【美股盤前】Трамп: буде супроводжувати судна через Ормузьку протоку　У наступному тижні завдасть потужного удару Ірану　Індекс Dow Jones futures відскочив на 214 пункти, ціна нафти впала нижче 100 доларів (постійне оновлення)

Президент США Трамп під час інтерв’ю Fox News заявив, що за необхідності США будуть супроводжувати судна через Ормузьку протоку, але інших деталей не розкрив. Також він оголосив, що США у найближчий тиждень «завдають удару» Ірану.

Після цих заяв ціни на нафту Brent за день зросли, але потім почали падати, тимчасово становлячи 99,05 доларів за барель, знизившись більш ніж на 1%, і втратили рівень у 100 доларів; індекс долара США становить 100,04, залишаючись стабільним біля рівня 100; ціна золота стабільна — 5118 доларів за унцію; доходність 10-річних казначейських облігацій США тримається вище 4,2%, зараз — 4,257%.

Ф’ючерси на американські індекси у п’ятницю перед відкриттям торгів зросли: індекс Dow піднявся на 214 пунктів, до 46935; S&P 500 — на 31 пункт, до 6708; Nasdaq — на 107 пунктів, або 0,4%, до 24667. Сьогодні буде опубліковано дані за січень: індекс цін споживчих витрат (PCE), базовий PCE, замовлення на довгострокові товари, уточнена оцінка ВВП за 4 квартал, індекс споживчої довіри Мічиганського університету за березень, а також дані про вакансії на ринку праці за січень.

Голова економічної команди DWS у США Крістіан Шеррманн очікує, що ФРС на наступному засіданні ймовірно залишить ставку без змін. Однак через загострення ситуації на Близькому Сході та різке зростання цін на нафту ринок стає більш складним. Для центрального банку енергетичні цінові шоки зазвичай є короткостроковими чинниками підвищення інфляції.

З історичного досвіду відомо, що такі шоки зазвичай тривають недовго, але мають високу волатильність. В окремих випадках зростання енергетичних витрат зменшує бюджети домогосподарств і стримує попит на інші товари та послуги, що може тимчасово знизити тиск на базову інфляцію. Однак, якщо ціни на енергоносії залишаться високими, ризики зростають, оскільки домогосподарства і бізнеси почнуть формувати ширші очікування щодо інфляції. Це — найважливіший момент для ЦБ. Наразі економіка США менш залежна від нафти, ніж раніше, тому ймовірність тривалого впливу цінових шоків зменшується. Очікується, що у цьому році знизять ставку лише один раз.

Ринки Гонконгу, ADR оновлюються, деталі — на наступній сторінці

Поточний рух ринку:

【20:05】Трамп: США будуть супроводжувати судна через Ормузьку протоку, у найближчий тиждень завдають удару Ірану, ф’ючерси на індекс Dow зросли на 214 пунктів, ціни на нафту опустилися нижче 100 доларів.

【13:24】Ф’ючерси на американські індекси зросли: Dow — на 119 пунктів, до 46840; S&P 500 — на 11 пунктів, до 6689; Nasdaq — менше ніж на 1 пункт, до 24560.

【14:08】【Курс йени】Йена знизилася до найнижчого рівня з липня 2024 року — через різке зростання цін на нафту зросли тиски на валюту — міністр фінансів Японії заявив, що вжитимуть усіх необхідних заходів для реагування на коливання курсу.

【13:55】【IPO】S&P планує змінити правила, щоб прискорити включення SpaceX до індексу S&P 500 після виходу на біржу.

【13:25】【Аналіз ринку】Індекс Dow різко знизився більш ніж на 700 пунктів. Аналіз: волатильність зменшилася порівняно з початком конфлікту, ринок поступово адаптується. Якщо конфлікт у Близькому Сході погіршиться, можливі корекції.

【12:57】【Результати Adobe】Adobe намагається протистояти руйнівному впливу ШІ, але CEO йде у відставку. Попри це, результати виявилися кращими за очікуваннями, і ціна акцій після торгів зросла майже на 8%.

【10:45】【Apple】Apple знизила комісію для App Store у Китаї — Tencent назвав це позитивним сигналом для галузі.

【10:39】【Кризис Ірану】Багато бірж виступають проти втручання США у нафтовий ринок — CEO Чиказької товарної біржі попереджає, що це може спричинити «епічну катастрофу».

【09:53】【Кризис Ірану】Міністерство фінансів США знову видало ліцензії — дозволяє покупцям купувати російську нафту, що вже знаходиться у морі.

【08:57】【Ціни на золото】Золото зросло до 5100 доларів за унцію, але, ймовірно, продовжить падіння другий тиждень поспіль.

【07:05】【Кризис Ірану】Іран: дружина Хаменеї не загинула, готується атака на американські підприємства і нафтові заводи в Близькому Сході. США: літак KC-135 розбився, пожежа на кораблі «Форд» (оновлюється).

$0.01 і менше — дані за 12 березня.

Четвер: Dow знизився на 739 пунктів, Nasdaq — на 1.8%, банківські акції впали, іранський лідер обіцяє помсту, Brent знову перевищив 100 доларів.

Після нападу безпілотників на британське судно у Перській затоці міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що Іран, ймовірно, встановлює міни у Ормузькій протоці. Brent піднявся на 9.2%, перевищивши 100 доларів за барель, ціни на нафту зросли до 101.8 доларів, закрившись на рівні 100.46.

