Bank pertama tahun ini yang mendapatkan persetujuan konversi obligasi menjadi saham dan penambahan modal Lebih dari 80 bank kecil dan menengah "mengisi darah"

Laporan Ekonomi Abad 21, Reporter Ye Maishui

Bank Chengdu mengumumkan pada 7 Maret bahwa perusahaan baru-baru ini menerima “Persetujuan dari Biro Pengawasan Keuangan Sichuan tentang Perubahan Modal Ditempatkan Bank Chengdu,” yang menyetujui peningkatan modal terdaftar dari 3,736 miliar yuan RMB menjadi 4,238 miliar yuan RMB, dengan kenaikan sebesar 13,46%. Perubahan modal terdaftar ini terutama disebabkan oleh ekspansi modal saham yang dipicu oleh pelunasan awal obligasi konversi perusahaan.

Bank Chengdu menyatakan bahwa mereka akan memproses pendaftaran perubahan modal terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambahan modal ini akan lebih memperkuat kekuatan modal perusahaan dan menyediakan dasar modal yang lebih kokoh untuk pengembangan bisnis di masa depan. Para analis pasar menunjukkan bahwa setelah konversi obligasi konversi selesai, struktur aset dan liabilitas perusahaan akan dioptimalkan, membantu meningkatkan rasio kecukupan modal inti utama, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk ekspansi bisnis selanjutnya.

Informasi publik menunjukkan bahwa pada Maret 2022, Bank Chengdu menerbitkan obligasi konversi saham A sebesar 8 miliar yuan RMB, yang mendapatkan 7144,29 kali lipat permintaan online, mencatat rekor penerbitan obligasi konversi bank domestik terbaik saat itu. Pada bulan April tahun yang sama, obligasi konversi tersebut terdaftar di Bursa Shanghai dengan singkatan “Chengyin Convertible Bond,” dan memasuki periode konversi pada September tahun yang sama. Pada akhir 2024, karena harga saham mencapai 130% dari harga konversi selama beberapa hari perdagangan berturut-turut, yang memicu klausul pelunasan bersyarat, Bank Chengdu memutuskan untuk melaksanakan hak pelunasan awal.

Hingga tanggal pendaftaran pelunasan 5 Februari 2025, total 7,995 miliar yuan dari “Chengyin Convertible Bonds” telah dikonversi, dengan tingkat konversi mencapai 99,94%, dan jumlah saham yang dikonversi melebihi 626 juta saham, mewakili 17,34% dari total modal saham sebelum konversi. Sebanyak 49.090 lembar obligasi yang belum dikonversi telah dilunasi, dengan jumlah pembayaran sebesar 4,941 juta yuan. Pada 6 Februari 2025, “Chengyin Convertible Bonds” dicabut dari daftar di Bursa Shanghai, dan jumlah saham Bank Chengdu bertambah menjadi 4,238 miliar saham.

Data publik menunjukkan bahwa Bank Chengdu didirikan pada Desember 1996, dan pada awal 2018, perusahaan ini masuk ke papan utama Bursa Shanghai, menjadi bank tercatat pertama di Sichuan dan bank kota ke-8 di seluruh negeri yang terdaftar di A-share. Pada tahun 2023, total aset bank ini melampaui satu triliun yuan RMB, menjadikannya bank kota pertama di wilayah Barat dengan skala aset melebihi satu triliun yuan. Hingga akhir kuartal ketiga 2025, total aset Bank Chengdu meningkat menjadi 1,39 triliun yuan, naik 10,81% dari awal tahun 2025; rasio kredit bermasalah adalah 0,68%, berada pada tingkat terbaik di antara bank kota yang terdaftar. Pada tiga kuartal pertama tahun 2025, bank ini mencatat pendapatan sebesar 17,761 miliar yuan, meningkat 3,01% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang attributable kepada pemilik entitas induk mencapai 9,493 miliar yuan, meningkat 5,03%.

Penyesuaian kali ini juga mencerminkan gelombang penambahan modal bank-bank kecil dan menengah pada tahun 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kecukupan modal industri perbankan di China secara keseluruhan tetap stabil, tetapi terjadi perbedaan struktural yang jelas. Bank-bank besar dan bank asing secara keseluruhan memiliki kekuatan modal yang kuat, sementara tekanan modal bank regional dan bank kecil menengah meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional, hingga akhir kuartal keempat 2025, rasio kecukupan modal rata-rata bank kota dan bank pedesaan di China masing-masing sebesar 12,39% dan 13,18%, keduanya di bawah rata-rata industri sebesar 15,46%; rasio kredit bermasalah masing-masing sebesar 1,82% dan 2,72%, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 1,50%.

Di tengah pengawasan ketat saat ini, rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan modal inti utama adalah “nyawa” bank. Karena beberapa bank sudah mendekati batas pengawasan, pengisian modal inti utama menjadi prioritas utama saat ini. Oleh karena itu, kegiatan pendanaan bank semakin cepat, hingga awal Maret 2026, lebih dari 80 bank kota, bank pedesaan, dan koperasi kredit telah melakukan perubahan modal terdaftar, dan sebagian besar di antaranya adalah penambahan modal.

Misalnya, Bank Hubei mengumumkan pada awal Februari bahwa mereka telah menyelesaikan penerbitan 1,8 miliar saham, sehingga total modal saham meningkat menjadi 9,412 miliar saham, dengan total dana yang dihimpun sebesar 7,614 miliar yuan; Bank Guangzhou baru-baru ini juga mengumumkan di situs resmi mereka bahwa untuk lebih menambah modal, mereka berencana melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru dan melakukan tender untuk layanan dari lembaga perantara terkait, dengan metode pengadaan melalui konsultasi kompetitif.