Чому наступна основна лінія — це конференція NVIDIA GTC у березні? Тільки GTC забезпечила десятикратне зростання за три роки!

Чому наступна основна лінія — конференція NVIDIA GTC у березні? [淘股吧]
А це вже було нагадано всім минулого тижня, а вчора — ще раз нагадано, саме це є головною можливістю цього тижня!
Сьогодні відбувся повний прорив, основна причина: 1. Полегшення ситуації на Близькому Сході. 2. Світовий технологічний ріст!
Тому ми діяли заздалегідь, і наприкінці лютого також застосували той самий підхід: комплексний розрахунок і енергозбереження! Минулого тижня — постійний прорив!

1. Чому наступна основна лінія — конференція NVIDIA GTC у березні?

Конференція GTC (GPU Technology Conference) NVIDIA стала “основною лінією” та “індикатором настроїв” у ринку AI обчислень, головним чином через три логіки:

1. Перехід у галузі: від “масштабних обчислень” до “ефективності + інтеграції”
   За останні два роки: AI обчислення переважно на GPU, змагання за загальний обсяг обчислень, об’єм HBM, масштаб серверів.
   Перехід у 2026 році: вибуховий попит на inference (OpenClaw, AI Agent, реальний час), основна суперечність змінюється з “наявності обчислень” на “швидкість обчислень, енергоспоживання та вартість”.
   Ціль GTC 2026: офіційний запуск спеціалізованого чіпа для inference — LPU + наступне покоління універсальної архітектури Feynman, що ознаменує новий етап революції ефективності AI обчислень.
2. Технологічний каталізатор: дві великі “чорні технології” + три апаратні оновлення, резонанс у всьому ланцюжку виробництва
   LPU (спеціалізований для inference): вирішує проблеми високої затримки та енергоспоживання GPU для inference, активує SRAM, багатошарові друковані платки, рідинне охолодження, оптичне з’єднання.
   Feynman (наступне покоління універсальних): подвійний прорив у обчислювальній потужності та охолодженні, стимулює MLCP, рідинне охолодження, HBM4, 78-шарові друковані платки, масштабування CPO.
   Підтримуючі оновлення: RubinUltra, NVL576, CPO, рідинне охолодження — повсюдне впровадження, у поєднанні з попитом на ASIC від Broadcom, Marvell, що створює глобальний резонанс.

3. Тайм-інтервал: березень — “стартовий пістолет” для ринку AI апаратного забезпечення на весь рік
   Історичний закон: GTC (березень) → запуск нових продуктів → укладання замовлень → реалізація результатів → основна лінія року.
   Особливість 2026 року: одночасний запуск LPU та Feynman, додатковий попит на inference OpenClaw, що створює двонапрямний драйвер технологій та попиту.
   Очікування інвесторів: інститути вже раніше інвестували у рідинне охолодження, друковані платки, CPO, березнева конференція — це точка реалізації та прискорення ринкових процесів.

2. Що було у минулі два роки на GTC — які компанії стали великими гравцями?

1. GTC 2024 (березень): Blackwell + GR00T робототехніка, запуск трьох головних ліній
   Основні релізи: архітектура Blackwell (B100), платформа робота GR00T, NVL72 мідне з’єднання.
   Великі гравці (акції A): Рідинне охолодження: InVIC, Shenling Environment, SiQuan New Materials (зростання 50-100% у березні-червні).
   Друковані платки / мідні плити: Shenghong Technology, Hudian Shares, Shengyi Technology (вибух попиту на багатошарові PCB).
   Оптичні модулі / CPO: Tianfu Communication, Zhongji Xuchuang, XinYisheng (NVL72 мідні кабелі + оптичні модулі — головні новини).
   Робототехніка: Green Harmonics, Sanhua Intelligent Control, Mingzhi Electric (GR00T — каталізатор).
   Американські акції: NVIDIA (зростання понад 150% з березня по жовтень 2024), Broadcom, Marvell (вибух попиту на ASIC).
2. GTC 2025 (жовтень): Cosmos + Blackwell — замовлення, зміцнення лінії апаратного забезпечення для обчислень
   Основні релізи: модель Cosmos, Blackwell/Rubin — замовлення на 500 мільярдів доларів, NVQLink — квантове з’єднання.
   Великі гравці (акції A): Рідинне охолодження: JieBang Tech (MLCP), InVIC (звичайні холодні платки), GaoLan Shares (повторний сплеск).
   Матеріали для друкованих плат: FeiLiHua (M9Q тканина), LongYang Electronics (PTFE мідна плита), Shenghong Technology (78-шарові PCB).
   CPO / оптичне з’єднання: ChangGuang Huaxin (лазерне джерело), ZhiShang Tech (оптичний двигун), TaiChen Optics (оптоволокно).
   Збереження: GigaDevice (SRAM), Lanqi Tech (HBM).
   Американські акції: NVIDIA (після GTC у жовтні ринкова капіталізація перевищила 5 трлн доларів), Lumentum, Coherent (інвестиції NVIDIA на 2 мільярди доларів).
3. Підсумок історичних закономірностей (ключово!)
   Основна лінія незмінна: верхній рівень обчислювального обладнання (охолодження, друковані платки, оптичні модулі / CPO, збереження) — вічна основна лінія GTC.
   Логіка незмінна: нові продукти NVIDIA → вибух попиту на матеріали / обладнання → реалізація результатів → стрімке зростання цін.
   У 2026 році оновлення: перехід від “GPU для тренувань” до “LPU для inference + Feynman для універсальних задач”, з додатковим попитом на MLCP, високошарові PCB (M9 / PTFE), CPO — найбільший приріст.

