3 роки, скасовано близько 100 млн кредитних карток! Банки постійно коригують цей напрямок роботи

За останні три роки в українській кредитній картковій індустрії спостерігається значне «звуження».

Нещодавно Національний банк опублікував дані щодо загальної роботи платіжної системи за третій квартал 2025 року, згідно з якими з початку 2025 року кількість кредитних карт (кредитних та позикових карток у одному пластику) становить 7,07 мільярдів. За даними аналітиків, у поточному році масштаб кредитних карт по всій країні продовжує знижуватися, зменшившись на 20 мільйонів порівняно з початком року; якщо дивитися довше, за останні три роки їх кількість скоротилася майже на 100 мільйонів.

За даними аналітиків, станом на середину 2025 року три основні тенденції у кредитній картковій сфері залишаються актуальними: по-перше, кількість випущених карток суттєво зменшується — кредитна карткова діяльність поступово переходить від масштабного розширення до підвищення якості; по-друге, швидкість зростання обсягів споживчих операцій за кредитними картками значно сповільнилася, ринок кредитних карток зазнає певного скорочення; по-третє, у більшості великих і середніх банків якість кредитних активів за кредитними картками коливається, одночасно прискорюючи процес очищення від проблемних кредитів.

Майже 1 мільярд кредитних карток «зникли» за три роки

2 грудня Національний банк опублікував звіт «Загальний стан платіжної системи за третій квартал 2025 року», у якому зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карток зменшилася до 7,07 мільярдів. Порівняно з даними за вересень 2022 року, коли їх було 8,07 мільярдів — це історичний максимум, — кількість карток знизилася за 12 кварталів приблизно на 1 мільярд.

Кредитна карткова діяльність є одним із ключових напрямків роздрібної стратегії банків і важливим джерелом доходу від додаткових послуг та відсотків. Останнім часом регулятор посилив контроль і регулювання кредитної карткової сфери, тому кількість випущених карток, кількість клієнтів, частка ринку або рейтинг банків не можуть бути єдиними або основними показниками їхньої ефективності.

За останні кілька років великі банки, що займають провідні позиції за кількістю випущених карток, прискорюють очищення «сплячих» кредитних карток — це відповідь банків на вимоги регулятора щодо моніторингу та управління рівнем довгострокових «сплячих» карт. Визначення «спляча карта» регулятором — це карта, що перебуває без активних транзакцій понад 18 місяців, з нульовим балансом за кредитом і без переплат. Після поступового очищення таких карт активність кредитних карток зросла.

За даними аналітиків, станом на середину 2025 року, за підсумками кількох найбільших банків, таких як «Транспортний банк», «Банк розвитку і торгівлі», «Банк будівництва» та «Поштабанк», кількість випущених кредитних карт зменшилася відповідно на 4,79 мільйона, 4 мільйони, 2 мільйони та 1 мільйон. Водночас, серед інших банків, таких як «Ціньхай банк», «Банк Китаю», «Хуасія банк» і «招商銀行», спостерігається зростання — наприклад, «Ціньхай банк» збільшив кількість карт на 6,37 мільйона, «Банк Китаю» — на 2,34 мільйона, «Хуасія банк» — на 1,8 мільйона.

Відомий дослідник у сфері кредитних карток Дон Чжень вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом спільної дії регуляторної політики, конкуренції на ринку, змін у споживчих звичках та стратегічних коригувань самих банків. Наприклад, з точки зору конкуренції, зміни у платіжній екосистемі та конкуренція з іншими продуктами створюють тиск на традиційні кредитки, оскільки мобільні платежі глибоко інтегровані у повсякденне життя і безшовно впроваджуються у інтернет-платежі, що значно замінює традиційні кредитки у сфері малих і високочастотних платежів.

63 кредитні центри припинили роботу у 2025 році

Швидка інтеграція та очищення кредитної карткової сфери також проявляється у скороченні та закритті окремих філій кредитних карток у деяких комерційних банках.

За даними Національної фінансової адміністрації, станом на момент публікації, у 2025 році закрилися 63 кредитних центри у таких банках, як «Транспортний банк», «Мінсін банк» і «Гуанфу банк».

Зокрема, «Транспортний банк» закрив найбільше — 56 філій у таких містах, як Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу. Також «Мінсін банк» закрив у цьому році п’ять філій: у Північному, Північно-Східному, Центральному і Південному регіонах, а також у місті Деянь. «Гуанфу банк» закрив філії у Чанцзи та Муданьцзян.

