Optimisasi algoritma Google tidak mengubah tren kebutuhan memori, Morgan Stanley mendukung saham penyimpanan, menegaskan kembali peringkat overweight untuk Micron Technology(MU.US), dan SanDisk(SNDK.US)

LootboxPhobia · 2026-03-26T23:41:39+00:00

Algoritma TurboQuant yang baru diluncurkan oleh Google mungkin mendorong permintaan aplikasi AI menuju kebutuhan komputasi yang lebih tinggi, bukan menurunkan kebutuhan penyimpanan dan memori. Morgan Stanley menunjukkan bahwa interpretasi pasar tentang penurunan penggunaan memori terlalu berlebihan, kebutuhan memori tetap kuat, terutama karena pasokan DRAM yang terbatas. Oleh karena itu, tetap mempertahankan peringkat "beli" untuk Micron Technology dan SanDisk.

LootboxPhobia

2026-03-26 23:41:39

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Seiring dengan dampak algoritma baru Google terhadap rantai industri penyimpanan, perbedaan pendapat di pasar semakin meningkat. Laporan terbaru dari Morgan Stanley menunjukkan bahwa algoritma TurboQuant yang diluncurkan Google (GOOGL.US, GOOG.US) meskipun dapat mengurangi penggunaan memori tertentu, lebih cenderung mendorong aplikasi AI menuju kebutuhan komputasi yang lebih tinggi, bukan mengurangi permintaan keseluruhan terhadap penyimpanan dan memori.

Menurut laporan dari Ji Tong Finance APP, analis Morgan Stanley Joseph Moore menyatakan bahwa klaim “penggunaan memori berkurang 6 kali” secara umum telah berlebihan. Optimisasi ini terutama ditujukan untuk memori KV Cache, bukan kebutuhan memori secara keseluruhan. Ia menambahkan, “Penurunan harga saham penyimpanan akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh interpretasi yang berlebihan ini.”

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa model terbaru Google Gemini 3 dan 2.5 Pro sudah memiliki jendela konteks sekitar 1 juta token, sementara Gemini 1.5 Pro sebelumnya bahkan mampu mendukung hingga 10 juta token selama pengujian, tetapi tidak dirilis ke publik karena biaya inferensi yang terlalu tinggi. Analisis menunjukkan bahwa dengan teknologi seperti TurboQuant yang menurunkan biaya, model AI di masa depan akan cenderung menggunakan konteks yang lebih besar dan perhitungan yang lebih kompleks, sehingga mendorong peningkatan kebutuhan komputasi dan penyimpanan secara keseluruhan.

Berdasarkan penilaian ini, Morgan Stanley menegaskan kembali rekomendasi “beli” untuk Micron Technology (MU.US) dan SanDisk (SNDK.US). Analis menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan AI saat ini tetap kekurangan pasokan memori, terutama di bidang DRAM, di mana permintaan dari pusat data yang berkembang pesat telah menekan pasokan memori untuk PC dan perangkat pintar lainnya.

Moore menegaskan, “Dari survei industri kami, tidak ada tanda-tanda bahwa permintaan memori atau penyimpanan sedang menurun.”

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

1 Suka