3. Дві головні чорні технології: розбір технологій + ключові переваги + темпи впровадження

（一）LPU (LPX): новий стандарт для inference, доповнює слабкі місця NVIDIA у inference

1. Основний фон
   Ціль: порівняння з ASIC, спеціалізований для AI inference, вирішує проблеми високої затримки, низької енергоефективності та високої вартості GPU для inference.
   Технологія: у грудні 2025 року NVIDIA отримала неексклюзивну ліцензію на технології Groq, залучила 90% їхнього ключового персоналу, інтегрувала технології низької затримки.
   Темп впровадження: офіційний реліз на GTC 2026, масове виробництво — другої половини 2026 року, орієнтація на кластерні рішення.
2. Технологічні прориви (у порівнянні з традиційними GPU)
   Архітектура пам’яті: вбудований 230MB SRAM, пропускна здатність до 80TB/с, без частих звернень до зовнішньої пам’яті, зменшення затримки.
   Інтеграція у кластері: 256 LPU на один сервер, використання Realscale для прямого з’єднання чіпів, розподілене inference — кожен LPU відповідає за локальну модель та агрегує результати.
   

Витрати та енергоспоживання: підвищення ефективності на 30%+, зниження вартості на 25%, може замінити частину сценаріїв inference на GPU.

3. Вартість однієї LPU (загалом 600 доларів, 65% — закупівля)

（二）Архітектура Feynman: новий флагман універсальної обчислювальної потужності, подолання межі між продуктивністю та енергоспоживанням

1. Основна ціль
   Перевищує архітектуру Rubin, орієнтована на сценарії з великими обчислювальними потребами — фізичне моделювання, синтез даних.
   Головна суперечність: значне підвищення щільності обчислень, але споживання понад 2000W, що вимагає революційних рішень у системах охолодження, живлення, збереженні.
   Темп впровадження: у GTC 2026 буде оголошено технічний план, масове виробництво — 2027 рік, з підтримкою Rubin Ultra.
2. Технологічні прориви
   Обчислювальна потужність: нові технології — приріст понад 50% у порівнянні з Rubin.
   Революція охолодження: споживання понад 2000W, відмова від традиційних холодних плат, впровадження MLCP — мікроканальні водяні охолоджувачі, підвищення ефективності охолодження понад 50%.
   Живлення: підтримка високовольтних схем 800V HVDC, модульне вертикальне живлення — підвищення ефективності.
   Збереження: повна підтримка HBM4, заміна HBM3e — для високої пропускної здатності.
   （三） Підтримуючі ключові оновлення: масштабування Rubin у серверних шафах + CPO
   Чотири типи серверних шаф Rubin: NVL72/NVL144/NVL576/Vera CPU, з яких NVL576 — флагман.
   Особливість NVL576: PTFE + M9Q матеріали, оптичне з’єднання CPO — ключовий етап комерціалізації.
   Підвищення продуктивності: VR200 з NVL72 з HBM4 — у 5 разів швидше для inference, у 3.5 рази — для тренувань.

4. Оцінка ринкових додаткових обсягів (2026–2027 роки, у мільйонах доларів США)

（一）Ринок LPU (2026, 100 000 штук, ціна 38 000 доларів за один)

（二）Ринок Feynman (2027, 20 000 штук, ціна 80 000 доларів за один)

（三) Підсумок двох років у ключових сферах
Рідинне охолодження: всього 12.4 мільярдів доларів (LPU — 7.6 млрд + Feynman — 4.8 млрд), MLCP у 2028 році може перевищити 15 млрд.
Друковані платки та матеріали: 6.98 мільярдів доларів, зростання M9Q та PTFE — 3 мільярди.
CPO: у 2027 році — 6 мільярдів доларів, проникнення з 5% до 8%.

