中信建投：引き続き世界的な電力不足産業チェーンを推奨

人民財訊3月12日電、中信建投は電力設備および新エネルギー産業のリサーチレポートを発表し、世界的な電力不足のサプライチェーンを引き続き推奨している。レポートによると、2026年から北米のAI電力需要は初めて従来の負荷増加を超え、北米の電力需要に最も影響を与える最も重要な要因となる見込みである。2026年から2028年までの北米の燃気タービンの総供給量は60～66GWと予測されており、北米の同時期のAI電力需要152GWとは大きく乖離している。2026年の世界の燃気タービンの受注は依然として上昇基調にあり、100GW超への拡大が期待されている。2026年末までに産業の生産計画は2030年まで続き、過去に周期的に激しい変動を示してきた燃気タービンの需要を考慮すると、ブレードや鋳造・鍛造部品などの海外拡大意欲は比較的低い。一方、国内のサプライチェーンは積極的に生産拡大を進め、海外製品の認証導入を加速させることで、量と利益の両面で増加が見込まれる。また、国内の自主燃気タービンメーカー、燃気タービンの統合業者、ディーゼル燃料から燃料転換を行う企業、船舶用燃料転換企業は、海外輸出の潜在力を備えている。