インター・パルファムズ（NASDAQ:IPAR）が2025年の第4四半期に予想を上回る売上高を記録

インター・パルファムズ（NASDAQ:IPAR）が2025年の第4四半期に予想を上回る売上高を記録

ケイオデ・オモトショ

水, 2026年2月25日 午前6:19 GMT+9 3分で読む

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香水・フレグランス企業のインター・パルファムズ（NASDAQ:IPAR）は、2025年の第4四半期に予想を上回る売上高を発表し、前年同期比6.8%増の3億8620万ドルとなった。一方、通年の売上高見通しは中間値で14億8000万ドルと、アナリスト予想を2%下回った。GAAPベースの1株当たり純利益は0.88ドルで、アナリストの予想を11.4%上回った。

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インター・パルファムズ（IPAR）2025年第4四半期のハイライト：

**売上高：** 3億8620万ドル（アナリスト予想は3億7680万ドル、6.8%増、予想を2.5%上回り）

**EPS（GAAP）：** 0.88ドル（アナリスト予想は0.79ドル、11.4%上回り）

**2026年度のEPS（GAAP）見通し**は中央値で4.85ドルで、アナリスト予想を0.8%下回る

**営業利益率：** 7.1%、前年同期の10%から低下

**時価総額：** 32億6000万ドル

企業概要

ケイト・スペード、ヴァン・クリーフ＆アーペル、アバクロなどのブランドの香水・コロンの製造ライセンスを持ち、インター・パルファムズ（NASDAQ:IPAR）は世界中で香水を製造・販売している。

売上高の推移

企業の長期的な売上実績は、その全体的な品質を示す指標となる。短期的な成功を収める企業もあるが、一流企業は何年も成長を続ける。

過去12ヶ月で14億9000万ドルの売上高を記録したインター・パルファムズは、小規模な消費財企業であり、大手と比べて規模の経済や小売業者との交渉力に劣る場合もある。しかし、その一方で、未開拓の店舗チェーンに販売できる長いリストを持つため、より早く成長できる可能性もある。

以下のグラフに示すように、インター・パルファムズの売上は過去3年間で年平均11.1%の堅実な成長を遂げており、平均的な消費財企業よりもやや高い需要を生み出していることがわかる。これは分析の出発点として有望だ。

インター・パルファムズの四半期売上高

今四半期、インター・パルファムズは前年同期比6.8%の売上増を記録し、3億8620万ドルの売上高はウォール街の予想を2.5%上回った。

今後については、売り手側のアナリストは今後12ヶ月間の売上高が横ばいを予想しており、過去3年間の成長ペースからは鈍化している。この予測にはあまり期待できず、製品の需要に逆風が吹く可能性を示唆している。ただし、他の財務指標では堅調に推移している。

マイクロソフト、グーグル、コカ・コーラ、モンスター・ビバレッジなどは、巨大なトレンドに乗った目立たない成長ストーリーから始まった。次の注目株は、まだウォール街が見落としている利益性の高いAI半導体銘柄だ。詳細はこちらの完全レポートで確認できる。

ストーリー続く  

キャッシュ・イズ・キング

フリーキャッシュフローは、企業の財務や決算発表で目立つ指標ではないが、すべての運営費と資本支出を考慮しているため、操作が難しい点で重要だ。キャッシュは王様だ。

インター・パルファムズは、魅力的なビジネスモデルにより、投資家へのリインベストやキャッシュ還元の選択肢を持ち、印象的なキャッシュ利益性を示している。過去2年間のフリーキャッシュフローマージンは平均8.9%で、より広範な消費財セクターよりも優れている。

インター・パルファムズの過去12ヶ月のフリーキャッシュフローマージン

インター・パルファムズの第4四半期結果の重要ポイント

今四半期、インター・パルファムズがアナリストの売上予想を上回ったことは励みになる。EPSもウォール街の予想を上回ったことも喜ばしい。一方、粗利益率は予想を下回り、通年の売上高見通しもウォール街の予想に届かなかった。全体としては、今四半期は賛否両論の結果となった。報告直後、株価は103.01ドルで横ばいだった。

では、現価格でインター・パルファムズは魅力的な買いなのか？その判断には、評価額や企業の質、最新の決算内容といった大局的な視点も必要だ。詳しくは、無料の完全調査レポートで解説しているので、こちらからご覧ください。

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