Лі Чянь із China Merchants Fund: застосовувати науковий та ефективний розподіл великих класів активів для подолання ринкових циклів

Інвестиції не мають єдиної правильної відповіді. У часи низьких відсоткових ставок інвестори шукають способи прориву. Стратегія «Фіксований дохід +» із використанням облігацій для створення бази та додавання акцій може стати інструментом для проходження циклів ринку. За даними, станом на кінець 2025 року, фонд Huashang Fengli Enhanced Fixed Income Open-End Bond Fund A за останні 5 років приніс понад 109% прибутку, посівши перше місце серед аналогічних фондів. Зараз цей фонд відкритий для інвестування, і інвестори можуть здійснювати покупки, викуп та конвертації до 27 березня (деталі дивіться у офіційних оголошеннях компанії).

Цей фонд керується заступником директора відділу багатофункціональних активів Huashang Fund, Лі Цянь, який має глибокі знання у сфері розподілу активів і демонструє високі результати в різних ринкових циклах. За даними авторитетних агентств, станом на кінець 2025 року, дохідність фонду за останні 5 років склала 109,78%, посівши перше місце серед 488 подібних фондів; за останні 3 роки — 41,05%, що також є найкращим показником серед 776 фондів.

Дані про результати роботи фонду Huashang Fengli Enhanced Fixed Income Open-End Bond Fund за 2020-2025 роки наведені нижче.

Лі Цянь — доктор економічних наук, заступник керівника відділу багатофункціональних активів Huashang Fund, керівник фонду, що спеціалізується на кредитних та інших облігаціях.

За високими показниками стоїть його науковий підхід до динамічного розподілу активів. Лі Цянь має майже 10 років досвіду у сфері цінних паперів, з них 6 років — у інвестиціях. Він вважає, що через високі коливання ринку один актив не може довго протистояти ризикам, тому надійне та динамічне розподілення активів є ключем до зменшення ризиків і підвищення стійкості портфеля.

З його результатів та портфеля видно, що його стиль інвестування стабільний і орієнтований на контроль ризиків. Він враховує безпеку активів, їхню дохідність і ліквідність, прагнучи до стабільного зростання капіталу при строгому контролі ризиків. Його інвестиційна стратегія базується на макроекономічних показниках і аналізі ринкових можливостей, що дозволяє вибирати напрямки інвестування, що перебувають у фазі економічного підйому, а також реалізовувати цілісні підходи знизу вгору.

Успіхи фонду зумовлені довгостроковою роботою та накопиченнями Huashang Fund у сфері фіксованого доходу. У січні 2026 року агентство Tianxiang Investment Advisory присвоїло фонду рейтинг 5A за трирічною активністю у сегменті активів з облігаціями. У лютому того ж року, за оцінкою Jianjin Fund Management, фонд отримав п’ятизірковий рейтинг за трирічною діяльністю. За даними авторитетних агентств, за останні 5 років фонд Huashang має найвищу абсолютну доходність серед 126 компаній у цій категорії, а за 7 років — перше місце серед 112.

Інвестиції — це корабель, і стабільність — запорука довгого плавання. З 27 березня 2026 року о 15:00 фонд Huashang Fengli Enhanced Fixed Income Open-End Bond Fund припинить прийом заявок і викупів, перейшовши до наступного періоду закритого управління. Сподіваємося на співпрацю з інвесторами, що цінують стабільність, у майбутньому.

Деталі: період відкриття для інвестування — з 16 по 27 березня 2026 року. Після 15:00 27 березня 2026 року фонд припинить прийом заявок і переходить до наступного закритого періоду. Фонд не пропонує регулярних інвестиційних програм. Стратегія «Фіксований дохід +» — це інвестиційна стратегія, яка поєднує фіксований дохід з додаванням акцій для досягнення довгострокової стабільної доходності при контролі ризиків. Детальніше про інвестиційну політику дивіться у юридичних документах фонду.

Загалом, інвестиції в фонд вимагають уважного ознайомлення з усіма документами та відповідності рівню ризику. Враховуйте, що минулі результати не гарантують майбутніх.