価値株の落とし穴

3つの価値株が期待外れ

アンソニー・リー

2026年2月24日火曜日 午後1:35 GMT+9 3分で読む

この記事に関して：

EPC -1.63% NTRS -3.03% NTRso -0.45% BG -0.52%

バリュー投資は、ウォーレン・バフェット、デイビッド・アインホーン、セス・クラーマンなど、素晴らしい企業を適正価格で購入し、巨額の富を築いた世界的に有名な投資家を生み出してきました。しかし、こうした隠れた宝石は少なく、多くの株式は構造的な問題に直面しているため、安値のまま推移しています。

真の価値とバリュートラップの違いは、最も熟練した投資家さえも挑戦させることがあります。幸いなことに、私たちはStockStoryを立ち上げ、優れた企業を見つける手助けをしています。そこで、支援が乏しい価値株と、代わりに検討すべき他の投資先を3つご紹介します。

エッジウェル・パーソナルケア（EPC）

予想PER：10.6倍

バナナボート、シック、スキンティメイトなどのブランドを擁し、エッジウェル・パーソナルケア（NYSE:EPC）は、スキンケア・日焼け止め、シェービング、女性用ケアのカテゴリーで個人ケア製品を販売しています。

なぜEPCを売るべきか？

1. 過去2年間の有機的な売上成長が見られず、拡大のために買収に頼る可能性が高い

2. 売上減少に伴い営業利益も減少し、固定費の調整に苦戦

3. 純負債とEBITDAの比率が6倍と高く、市場環境が悪化した場合、不利な条件で資金調達を余儀なくされる可能性がある

エッジウェル・パーソナルケアは、株価22.35ドル、予想PERは10.6倍で取引されています。なぜEPCよりも良い投資機会があるのか、無料のリサーチレポートで詳しくご覧ください。

ノーザン・トラスト（NTRS）

予想PER：14.3倍

1889年、シカゴの大火後の再建ブームの中で設立されたノーザン・トラスト（NASDAQ:NTRS）は、世界中の企業、機関、家族、高所得者層に資産管理、資産サービス、銀行ソリューションを提供しています。

なぜNTRSに慎重になるのか？

1. 過去5年間の年間売上成長率は5.8％で、金融セクターの基準を下回る

2. EPSの成長は年間9.3％にとどまり、セクター平均を下回った

ノーザン・トラストの株価は140.39ドルで、予想PERは14.3倍です。ポートフォリオにNTRSを検討している場合は、無料のリサーチレポートをご覧ください。

バンゲ・グローバル（BG）

予想PER：15.2倍

1818年に遡る歴史を持ち、季節的な収穫をバランスさせるために両 Hemisphereで事業を展開するバンゲ・グローバル（NYSE:BG）は、油糧種子、穀物、その他の農産物を植物油、タンパク質ミール、粉末、特殊原料に加工する農業・食品企業です。

なぜBGに懸念を抱くのか？

1. 過去3年間の年間売上成長率は1.5％で、消費財セクターの同業他社に比べて遅れをとっている

2. 過去3年間の追加売上は、EPSが年19.1％減少した一方で、収益は増加したものの、収益性は低下

3. 流動性の悪化により、株主を希薄化させる追加の株式発行が必要になる可能性がある

バンゲ・グローバルは、株価121.31ドルで、予想PERは15.2倍です。無料のリサーチレポートで、BGをポートフォリオに含める前に再考すべき理由を確認してください。

私たちがより好む株式

ポートフォリオの成功がわずか4銘柄に依存している場合、その資産は脆弱な土台の上に築かれています。市場が拡大し、これらの価格が消える前に、高品質な資産を確保するための時間は限られています。

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