Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Південна енергетична корпорація завершила фінансування на 23,5 мільйона доларів США та продаж роялті

Південна енергетична корпорація

П’ятниця, 13 лютого 2026 року, 8:20 за японським часом 7 хвилин читання

У цій статті:

SOUTF

-10.79%

SO

+1.87%

NG=F

+0.22%

CL=F

+0.08%

**КАЛГАРІ, АБ, ТА ТОРОНТО, ON / ACCESS Newswire / 12 лютого 2026 / Південна енергетична корпорація (“Південна” або “Компанія”) (TSXV:SOU)(AIM:SOUC), досвідчений виробник з активами природного газу та легкої нафти в Міссісіпі, разом із трьома незалежними приватними інвесторами, Treelawn Group Inc., TCC 1 Corp. та TCC Royalty Corp. (кожен, “Інвестор”), раді повідомити про завершення раніше оголошеної пропозиції, на основі приватного розміщення без посередників, випуску старших забезпечених конвертованих облігацій (“Облігації”) та нових звичайних акцій (“Акції”) компанії (“Пропозиція”) і продажу новоствореного валового переважного роялті (“GORR” і разом із Пропозицією, “Транзакція”) інвесторам на загальну чисту суму 22,0 мільйона доларів США після знижки на початкове випускання 8,8235% (“OID”), що еквівалентно 1,5 мільйона доларів США на Облігаціях. Будь-які ранні попереджувальні звіти та звіти внутрішніх осіб, необхідні згідно з чинним законодавством Канади про цінні папери, будуть подані відповідно до регуляторних вимог.

Усі цифри, наведені у цьому прес-релізі, позначені в доларах США, якщо не зазначено інше.

Іан Аткінсон, президент і головний виконавчий директор Південної, прокоментував:

“Ми раді повідомити про завершення цього фінансування, яке суттєво зміцнює баланс компанії та готує її до дисциплінованого виконання нашої програми розвитку. Завдяки погашенню нашого попереднього кредитного договору з високою вартістю та залученню довгострокового капітального партнера, Південна має хороші можливості для розвитку активів на Мексиканській затоці та зосередження на операційній ефективності та створенні цінності для акціонерів.”

Основні моменти транзакції

Компанія залучила 18,5 мільйонів доларів США валового доходу шляхом випуску: (i) 17 000 облігацій номіналом 1 000 доларів США з OID 8,8235% за ціною 911,76 доларів США за облігацію, що дає валовий дохід 17,0 мільйонів доларів США (чистий дохід 15,5 мільйонів доларів США); та (ii) 30 мільйонів акцій за ціною 0,07 канадських доларів (0,05 доларів США) за акцію, що принесли додатковий валовий дохід у 2,1 мільйона канадських доларів (1,5 мільйона доларів США). Компанія залучила додатково 5 мільйонів доларів США валового доходу від продажу 6% GORR на всі доходи від існуючого та майбутнього видобутку нафтопродуктів на землях компанії з 12 лютого 2026 року, розрахованого за фактично отриманою ціною за кожен товар, у постійній дії, щомісячно.

Чистий дохід приблизно 22 мільйони доларів США від Транзакції був використаний для повного погашення та закриття існуючого кредитного договору з сумою 12,9 мільйонів доларів США, а решта буде спрямована на капітальні витрати, включаючи завершення двох свердловин у Гвінвіллі та подальше буріння на існуючій базі активів компанії, а також на загальні операційні витрати та корпоративні цілі. Після закриття компанія отримала погашення та зняття всіх пов’язаних забезпечень, наданих у зв’язку з попереднім кредитом.

Продовження історії  

Додаткова інформація про Пропозицію та GORR

Облігації мають термін погашення 31 грудня 2028 року та нараховують відсотки за ставкою 7% на рік, що сплачуються щоквартально. Облігації (крім суми, що належить до OID, тобто 1,5 мільйона доларів США) можна конвертувати у Акції будь-коли до погашення за Конвертаційною ціною. За бажанням інвестора, відсотки можуть сплачуватися готівкою або у вигляді Акцій, кількість яких визначається за ринковою ціною Акцій та чинним обмінним курсом на момент платежу, за погодженням з TSX Venture Exchange (“TSXV”). У разі, якщо інвестор не буде схвалений як “Контрольна особа” (визначено у Посібнику з корпоративних фінансів TSXV) до 31 грудня 2026 року, то з 1 січня 2027 року облігації будуть нараховувати відсотки за ставкою 15% на рік.

Компанія планує отримати схвалення незалежних акціонерів щодо статусу Інвесторів як Контрольних осіб на наступних щорічних зборах. За умови повної конвертації Облігацій (крім частини основної суми, що належить до початкової знижки, яка буде погашена готівкою), максимально можлива кількість Акцій становитиме приблизно 212,35 мільйонів, додатково до 30 мільйонів Акцій, випущених у рамках Пропозиції.

