Rantai industri baterai lithium semakin mempercepat langkah ke luar negeri

Laporan Harian Sekuritas Wartawan Li Yucheng

Rantai industri baterai lithium mempercepat ekspansi ke luar negeri. Pada 12 Maret, perusahaan bahan anoda baterai lithium Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Putailai”) mengumumkan rencana investasi sebesar 297 juta dolar AS (sekitar 2,051 miliar RMB) untuk membangun basis produksi bahan anoda di Malaysia. Setelah beroperasi penuh, kapasitas produksi akan mencapai 50.000 ton bahan anoda baterai ion lithium per tahun.

Bukan hanya Putailai, sejak awal tahun ini, banyak perusahaan baterai lithium memperbarui perkembangan ekspansi internasional mereka, menunjukkan pola pertumbuhan di berbagai titik.

Dalam hal baterai, pada 15 Januari, proyek baterai tenaga Indonesia dari CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) memasuki tahap awal dengan kedatangan lini produksi CELL pertama. Kapasitas awal proyek ini adalah 6,9 GWh dan diperkirakan akan selesai dan mulai produksi pada akhir 2026, kemudian secara bertahap diperluas hingga 15 GWh. Dalam sesi tanya jawab dengan investor baru-baru ini, perusahaan menyatakan bahwa kemajuan pembangunan kapasitas luar negeri secara umum berjalan lancar, termasuk pabrik di Jerman yang sudah menguntungkan pada 2025, pabrik di Hongaria yang direncanakan mulai produksi awal 2026, serta proyek pabrik patungan di Spanyol dan rantai industri di Indonesia yang juga berjalan sesuai rencana. Pada 20 Januari, perusahaan Zhongchuangxin Hang Technology Group Co., Ltd. menandatangani kontrak pembangunan pabrik baterai lithium di Portugal dengan investasi sebesar 2,067 miliar euro. Pada 27 Januari, BYD Co., Ltd. menandatangani kesepakatan kerjasama dengan VinFast dari Vietnam untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik komersial di Vietnam, dengan tahap pertama membangun fasilitas seluas 4,4 hektar dengan kapasitas 3 GWh per tahun; tahap kedua direncanakan diperluas menjadi 10 hektar dan menambahkan jalur produksi baterai mobil penumpang, sehingga kapasitas total akan meningkat menjadi 6 GWh.

Dalam hal bahan, pada 19 Januari, Shenzhen Xinzhu Bang Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Xinzhu Bang”) mengadakan upacara peletakan batu pertama untuk basis produksi elektrolit baterai baru di kawasan teknologi tinggi Kulim, negara bagian Kedah, Malaysia, dengan kapasitas tahap pertama diperkirakan mencapai 30.000 ton. Pada 10 Februari, Guangzhou Tinci High-tech Materials Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Tinci Materials”) mengumumkan bahwa proyek elektrolit di Maroko resmi dimulai, dengan total investasi sebesar 2,576 miliar dirham Maroko (sekitar 280 juta dolar AS). Setelah selesai, kapasitas produksi elektrolit dan bahan inti akan mencapai 150.000 ton per tahun.

Selain itu, menurut data tidak lengkap dari wartawan, saat ini perusahaan baterai seperti Gotion High-tech Co., Ltd., Huizhou EVE Energy Co., Ltd., Sunwoda Electronic Co., Ltd., dan Hive Energy Technology Co., Ltd., serta perusahaan bahan seperti Xiamen Tungsten New Energy Materials Co., Ltd., Minmetals New Energy Materials (Hunan) Co., Ltd., Beijing Dangsheng Materials Technology Co., Ltd., BTR New Materials Group Co., Ltd., Ningbo Shanshan Co., Ltd., Yunnan Enjie New Materials (Group) Co., Ltd., sedang melakukan penempatan kapasitas di luar negeri.

Dari sisi permintaan, penjualan kendaraan listrik dan produksi baterai tenaga terus meningkat, sementara energi penyimpanan sebagai pilar pertumbuhan kedua semakin penting, keduanya mendorong permintaan global terhadap baterai lithium, sehingga prospek industri ini cerah. Laporan dari CITIC Securities memperkirakan bahwa pada 2026, permintaan baterai lithium global akan mencapai 3065 GWh, meningkat 34% dibandingkan tahun sebelumnya.

Akses pasar menjadi faktor utama dalam ekspansi kapasitas perusahaan rantai industri lithium ke luar negeri. Yuan Shuai, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Industri Internet of Things Zhongguancun, mengatakan kepada wartawan “Laporan Harian Sekuritas” bahwa dari sisi pasar, karakteristik regionalisasi industri kendaraan listrik global semakin jelas, dengan penjualan kendaraan listrik di Eropa, Asia Tenggara, dan wilayah lain terus meningkat. Permintaan bahan dan komponen terkait di pasar lokal pun tumbuh pesat, mendorong perusahaan industri untuk menempatkan kapasitas di wilayah dekat pasar akhir, yang dapat memperpendek jarak rantai pasok, menurunkan biaya pengangkutan, serta lebih baik merespons kebutuhan kustomisasi pelanggan luar negeri, meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing pasar.

Contohnya, Xinzhu Bang menyatakan bahwa basis produksi elektrolit di Malaysia tidak hanya dapat mengisi kekurangan pasokan elektrolit baterai lithium kelas atas di kawasan tersebut, tetapi juga memenuhi kebutuhan rantai pasok lokal dan global, menyediakan produk elektrolit berkualitas tinggi untuk pasar sekitar. Tinci Materials menyebutkan bahwa proyek elektrolit di Maroko membantu perusahaan lebih dekat dengan pelanggan luar negeri dan meningkatkan responsivitas, serta menjadi fondasi yang kokoh untuk memperdalam kolaborasi rantai pasok global dan mengoptimalkan alokasi sumber daya di masa depan.

Rekonstruksi biaya dan desentralisasi kapasitas juga menjadi alasan utama perusahaan rantai industri lithium berlomba-lomba melakukan ekspansi ke luar negeri. Gao Chengyuan, Ketua dan CEO Guangzhou Liaoyuan Marketing Consulting Management Co., Ltd., mengatakan kepada wartawan “Laporan Harian Sekuritas,” bahwa keunggulan biaya tenaga kerja di Asia Tenggara dan kebutuhan tingkat lokal di Eropa dan Amerika Serikat membentuk kekuatan pendorong ganda. Dorongan yang lebih dalam berasal dari kebutuhan keamanan rantai pasok, melalui penyebaran kapasitas untuk mengurangi risiko pasar tunggal.

Yuan Shuai berpendapat bahwa perusahaan lithium terkemuka yang menempatkan kapasitas di luar negeri dapat merebut pangsa pasar regional, membangun jaringan industri global yang mencakup R&D, produksi, dan penjualan, serta menghindari risiko operasional akibat fluktuasi pasar tunggal.