集団で直線的に上昇し、ストップ高！電力関連銘柄が熱狂し、金开新能の買い注文は一時100万株近くに達した

3月12日午後、A株の電力関連銘柄が全体的に動意を示し、風力発電関連が先導しました。個別銘柄では、双一科技が20cmのストップ高、海力風電、三一重能が10%以上の上昇でリードし、大金重工、德力佳、振江股份など複数の銘柄が午後に直線的にストップ高に張り付きました。その中で、金開新能の買い注文は一時100万株近くに達し、10.87元/株で取引され、時価総額は217.1億元となっています。

ニュース面では、財聯社の報道によると、英国は4月1日から33項目の風電部品の輸入関税を撤廃し、葉っぱやケーブルなどの主要部品の税率を6%、2%から0%に引き下げ、220億ポンドの投資を解放し、北海の洋上風力発電の導入を加速させる狙いです。

国金証券は、ヨーロッパの洋上風力輸出チェーンを引き続き好調と見ており、データセンターによるグリーン電力需要や米伊紛争によるヨーロッパのエネルギー自立の追求が、長期的なヨーロッパの洋上風力需要をさらに押し上げると考えています。基本的な見通しとして、ICISの予測によると、2035年までにヨーロッパのデータセンターの導入容量は10.6GWから26.6GWに増加し、このうち50%の電力需要を洋上風力で賄うと仮定すると、既存の政府の入札プロセス外でさらに約24GWの洋上風力需要が追加される可能性があります。過去半年で複数のデータセンターが洋上風力のPPA契約を締結しており、需要の爆発的な拡大が近づいている可能性も示唆されています。

さらに、国金証券は、米伊紛争による天然ガス価格の変動が、現在のヨーロッパのエネルギー自立の敏感な神経を刺激していると指摘しています。洋上風力は、「手頃な価格、安全、クリーン」というヨーロッパのエネルギー要件を完璧に満たす技術であり、今後の各国政府の重点選択肢となることは間違いありません。

国盛証券は、現在のEUの電力システムが天然ガスに依存している状況で、天然ガス価格の大幅な上昇が、ヨーロッパの天然ガス依存からの脱却を加速させると見ています。石炭や風力発電が代替電源となる可能性もあります。米国のAIによる電力需要や老朽化した電力網の更新需要が重なり、電力設備の需要が逼迫しています。この背景の下、国内の産業チェーンでは、特定の消耗品や部品の参入条件が緩和される可能性もあります。

（声明：本文はあくまで参考情報であり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。）