Облігації забезпечені першочерговим іпотечним правом на всі існуючі та майбутні особисті активи компанії та її дочірніх компаній. Це включає загальну угоду про забезпечення за законами Альберти та застави на акції дочірніх компаній. Умови Облігацій забороняють компанії надавати застави на свою власність без згоди Інвестора, крім звичайних дозволених застав. GORR був наданий як невласницький платіжний простий визначений інтерес у землі, що супроводжує землі компанії станом на дату закриття.

Облігації та Акції (включаючи Акції, що видаються при конвертації або сплаті відсотків за Облігацією) підлягають чотиримісячному та одному дню утриманню відповідно до законодавства Канади та правил і політик TSXV. За цю операцію не сплачувалися комісійні або винагороди.

Подача заявки на включення до AIM та загальні права голосу

Застосовано заявку до Лондонської фондової біржі для включення 30 мільйонів Акцій до торгів на AIM, що очікується приблизно 16 лютого 2026 року о 8:00 ранку (“Включення”). Нові звичайні Акції мають рівний статус із існуючими.

Після та за умов включення, ceteris paribus, загальна кількість звичайних Акцій у компанії становитиме 366 254 953, і цю цифру можна використовувати як знаменник для розрахунків, щоб визначити, чи потрібно повідомляти про свою зацікавленість або зміну у зацікавленості у компанії.

Транзакція була умовно схвалена TSXV і залишається підчиненою остаточному затвердженню TSXV. Остаточне затвердження очікується після подання стандартної документації для завершення.

Додаткове попереджувальне повідомлення

У результаті вищезазначеного, Treelawn Group Inc. (“Treelawn”), TCC 1 Corp. (“TCC 1”) та Джеф Вуд (“Спільний актор”), президент Treelawn і TCC 1 (окремо та спільно), володіють безпосередньо або опосередковано у сумі 34 140 800 Акцій, що становить приблизно 9,32% без розведення, та 246 469 567 Акцій або приблизно 42,60% за повного розведення, що враховує конверсію всіх облігацій, але без інших конвертованих інструментів (усі відсотки власності базуються на обміні облігацій номіналом 1 000 доларів США на 212 328 767 Акцій, за бажанням інвестора, за співвідношенням 13 700 Акцій на 1 000 доларів номіналу облігацій, з можливими коригуваннями у певних випадках).

Залежно від ринкових та інших умов, Treelawn, TCC 1 та Спільний актор (або будь-яка їх комбінація) можуть, безпосередньо або опосередковано, набувати або контролювати додаткові цінні папери компанії через відкритий ринок або приватні угоди, або продавати цінні папери компанії через відкритий ринок або приватні розпродажі у майбутньому залежно від ринкових умов та інших факторів.

Звіт про раннє попередження буде поданий Treelawn, TCC 1 та Спільним актором і буде доступний у профілі компанії на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.com або може бути отриманий, звернувшись до Спільного актора за адресою jwood@treelawngroup.com.

Про Південну енергетичну корпорацію

Південна енергетична корпорація — це компанія з дослідження та видобутку природного газу, яка характеризується стабільною, з низьким рівнем спадання виробництва, значним запасом низькоризикових свердловин та стратегічним доступом до високих цін на сировину в Північній Америці. Основна увага компанії зосереджена на придбанні та розвитку традиційних ресурсів природного газу та легкої нафти у південно-східних штатах Міссісіпі, Луїзіані та Східному Техасі. Наша команда має довгу та успішну історію спільної роботи та створила значну цінність для акціонерів через приєднання, оптимізацію існуючих нафтогазових родовищ та використання стратегій повторного розвитку з горизонтальним бурінням і багатоступеневими фрактурними технологіями.

Для додаткової інформації про Південну, будь ласка, відвідайте наш сайт за адресою www.southernenergycorp.com або зв’яжіться з нами:

Інформація, що міститься у цьому оголошенні, вважається компанією внутрішньою інформацією відповідно до Регламенту щодо зловживання ринковою інформацією (EU) № 596/2014, оскільки вона є частиною внутрішнього законодавства Великої Британії відповідно до Закону Європейського Союзу (Виведення) 2018 року, з урахуванням змін.

