham dan menurunkan leverage neraca. J. Wood Capital Advisors dan Paul, Weiss bertindak sebagai penasihat keuangan dan hukum.

MARA Melangkah Melewati Penambangan Bitcoin Menuju Energi Digital dan AI

15.133 bitcoin yang dijual rata-rata sekitar $65.348 per koin, menghasilkan kira-kira $989 juta. Dana tersebut diarahkan terutama untuk membiayai penebusan kembali surat utang.

Hasil yang tersisa akan mendukung tujuan korporat umum. MARA menyelesaikan penjualan tersebut tanpa menerbitkan ekuitas baru atau menambah utang tambahan.

MARA menyatakan bahwa sekarang perusahaan sedang melakukan ekspansi di luar penambangan bitcoin murni (pure-play). Energi digital dan infrastruktur AI/HPC disebut sebagai target pertumbuhan utama.

Ini mencerminkan strategi alokasi modal yang ditujukan untuk diversifikasi jangka panjang. Arus pendapatan baru dari area-area tersebut dapat mengurangi ketergantungan perusahaan pada pendapatan dari penambangan.

Dengan menggunakan kepemilikan bitcoin untuk pendanaan pengurangan utang, MARA dapat bertindak sesuai ketentuannya sendiri. Perusahaan masih memegang sekitar 15.627 bitcoin sebagai cadangan strategis.

Posisi tersebut memberi MARA ruang untuk merespons peluang pasar di masa depan. Mempertahankan cadangan yang kuat tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan.

Thiel mengatakan posisi transaksi untuk MARA, serta bagaimana hal tersebut dibangun ke area infrastruktur baru. Ia mencatat bahwa kesepakatan tersebut memperkuat posisi keuangan dan memperluas opsi strategis.

Kewajiban konversi yang tersisa totalnya sekitar $2,3 miliar setelah penebusan kembali. MARA terus mengelola struktur modalnya dengan efisiensi dan mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang.

Pasang Iklan Di Sini