Larry Ellison mengatakan bahwa 'SaaS-apokalips' AI itu nyata — tetapi itu tidak akan menyakiti Oracle

Oracle $ORCL +10,47%, dari semua perusahaan, ingin berbicara tentang masa depan perangkat lunak. Dalam panggilan pendapatan terbarunya, Larry Ellison mengangkat salah satu frasa panik baru yang cukup kasar di dunia teknologi — SaaS-apocalypse — dan menggunakannya untuk berargumen bahwa gelombang AI tidak akan menenggelamkan Oracle, melainkan justru membuat perusahaan raksasa enterprise lama ini tetap berdiri teguh dalam posisi yang lebih kuat.

“Syukurlah kita sekarang memiliki alat pemrograman ini yang memungkinkan kita membangun rangkaian perangkat lunak komprehensif — perangkat lunak berbasis agen — untuk mengotomatisasi ekosistem seperti layanan kesehatan atau keuangan,” kata Ellison. “Itulah mengapa kami percaya bahwa kami adalah disruptor. Itulah mengapa kami yakin SaaS-apocalypse berlaku untuk yang lain, tetapi tidak untuk kami.”

Konten Terkait

Saham Oracle melambung 12% setelah melampaui target pendapatan dan memperkirakan pendapatan sebesar $90 miliar

Zoox dari Amazon menandatangani kesepakatan luar biasa pertamanya, menempatkan robotaxi di aplikasi Uber

Itu adalah pernyataan mencolok dari perusahaan yang lebih dikenal karena infrastruktur perusahaan daripada ramalan Silicon Valley, dan pernyataan itu keluar pada hari yang sama Oracle melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $17,2 miliar, pendapatan cloud naik 44% menjadi $8,9 miliar, pendapatan infrastruktur cloud naik 84% menjadi $4,9 miliar, dan kewajiban kinerja yang tersisa meningkat 325% menjadi $553 miliar, dengan Oracle menyatakan sebagian besar lonjakan tersebut berasal dari kontrak AI berskala besar.

Investor perangkat lunak telah menghabiskan beberapa minggu terakhir bertanya-tanya apakah agen AI dan alat pemrograman AI akan membuat bagian dari lapisan aplikasi tampak kurang sakral. Pada awal Februari, saham perangkat lunak dan layanan kehilangan sekitar $830 miliar nilai pasar selama enam hari perdagangan karena kekhawatiran bahwa alat AI baru mendorong ke bidang hukum, penjualan, pemasaran, analisis data, dan sudut menguntungkan lainnya dari perangkat lunak perusahaan.

Itulah kepanikan yang dihadapi Ellison — dan dia, sebagai Larry Ellison, langsung berusaha mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif.

CEO Oracle Mike Sicilia menyampaikan argumen yang sama dengan lebih rinci, mengatakan, “Saya sama sekali tidak setuju dengan itu” tentang gagasan bahwa alat pemrograman AI akan menandai akhir SaaS, dan berargumen bahwa Oracle menggunakan alat tersebut untuk mempercepat pengembangan produk dan menyematkan agen AI langsung ke dalam rangkaian perangkat lunaknya. “Ya, beberapa pemain SaaS kecil atau yang fokus tunggal mungkin akan terganggu,” katanya. “Tapi Oracle Corporation tidak akan termasuk di dalamnya.”

Dia menambahkan bahwa Oracle “sedang membangun produk SaaS baru menggunakan AI dan juga menyematkan agen AI langsung ke dalam aplikasi dan rangkaian yang sudah ada,” dan kemudian: “Kami pikir AI itu disruptif — kami memang — tetapi kami yakin kami adalah disruptornya.”

Itulah tawaran utama Oracle di sini. Mereka tidak mengklaim bahwa AI tidak akan mengganggu perangkat lunak, tetapi bahwa AI merusak perangkat lunak dangkal sebelum merusak perangkat lunak yang tertanam dalam. Apa yang perusahaan coba sampaikan adalah bahwa kerusakan akan tidak merata dan bahwa mereka berada di tempat di mana kepatuhan, integrasi, dan biaya switching cukup buruk sehingga membuat “ganti saja dengan agen” terdengar seperti sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang tidak harus bertahan dari audit.

Dalam versi cerita Ellison dan Sicilia, Oracle memiliki cukup tumpukan teknologi, data, dan keterikatan pelanggan untuk menggunakan AI memperkuat SaaS sekaligus meraup keuntungan dari ledakan infrastruktur di sekitarnya. Investor menyukai tawaran ini; saham naik lebih dari 8% setelah hasilnya diumumkan. “Itulah yang kami lakukan di Oracle,” kata Ellison dalam panggilan tersebut. “Itulah mengapa kami yakin kami adalah disruptor.”

Oracle memiliki beberapa bukti untuk argumen tersebut, setidaknya untuk saat ini: pendapatan aplikasi cloud naik 13% dalam kuartal, sementara pendapatan Fusion Cloud ERP naik 17% dan pendapatan NetSuite Cloud ERP naik 14%. Dalam panggilan tersebut, Sicilia mengatakan Oracle “sedang membangun produk SaaS baru menggunakan AI” sambil juga menyematkan agen ke dalam aplikasi yang sudah ada, dan dia menunjuk ribuan agen AI yang aktif dan Agent Studio baru sebagai bukti bahwa perusahaan bermaksud menjual gelombang perubahan, bukan sekadar bertahan.

Komentar Ellison adalah sindiran terhadap seluruh industri dan upaya untuk mengubah citra Oracle menjadi sesuatu yang lebih mengesankan daripada sekadar perusahaan lama dengan kuartal yang sangat baik.

Oracle adalah salah satu perusahaan tertua di industri, terkait dengan basis data, ERP, dan mesin enterprise yang disebut membosankan sampai akhirnya rusak. Tidak seksi atau mengasyikkan, tetapi membayar — dan dengan baik. Oracle berusaha beralih dari kategori raksasa perangkat lunak yang terganggu menjadi kategori yang menjual helm keselamatan dan mampu menceritakan kisah tentang gangguan tersebut.