Порада для читачів

**Прогнозна інформація. **Цей прес-реліз містить певну прогнозну інформацію (спільно іменовану тут “прогнозними заявами”) відповідно до застосовного законодавства Канади про цінні папери. Прогнозні заяви зазвичай, але не завжди, визначаються використанням слів таких як “очікуємо”, “ціль”, “плануємо”, “продовжуємо”, “маємо намір”, “розглядаємо”, “оцінюємо”, “очікуємо”, “можливо”, “буде”, “повинен”, “може” (або негативних або подібних слів, що вказують на майбутні результати). Прогнозні заяви у цьому прес-релізі можуть містити, але не обмежуються, заявами щодо: бізнес-стратегії та планів Південної, включаючи її цілі, сильні сторони та фокус; очікуваного використання доходів від Транзакції; та очікуваних переваг Транзакції.

Прогнозні заяви у цьому прес-релізі базуються на ряді факторів та припущень, зроблених Південною, які були використані для формування таких заяв, але можуть виявитися неправильними. Окрім факторів і припущень, зазначених у цьому прес-релізі, припущення стосуються, зокрема, бізнес-плану Південної; термінів і успіху майбутнього буріння, розвитку та завершення робіт; геологічних характеристик активів Південної; чинних цін на сировину, волатильності цін, цінових різниць і фактичних цін, отриманих за продукцію компанії; доступності та продуктивності бурових установок, об’єктів, трубопроводів та інших послуг у нафтовій галузі; термінів минулих операцій і діяльності у запланованих районах; буріння, завершення та підключення свердловин згідно з планом; продуктивності нових і існуючих свердловин; застосування існуючих технологій буріння і фрактурування; погодних умов і періодів розриву; режимів роялті та обмінних курсів; застосування регуляторних та ліцензійних вимог; постійної доступності капіталу та кваліфікованого персоналу; здатності підтримувати або розширювати банківські кредитні лінії; точності геологічних інтерпретацій Південної щодо її бурових і земельних можливостей, включаючи можливість покращення таких інтерпретацій за допомогою сейсмічної активності; а також здатності Південної реалізувати свої плани та стратегії. Читачам рекомендується враховувати, що цей перелік не є вичерпним і що існують інші ризики та припущення.

Хоча керівництво вважає ці припущення обґрунтованими на основі доступної інформації, не слід покладатися надмірно на прогностичні заяви, оскільки Південна не може гарантувати їх точність. За своєю природою, прогностичні заяви піддаються певним ризикам і невизначеностям (загальним і специфічним), що може спричинити істотну різницю між фактичними подіями або результатами та передбаченими або натяками у таких заявах. Тому потенційний інвестор не повинен покладатися на ці прогностичні заяви при прийнятті інвестиційних рішень. Не дається жодних гарантій або заяв щодо досягнення або розумності таких заяв, і не слід покладатися на них. Ризики та невизначеності, що можуть істотно вплинути на результати компанії, включають, але не обмежуються: ризиком, що акціонери не схвалять статус Інвесторів як “Контрольна особа” на наступних зборах; неправильними оцінками цінності переваг від досліджень і розробок; змінами у фінансовій ситуації як у країні, так і за кордоном, включаючи волатильність фондового ринку та фінансової системи; війнами; ризиками, пов’язаними з нафтовою та газовою галуззю в цілому (наприклад, операційними ризиками у розробці, дослідженнях і видобутку, затримками або змінами у планах щодо досліджень або розробки проектів або капітальних витрат, а також екологічними регуляціями); цінами на сировину; зростанням операційних та капітальних витрат через інфляційний тиск; невизначеністю оцінок і прогнозів щодо виробництва, грошового потоку, витрат і витрат; ризиками для здоров’я, безпеки, судових процесів і навколишнього середовища; доступом до капіталу; можливістю отримання майбутніх фінансувань і розпродажів активів; громадською та політичною думкою щодо викопних видів палива; а також наслідками пандемій та інших подій у сфері громадського здоров’я. Через характер нафтової та газової галузі, плани буріння та операційна діяльність можуть бути затримані або змінені у відповідь на ринкові умови, результати минулих операцій, регуляторні затвердження або доступність послуг, що може спричинити затримки у результатах. Детальніше дивіться найновішу річну інформаційну форму Південної за 2024 рік та аналіз керівництва за період до 30 вересня 2025 року, а також інші документи з постійного розкриття, доступні на сайті Південної www.southernenergycorp.com або у профілі компанії на www.sedarplus.ca.

Прогнозні заяви у цьому прес-релізі зроблені станом на дату публікації, і компанія не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-які з них, окрім випадків, передбачених законом. Ці заяви виключно з цим застереженням.

Ні TSX Venture Exchange, ні її постачальник регуляторних послуг (як це визначено у політиках TSX Venture Exchange), не несуть відповідальності за повноту або точність цього релізу.

**Джерело: **Південна енергетична корпорація.

Переглянути оригінальний прес-реліз на ACCESS Newswire

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації