3 нефінансових акцій у Зоні Зеленої для фінансового здоров'я TradeSmith

Коли йдеться про оцінку акцій, немає нестачі індикаторів, до яких можуть звернутися інвестори, щоб визначити справедливу ринкову ціну, сигнали купівлі-продажу та майбутні цінові рухи.

До них належать поширені технічні індикатори, такі як індекс відносної сили (RSI) та смуги Боллінджера, а також фундаментальні індикатори, включаючи коефіцієнт ціна-прибуток (P/E), вільний грошовий потік і показники прибутковості, наприклад, рентабельність власного капіталу.

Який би індикатор не обрали інвестори, їх найкраще використовувати у поєднанні один з одним, щоб отримати більш повну картину щодо конкретної цінної папери. Тепер користувачі MarketBeat можуть додати ще один інструмент до свого арсеналу: індикатор здоров’я TradeSmith, який оцінює стан акцій на основі цінових рухів і волатильності за допомогою власного коефіцієнта волатильності (Volatility Quotient), щоб встановити пороги ризику.

Отримайте сповіщення про Exxon Mobil:

Зареєструватися

Результатом є інструмент на основі світлофора, який класифікує акції як Зелений (фінансово здорові та у сильному тренді зростання), Жовтий (утримувати або спостерігати), або Червоний (фінансово нездорові та у тренді спаду).

За результатами бектестування, цей індикатор досить ефективний. Акції, що знаходяться у Зелоній зоні, показали середню річну доходність понад 23%, тоді як у Червоній зоні — середні річні збитки 2,5%.

Зараз у Зелоній зоні TradeSmith знаходяться три акції, що дає інвесторам можливість поєднати цей індикатор з іншими для визначення, чи підходять вони для портфеля довгострокового зберігання.

ExxonMobil: +6 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

Після років відставання від ринку енергетичний сектор перевершує індекс S&P 500, випереджаючи всі 11 секторів з приростом майже 26% у цьому році (YTD) проти збитку індексу 0,4%. Частково це зумовлено нафтовим гігантом ExxonMobil NYSE: XOM, акції якого зросли майже на 23% у цьому році.

Індикатор здоров’я для Exxon Mobil TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: Сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: Значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: Вийшов за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Зона Зелений (більше 6 місяців)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

Фінансове здоров’я XOM у Зелоній зоні, згідно з TradeSmith. XOM перебуває у цій зоні понад 6 місяців.

Його прогнозний коефіцієнт P/E близько 20 кращий за середній по S&P 500 — 28, а також покращився порівняно з його показником за останні 12 місяців (TTM), що становить 22, що свідчить про те, що, незважаючи на майже 43% приріст за минулий рік, акціонери, ймовірно, отримають більше прибутку на долар інвестицій у наступному році.

Це приваблива цінова пропозиція для компанії, яка перевищила очікування аналітиків щодо прибутку на акцію (EPS) у шести з останніх семи кварталів, а очікуваний приріст EPS ExxonMobil у наступному році становитиме понад 21%, з $7.43 до $9.02 за акцію.

Підтримуючи фінансове здоров’я ExxonMobil, за останні 10 років компанія мала стабільний валовий маржовий показник у 32,75%. За той самий період середній річний коефіцієнт боргу до власного капіталу (D/E) становить лише 0,22 (для порівняння, D/E нижче 1 свідчить про консервативне фінансування та вищу фінансову стабільність). Зокрема, у випадку XOM, за останнє десятиліття на кожен долар інвестицій акціонерів компанія має лише 22 центи боргу.

Citigroup: +8 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

Глобальна фінансова компанія Citigroup NYSE: C з минулого липня перебуває у Зелоній зоні TradeSmith. Його прогнозний коефіцієнт P/E — 14,45, що краще за TTM P/E — 15,62, обидва показники є кращими за середні по ринку.

Індикатор здоров’я для Citigroup TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: Сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: Значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: Вийшов за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Жовта зона (4 дні)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

4 дні тому фінансовий стан C перейшов у Жовту зону, згідно з TradeSmith.

