Глобальна торгівля альтернативною енергетикою знову повертається

Глобальна енергетична структура… історії про нову енергетику, тобто зелену енергетику (вітрову, сонячну, електричну та акумуляторну)… все більше отримують визнання від інституційних приватних інвесторів та інших…

Цього разу вплив подій на Близькому Сході — глибокий і далекосяжний… закордонна увага до зеленої енергетики та підтримка її зростатимуть… роблячи енергетику та електропостачання більш різноманітними.
Я однозначно передбачав цю тенденцію щодо зеленої енергетики — і надав відповідні логічні обґрунтування та аргументи…
Зараз ви запитуєте у інституцій — 10 з 11 порадять вам зменшити позиції для реагування на невизначеність… Адже якщо ціна на нафту триматиметься на високому рівні, світова економіка буде схильна до застою…
Переглянувши думки більшості інституцій — зростає консенсус… саме те, що я передбачав раніше: швидше заміщення традиційної енергетики зеленою.
Крім того, у нашій країні нова енергетика (вітрова, сонячна, акумуляторна) безперечно є світовим лідером №1…
Раніше рідкісні метали вважалися нашим головним зовнішнім козирем, і нова енергетика — теж.

【HuaAn Electric New】 Рекомендація щодо акумуляторів: кілька історій, що перетинаються, увага до можливостей з акумуляції у високих/низьких режимах та у дата-центрах.

➡AI: Акумуляція має потенціал стати основним джерелом живлення у наступному поколінні дата-центрів у США, з можливістю масштабування у різних сценаріях.
◆ Акумуляція у дата-центрах стає основним джерелом живлення, її цінність переоцінюється. Газові турбіни вирішують питання переходу енергопостачання існуючих дата-центрів, тоді як акумуляція визначає архітектуру енергопостачання наступного покоління. У майбутніх зелених дата-центрах, які плануються, земля, енергія та системи постачання інтегруються у єдину концепцію, тому вони більш підходять для застосування спільної системи з вітровою, сонячною енергетикою та акумуляторами, і акумуляція стане основним джерелом живлення. Google та OpenAI вже досліджують рішення з використанням сонячної та акумуляторної енергії.
◆ Google і Tesla створили альянс для використання електромереж, і акумуляція має шанс перейти у фазу масштабного застосування у різних сценаріях. Вони прагнуть ефективніше використовувати існуючі активи електромереж через акумуляцію та віртуальні електростанції для обслуговування додаткових навантажень.
◆ Акумуляція вже не є просто незалежним обладнанням поза межами промислових зон, а розвивається у три ролі: резервне джерело живлення, основне джерело та взаємодія з мережею, що відкриває можливості для зростання запасів та прибутковості.

➡Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном: зростання світових цін на енергоносії, підвищення цінності інтеграції сонячної та акумуляторної енергетики.
◆ Від конфлікту США, Ізраїлю та Ірану — до зупинки LNG у Катарі та заборони проходу через Ормузську протоку — ціни на світовому ринку енергії зростають. Вигідність нової енергетики стає очевидною, а інтеграція сонячної та акумуляторної енергетики — більш привабливою для країн.
◆ Економічна доцільність підвищення тарифів та потреба у стабільному електропостачанні через війну сприяють зростанню попиту на домашні акумулятори, комерційні та великі системи зберігання.

➡Співпраця у сфері обчислювальної енергетики: вперше у державних програмах закладено концепцію глибокої інтеграції обчислювальної потужності та електроенергії.
◆ Внутрішні нові дата-центри мають споживати понад 80% зеленої електроенергії. Через коливання виробництва сонячної та вітрової енергетики важко задовольнити потреби дата-центрів, тому акумуляція стає важливим зв’язком між дата-центрами та зеленою енергетикою.
◆ На даний момент у країні основним сценарієм є підключення частини дата-центрів до мережі, більшість з яких отримують електроенергію від нових джерел, а частина — від підключених до мережі. Це підтверджує, що внутрішня співпраця між обчислювальною потужністю та енергетикою у країні та у США може стати основою для майбутнього масштабного застосування акумуляторів у дата-центрах.

➡Зміни у балансі вітрової енергетики: високий рівень ймовірності та зростання шансів на успіх, увага до можливостей акумуляції у сценаріях з високими/низькими режимами та у дата-центрах.
◆ У 2025 році очікується значне зростання встановленої потужності акумуляторів, причому великі системи (у Китаї у 4 кварталі 2025 року — 50% від річного обсягу), малі системи (Австралія, що активно встановлює та має податкові стимули) — демонструють високий приріст. Проекти з акумуляцією у дата-центрах поступово розкриваються, і рівень успіху сектору зростає.

➡Рекомендації для інвесторів:
◆Великі системи акумуляції: Sungrow (лідер світового ринку великих систем, з прогнозним P/E менше 20 у 2026 році, швидкий прогрес у дата-центрах Північної Америки), Haisibo, Suntech (з активною міжнародною співпрацею), Chint (з планами IPO, зростання у 2026 році, співпраця з Fluence/FlexGen у Північній Америці), Atess, Westing New Energy.
◆Малі системи: Deye, Sungrow, Airo Energy, Gotion, Jinneng Technology та інші.
◆Батареї: CATL, CALB, EVE Energy (у секторі батарей — глобальний дефіцит акумуляторів для зберігання енергії, що вигідно реагує на зростання цін на світову енергетику).

➡【Глибокий звіт про дефіцит електроенергії у США】/частотні дані щодо акумуляції/ринок Європи, США та Близького Сходу
Залишається актуальною попередня позиція:
Зелена енергетика — вітрова, сонячна, акумуляторна — та інвертори для акумуляції, що замінюють традиційні вугільно-хімічні технології… деякі вузькоспеціалізовані хімічні сегменти, що мають дефіцит… зелений водень, зелений аміак, зелена сіль — все це…
Якщо важко все встигнути, зосередьтеся на інверторах для акумуляції!