П’ять. Пов’язані компанії:

Підсумок: GTC 2026 — не лише запуск нових продуктів, а й перелом у бізнес-моделі AI обчислень.
Раніше: купував GPU — вигравав.
Тепер: купуй “матеріали для охолодження”, “високочастотні базові матеріали”, “спеціальні з’єднання” — і вигравай.
Ключовий висновок: зосереджуйся на MLCP, PTFE/M9Q — найбільш очевидних та з високими бар’єрами для зростання напрямків, і обов’язково інвестуй у ключові компанії, що виграють від революції AI-обчислень 2026 року.
Якщо не розумієш — лайк, репост і коментар: Чому наступна головна лінія — конференція NVIDIA GTC у березні? Тільки GTC — у десять разів за три роки!

Це лише особистий огляд і роздуми, інвестиції — ризик, торгівля — обережність! План ніколи не йде швидше за ринок, все потрібно враховувати в контексті ситуації. Стаття — особисті думки і записи, для власного розуміння ринку, не є рекомендацією для інвестицій, використовуйте на свій ризик!
(Збір і аналіз матеріалів — нелегке завдання, ваші лайки, репости і коментарі — наш стимул. Дякуємо!)

Загальний стан ринку: сьогоднішній ринок, як і очікувалося, відновився — 4302 компанії зросли, 790 — знизилися, але обсяг зменшився до 2.39 трильйонів, менше ніж 2.5 трильйона.
Ще не прорвався рівень 4130 — потрібно об’ємне зростання для подальшого прориву, інакше ринок може коливатися. Тому важливо слідкувати за пробиттям діапазону. Залишаємося в позитиві до 16 числа, з урахуванням попередніх прогнозів.

Настрій: зараз найнижчий рівень, 55 компаній зупинилися на рівні “зупинки”, 4 — на “зниженні”, рівень закриття — 71%, і 5 компаній — п’ять днів підряд зростання, 6 — зростання у кількох компаніях.
Що по секторах: наразі немає чіткої головної лінії, але найсильніші — обчислювальні технології + AI застосування + оптичний зв’язок! Постійна ротація, і через військові події — збереження тренду!
Лідери: у оптичному зв’язку — HuiLv Eco, 2 підйоми за 4 дні, далі — Reiss і сильні товари, головне — LongFei Fiber.
Обчислювальні технології: XingXing Toys — 2 підйоми, далі — China Electric XinLong та інші, але стабільність не гарантована, ринок “пограблений” алгоритмами!
AI застосування: WangLi Security — 5 підйомів, далі — GuoAn і DeCai.
Успіх — це праця і самодисципліна! Бажаємо всім, хто бореться — чим більше наполегливості, тим більше щастя!
Що сьогодні важливо:

1. Feynman: конференція GTC вже близько, чи буде представлений революційний архітектурний Feynman — головна увага ринку.
2. OpenClaw: OpenClaw викликає ажіотаж у техно-спільноті, гіганти — Google, Tencent, Xiaomi — активно займають позиції, перетворюючи його з “гаджетів для гіків” у “інструменти для мас”.
3. PCB: MGC оголосила, що з 1 квітня ціни на мідні плити, просочувальні матеріали та зворотній клей підвищаться на 30%.
4. Оптичний зв’язок: AOI отримала замовлення на 2 мільярди доларів на першу партію 1.6Т, що означає перехід до масштабного комерційного виробництва нових високошвидкісних оптичних продуктів.
5. Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак і Кувейт повідомили про скорочення нафтового видобутку до 670 тисяч барелів/день.

1. Свиняча м’ясна продукція: 10.52 млн тонн (-0.85%), ціна на свиней — 12 юанів,牧原 — 11.6 юанів, корми — понад 50%, ручна праця — 10-15%.
2. Карбонат літію: 15.5 тисячі юанів (1.318%), вартість соляних озер — 3-4 тисячі, слюда — 6-9 тисяч, літій — 6-8 тисяч.
3. Оксид пржодію та неодиму: 84.75 тисячі юанів, N35 — 179.5 тисячі (0%), магнітний матеріал N35 — 35-40 тисяч, MP — 79 тисяч, австралійський — 45-50 тисяч. Видобуток: 8,000–10,000 юанів/тонна, середні та важкі рідкісні землі — 130–150 мільйонів юанів/тонна.
Спершу — лайк, потім — дивитись, місячний дохід — мільйон! Дякуємо за підтримку!