Після цього ринок США і Європи почав знижувати ціни на нафту, зокрема, індекс Dow знизився на 739 пунктів, до 46677. Водночас Brent знову піднявся вище 100 доларів, а міністри G7 провели екстрене засідання щодо можливого спільного звільнення нафтових резервів для стабілізації ринку.

Міністр фінансів Франції Роланд Лескюрє зазначив, що G7 ще не прийняв рішення щодо можливого звільнення запасів у відповідь на іранську кризу.

Міністр фінансів Японії Кацуюки Катаяма повідомив, що країни-члени погодилися продовжувати тісний моніторинг енергетичного ринку та вживати необхідних заходів, зокрема, звільнення нафтових резервів. Вони також залучили до обговорення ОЕСР, Світовий банк і МВФ. В найближчий час планується засідання міністрів енергетики G7.

За даними 2022 року, запаси нафтових резервів країн ОЕСР становлять понад 1.2 мільярда барелів, більша частина — сирої нафти. Відповідно до правил IEA, кожна країна має зберігати запаси, що дорівнюють щонайменше 90 дням імпорту, щоб забезпечити стабільність у разі збоїв.

Ринок стабілізувався, індекс долара знизився на 0.1%, до 98.877, доходність 10-річних казначейських облігацій — до 4.107%. Ціни на золото знизилися на 0.6%, до 5138 доларів, срібло — на 2.5%, до 86.63 доларів.

Збройні сили США демонструють свою міць: за повідомленням BBC, B-52 і B-1 — важкі бомбардувальники — зібрані на базі Royal Air Force Ферфорд у Великій Британії. Це перший випадок, коли B-52 з’явилися у Великій Британії з початку конфлікту.

B-52 — класичний передовий ударний літак США, що використовується для масштабних повітряних операцій і може наносити масові удари по наземних цілях, знищуючи інфраструктуру і великі військові об’єкти.

Крім того, через перехід на літній час у США торги у Гонконгу починаються на годину раніше — о 21:30 за місцевим часом.

Швейцарський банк UBS зазначає, що нафтовий ринок увійшов у стан паніки: ціни зросли до трьохзначних значень, що, ймовірно, зумовлено емоціями ринку, оскільки конфлікт сам по собі не зазнав суттєвих змін. Основна причина — обережність суден, які уникають Ормузької протоки, що призводить до порушень у торгівлі, а не військових блокад. Однак, за прогнозами, у найближчі тижні та місяці частка нафтових поставок із Близького Сходу може знизитися до 75%.

Банк продовжує стежити за ситуацією. На даний момент немає суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури, і військова міць Ірану, ймовірно, слабшає. Можливе вирішення — забезпечення судноплавства у Ормузькій протоці. Враховуючи невизначеність конфлікту, банк зберігає нейтральну позицію щодо нафти і газу, очікуючи, що ціни залишаться на високому рівні або трохи вище.

Поточний рух ринку:

【18:20】Ф’ючерси на Dow знизилися на 492 пункти, Nasdaq — на 1.1%, ціни на нафту зросли більш ніж на 10%, перевищивши 100 доларів, торги почалися на годину раніше через перехід на літній час.

【12:07】Ф’ючерси на Dow — на 1006 пунктів, до 46511; S&P 500 — на 130 пунктів, до 6613; Nasdaq — на 542 пунктів, до 24127.

【12:07】【Кризис Ірану】Конфлікт у Ірані впливає на фінансовий ринок: стратег Yardeni прогнозує, що ймовірність краху американського ринку до кінця року зросла до 35%.

【11:15】【Tencent】Повідомляється, що Tencent планує придбати у Warner Bros. активи на сотні мільйонів доларів.

【10:33】【Кризис Ірану】Ціни на нафту піднялися вище 100 доларів, зросли на 30%, кілька інших країн Близького Сходу зменшують видобуток.

【10:20】【Кризис Ірану】Ціни на нафту зросли, що спричинило «чорний понеділок» на ринках Азії: японські і корейські ринки впали більш ніж на 7%, Південна Корея розглядає введення обмежень цін на нафту.

【09:56】【Кризис Ірану】Morgan Stanley прогнозує, що виробництво нафти у Близькому Сході зменшиться на 4 мільйони барелів на добу до кінця наступного тижня.

【09:50】【Кризис Ірану】Алекс Теддер із Schroders: ціни на нафту можуть досягти 100 доларів, але протягом найближчих 2-3 років я не планую зменшувати позиції у енергетичних акціях.

【08:17】【Кризис Ірану】Ціни на золото знизилися більш ніж на 2%, опустившись до 5000 доларів за унцію, ціни на нафту зросли, що посилює побоювання щодо інфляції.

【07:30】【Кризис Ірану】Чорний понеділок почався: ціни на нафту зросли на 20%, перевищивши 111 доларів, Трамп заявив, що це — «невеликі витрати», ф’ючерси на Dow знизилися на 1112 пунктів (оновлюється).

【07:30】【Огляд тижня】Російсько-український конфлікт і ситуація на Близькому Сході — головні фактори для ринків, що визначатимуть їхній рух.

【07:30】Через побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти та погіршення даних по зайнятості у США, минулого п’ятниці ринки зазнали значних втрат: Dow знизився на 945 пунктів, до 47009; індекс волатильності VIX підскочив на 21.6%, до 28.88. Закриття: Dow — на 453 пункти, до 47740; S&P — на 1.33%, до 6775; Nasdaq — на 1.59%, до 22716.

Детальніше — у розділі «Ринкова динаміка».