Зазвичай, кредитні центри створюються безпосередньо головним офісом банку і мають окремий штат, маркетингові заходи та операційні витрати, незалежні від місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи з’явилися у період швидкого розвитку кредитної карткової сфери «загарбання ринку», коли ресурси вкладалися у відкриття нових точок у містах із недостатнім ринковим потенціалом.

Зі зростанням конкуренції у цій сфері та посиленням регуляторного контролю все більше банків обирають «розумне» управління та оптимізацію витрат, щоб ефективніше працювати з кредитними картками.

У березні 2025 року на звіті про результати роботи «Транспортного банку» за 2024 рік керівництво банку вперше прокоментувало «хвилю закриття та злиття кредитних центрів» по всій країні. Основна ідея — «посилити трансформацію управління кредитками у регіоні».

Керівництво банку зазначило, що раніше кредитна діяльність базувалася на централізованому управлінні кредитними центрами, що давало переваги у швидкому розвитку. Однак, із розвитком сфери, ця модель стала дедалі менш ефективною.

З урахуванням змін на ринку, керівник «Транспортного банку» повідомив, що для кращого задоволення потреб клієнтів у комплексних фінансових послугах і для адаптації до нових умов розвитку кредитної карткової сфери, банк реформує свою модель роботи — замість централізованого управління кредитками, тепер вони будуть обслуговуватися через регіональні філії, які надаватимуть комплексні послуги клієнтам у своєму регіоні, інтегруючи кредитки у роздрібний бізнес.

Закриття кредитних центрів не означає припинення обслуговування, а є переорієнтацією управлінських ресурсів. За словами фахівців, після перенаправлення клієнтів до місцевих філій, банки зможуть продовжувати надавати послуги у режимі «онлайн + офлайн», інтегруючи кредитки у програми управління багатством і споживчі кредити, що підвищить лояльність клієнтів.

Затримки у кредитуванні та зниження активів

Крім уповільнення зростання кількості карток, ще одним трендом 2025 року є зменшення загальної суми транзакцій за кредитними картками, а також зниження залишків кредитних позик.

За підсумками першого півріччя 2025 року, аналітики виявили, що у п’яти порівнюваних банках обсяг споживчих операцій за кредитками зменшився порівняно з минулим роком. Зокрема, у «Міжнародному банку» обсяг споживчих операцій склав 2,02 трильйона юанів, що на 188,8 мільярда менше, ніж у 2024 році. Також у «Банку Китаю», «Хуасії», «Ціньхай банку» і «Індустріальному банку» відповідні показники знизилися на 169,3 млрд, 155,7 млрд, 111 млрд і 70 млрд юанів.

Ще один показник — залишки кредитного ліміту (овердрафту) за кредитками. За даними 10 найбільших банків за цим показником, у першій половині 2025 року, крім державних банків «Аграрний банк» і «Індустріальний банк», які показали зростання, кілька інших банків зафіксували зниження. Наприклад, «Ping An Bank», «Ціньхай банк», «Мінсін банк» і «Гуанфу банк» зменшили свої залишки відповідно на 76,1 млрд, 45,6 млрд, 25,1 млрд і 15,4 млрд юанів.

За даними Deloitte, опублікованого у вересні 2025 року, у першому півріччі спостерігається подальше зниження обсягів кредитних операцій через макроекономічний клімат і зниження споживчої впевненості. Це відображає зменшення попиту на споживчі кредити і зростання заощаджень. Загалом, ринок кредитних карток демонструє явну тенденцію скорочення, і всі банки стикаються з викликами у цій сфері.

Крім того, аналітики відзначають, що рівень проблемних кредитів за кредитками у провідних державних і приватних банках у першій половині 2025 року зріс, що негативно вплинуло на якість активів.

Зокрема, рівень проблемних кредитів за кредитками у «Індустріальному банку», «Мінсін банку» і «Хуасії» вже перевищив 3%. «Індустріальний банк» підвищив цей показник на 0,72 пункти до 3,75%, «Транспортний банк» — на 0,65 пункти до 2,97%, «Будівельний банк» і «Мінсін банк» — відповідно на 0,49 і 0,44 пункти до 2,35% і 3,68%. Також «Індустріальний банк» і «Пінь-ан банк» значно знизили рівень проблемних кредитів, відповідно на 0,6 і 0,4 пункти.

Команда аналітиків «Guosen Securities» у листопаді 2025 року зазначила, що ризики у роздрібних кредитах банків наразі проявляються і ще не досягли піку. Зокрема, йдеться про іпотечні, споживчі та кредитки, рівень проблемних кредитів яких зростає, хоча темпи зростання сповільнюються.