Акції знизилися більш ніж на 8% у 2026 році, оскільки сектор фінансів зазнав майже 6% збитку — найгірший серед усіх 11 секторів S&P 500.

Аналізи вказують на сильний потенціал зростання протягом наступного року, з середньою цільовою ціною на 12 місяців у $127,25, що на майже 17% вище за сьогоднішню ціну. Це підтверджується аналізом MarketRank™, де Citigroup отримала вище 97% оцінок компаній, оцінених MarketBeat, і посідає друге місце серед 62 акцій у секторі фінансових послуг.

Це висока оцінка базується на міцних фінансових показниках, включаючи серію перевищень очікувань щодо прибутку, коли компанія перевищила прогнози аналітиків у 11 з останніх 12 кварталів, починаючи з Q1 2023. Очікується, що прибутки Citigroup зростуть на 25,5% у наступному році, з $7.53 до $9.45 за акцію.

За останні 10 років Citigroup пережила лише один рік зменшення чистого доходу, при цьому середньорічний прибуток становив $10,8 мільярдів.

NextEra Energy: +5 місяців у Зелоній зоні TradeSmith

З приростом майже 13% YTD, NextEra Energy NYSE: NEE — регульована енергетична компанія, що займається утриманням комунальних послуг та конкурентним виробництвом відновлюваної енергії, — з кінця минулого року надійно перебуває у Зелоній зоні TradeSmith щодо фінансового стану.

Індикатор здоров’я для NextEra Energy TradeSmith’s Health Indicator

Довгостроковий волатильний показник, розроблений для цінних паперів, що тримаються 12 місяців і довше.

Зелений: Сильний і здоровий тренд з нормальними відкатами.

Жовтий: Значний відкат, але все ще в межах очікуваної волатильності.

Червоний: Вийшов за межі очікуваної волатильності; вважається нездоровим.

Зона Зелений (більше 5 місяців)

Історія за 1 рік

25 березня 25 червня 25 вересня 25 грудня 26 березня

Фінансовий стан NEE у Зелоній зоні, згідно з TradeSmith. NEE перебуває у цій зоні понад 5 місяців.

Прогнозний коефіцієнт P/E компанії — 24,51, що краще за TTM P/E — 27,42, а аналітики оцінюють акцію як помірно купівельну. Очікуваний приріст EPS NextEra Energy у наступному році становитиме 7,61%, з $3,68 до $3,96 за акцію.

Один із ключових факторів, що підкреслює індикатор здоров’я TradeSmith, — дивідендна дохідність, яка наразі становить 2,73%, але має середньорічний п’ятирічний ріст у 10,15%.

Компанія досягла цього зростання дивідендів завдяки значному зростанню грошових потоків. За останнє десятиліття чистий грошовий потік від операційної діяльності зріс з $6,36 мільярдів у 2016 році до $12,48 мільярдів у 2025 році, що на понад 96%. За той самий період чистий дохід зріс з $2,9 мільярдів до $6,83 мільярдів — зростання понад 135%.

Чи варто інвестувати $1,000 у Exxon Mobil прямо зараз?

Перш ніж розглядати Exxon Mobil, вам слід почути це.

MarketBeat відстежує найкращих аналітиків Уолл-стріт і найкращі дослідження, які вони рекомендують своїм клієнтам щодня. MarketBeat визначив п’ять акцій, про які найкращі аналітики тихо шепочуть своїм клієнтам купити зараз, перш ніж широка аудиторія це помітить… і Exxon Mobil не входить до цього списку.

Хоча наразі у Exxon Mobil рейтинг «Утримувати» серед аналітиків, найкращі аналітики вважають, що ці п’ять акцій є кращими для купівлі.

Переглянути п’ять акцій тут

7 найгарячіших IPO на списку очікування Уолл-стріт 2026 року

MarketBeat опублікував свій список із 7 найгарячіших IPO, які очікуються на Уолл-стріт у 2026 році. Дізнайтеся, які компанії готуються вийти на публічний ринок і чому інвестори уважно стежать за цим процесом.

Отримайте цей безкоштовний звіт