Pengeluaran TI Akan Melebihi $6 Triliun untuk Pertama Kalinya pada 2026 Berkat Kecerdasan Buatan (AI). Berikut Cara Berinvestasi.

Gartner meramalkan bahwa pengeluaran teknologi informasi (TI) global akan mencapai $6,15 triliun tahun ini, meningkat 10,8% dibandingkan tingkat tahun 2025.

Banyak perusahaan teknologi terkemuka di dunia telah mengumumkan peningkatan besar dalam pengeluaran modal (capex) mereka untuk 2026 guna membiayai infrastruktur pusat data.

Amazon mengumumkan rencananya untuk menghabiskan $200 miliar pada 2026, $50 miliar lebih banyak dari yang diperkirakan analis. Alphabet, perusahaan induk Google, memperkirakan capex-nya akan berlipat ganda tahun ini.

Infrastruktur yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ini dan banyak lainnya untuk mencapai tujuan kecerdasan buatan (AI) mereka tidaklah murah.

Dua perusahaan berikut seharusnya menjadi dua dari penerima manfaat terbesar dari gelombang pengeluaran AI yang akan terjadi tahun ini.

Sumber gambar: Getty Images

Raja di puncak

Tidak mengherankan jika Nvidia (NVDA 1,56%) akan mendapatkan keuntungan dari lonjakan besar dalam pengeluaran TI.

Menurut IOT Analytics, Nvidia menguasai 92% pasar unit pemrosesan grafis pusat data (GPU). Pesaing terdekatnya adalah Advanced Micro Devices, yang menguasai 4% pasar.

Meskipun segala sesuatu dalam bisnis bisa berubah, saat ini dan untuk masa depan yang dapat diperkirakan, Nvidia adalah raja GPU dan semua model AI besar dari OpenAI, Anthropic, Google, dan lainnya membutuhkan perangkat keras Nvidia.

Perluas

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Perubahan Hari Ini

(-1,56%) $-2,87

Harga Saat Ini

$180,28

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$4,4T

Rentang Hari

$179,94 - $186,10

Rentang 52 minggu

$86,62 - $212,19

Volume

6 juta

Rata-rata Volume

175 juta

Margin Kotor

71,07%

Hasil Dividen

0,02%

Bahkan Alphabet masih membutuhkan perangkat keras Nvidia, meskipun mereka memiliki tensor processing unit (TPU) yang bersaing dan dioptimalkan untuk Google Gemini.

GPU Nvidia sangat kuat dan sangat penting untuk AI sehingga mereka telah menjadi subjek negosiasi diplomatik antara kekuatan besar dunia seperti AS dan China.

Khusu Nvidia Blackwell, yang menjadi titik utama dalam hubungan kedua negara. AS melarang ekspor chip tersebut ke China, tetapi ada indikasi bahwa DeepSeek, sebuah startup AI China, melatih model terbarunya menggunakan perangkat keras Nvidia meskipun ada larangan tersebut.

Apakah laporan itu benar dan bagaimana China mendapatkan perangkat Blackwell masih menjadi teka-teki, tetapi ini menunjukkan betapa tingginya permintaan terhadap produk Nvidia.

Namun, laba bersih Nvidia sudah menunjukkan hal itu dengan baik.

Berdasarkan hasil kuartal keempat dan seluruh tahun fiskal 2026 perusahaan (dilaporkan 25 Februari 2026), Nvidia mencatat pendapatan tahunan sebesar $215,9 miliar, meningkat 65% dari tahun fiskal 2025.

Untuk kuartal tersebut, pendapatan pusat data mencapai $62,3 miliar, naik 22% dari Q3 2026 dan 75% dari Q4 2025. Ini juga merupakan bagian terbesar dari pendapatan Nvidia sebesar $68,1 miliar untuk kuartal tersebut.

Sebagai tambahan, Nvidia memiliki margin laba bersih sebesar 55,6% dan neraca keuangan yang sehat dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,07.

Dengan angka-angka seperti itu, saya tidak melihat kekuasaan Nvidia akan berakhir dalam waktu dekat.

Sewa dunia maya

Meskipun pusat data baru bermunculan dengan sangat cepat, tidak semua perusahaan memiliki uang sebesar Amazon atau Alphabet untuk membangun sendiri, dan tidak semua perusahaan membutuhkan seluruh pusat data.

Itulah sebabnya Equinix (EQIX 0,16%) ada. Ini adalah perusahaan investasi properti pusat data (REIT) yang menyewakan ruang di 280 pusat data di 36 negara di seluruh dunia kepada lebih dari 10.500 perusahaan, termasuk 310 dari Fortune 500.

Perluas

NASDAQ: EQIX

Equinix

Perubahan Hari Ini

(-0,16%) $-1,58

Harga Saat Ini

$969,89

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$95 miliar

Rentang Hari

$963,50 - $982,87

Rentang 52 minggu

$701,41 - $992,90

Volume

24 ribu

Rata-rata Volume

633 ribu

Margin Kotor

31,50%

Hasil Dividen

1,98%

Dan yang menjadi sumber pendapatan utama Equinix adalah sewa yang mereka kumpulkan. Tetapi perusahaan juga dapat memfasilitasi koneksi langsung antara salah satu penyewa mereka dan jaringan cloud utama.

Equinix bermitra dengan Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud, dan lainnya. Data center Equinix memiliki akses ke koneksi perangkat keras langsung ke semua cloud tersebut.

Dengan menggunakan koneksi fisik atau virtual, salah satu penyewa Equinix dapat mendapatkan koneksi pribadi dengan jaringan pilihan mereka, menawarkan cara yang lebih cepat dan aman untuk menggunakan infrastruktur cloud.

Ini adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan bagi Equinix dan investor mereka. Sebagai REIT, Equinix harus membayar 90% dari pendapatan kena pajaknya sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Saat ini, dividen tersebut menghasilkan 2% dan perusahaan telah meningkatkannya selama 11 tahun berturut-turut.

Dari 2024 hingga 2025, dividen meningkat 10% dan mereka berencana melakukan hal yang sama di 2026. Ini tidak terlalu sulit karena dana operasi yang disesuaikan (AFFO) perusahaan tumbuh 12% dari tahun ke tahun pada 2025, didukung oleh pertumbuhan pendapatan 5% selama tahun tersebut.

Sementara Nvidia bisa membantu Anda meraih keuntungan dari semua perusahaan yang membangun pusat data mereka sendiri, Equinix memungkinkan Anda meraih keuntungan dari semua yang tidak mampu melakukannya.

Gabungkan keduanya dan Anda memberi portofolio Anda paparan terhadap sebagian besar dari pengeluaran TI sebesar $6 triliun yang diproyeksikan tahun ini.