Європейські банки готуються до тиску на ліквідність напередодні дедлайну SEPA Instant

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Регулювання миттєвих платежів SEPA тисне на європейські банки перед жовтневим терміном

Банки по всій Європі готуються до значних операційних та фінансових змін у зв’язку з наближенням повного впровадження регулювання миттєвих платежів SEPA. Майже половина банківських установ, опитаних RedCompass Labs, очікує втратити мільйони у відсотках за рахунок нових вимог щодо цілодобової ліквідності.

Регулювання вимагає, щоб усі кредитні перекази в євро в межах Єдиного європейського платіжного простору (SEPA) оброблялися миттєво — у будь-який час доби, протягом усього року. З жовтня 2025 року це стане юридичною вимогою для всіх країн ЄС. Для банків перехід означає нові ускладнення щодо ліквідності, відповідності та технологічних інвестицій.

Цілодобова ліквідність без цілодобового доступу

Вимога безперервної доступності створює фундаментальну проблему. Хоча схема миттєвих платежів SEPA працює цілодобово, інфраструктура, на яку покладаються багато банків — наприклад, система Target2 Європейського центрального банку — працює лише у робочі дні з 07:00 до 18:00 CET. Щоб підтримувати можливість миттєвих платежів у неробочий час, банки повинні покладатися на систему Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Це означає, що потрібно завжди мати попередньо профінансовані рахунки в центральному банку. Фонди, які інакше приносили б дохід через кредитування або інвестиції, мають залишатися вільними для забезпечення платіжної готовності. Вартість позик у центральних банках також додає навантаження. Для фінансових установ, що вже стикаються з тиском маржі, ці «вільні» залишки та можливі втрати — реальна проблема.

RedCompass Labs опитала 300 старших фахівців з платежів, і 93% з них зазначили, що управління ліквідністю за новою системою є значною проблемою. Майже половина висловилася, що вони «дуже стурбовані», особливо враховуючи планове скасування ліміту транзакцій у 100 000 євро, що ускладнює прогнозування ліквідності.

Операційні зміни та зменшення ризиків

У відповідь на ці нові вимоги банки вносять зміни у свої внутрішні структури. Майже половина опитаних збільшують свої буфери ліквідності, фактично заморожуючи більше коштів для забезпечення платіжної готовності. Двоє з п’яти установ адаптують свої стратегії управління ризиками, щоб врахувати непередбачувані витоки, а багато хто укладає двосторонні угоди для встановлення лімітів транзакцій із контрагентами.

Відповідність вимогам — ще одна сфера, яка отримує увагу. За даними понад половини респондентів, санкційний скринінг за 10-секундним обробленням вже спричинив зростання відмов у платежах на 30–50%. Оскільки строки дотримання вимог щодо боротьби з фінансовими злочинами стискаються, багато банків прагнуть використовувати штучний інтелект для оптимізації процесів.

Дві третини респондентів повідомили, що вони вже впроваджують або планують впровадити інструменти штучного інтелекту для зменшення кількості хибних спрацьовувань і прискорення моніторингу транзакцій. Ці інструменти мають забезпечити, щоб легітимні платежі не блокувалися без необхідності, водночас зберігаючи високий рівень контролю за потенційно ризикованими переказами. Потреба у швидкості поєднується з зростаючими регуляторними вимогами до точності та відповідальності.

Інвестиції у технології та модернізація інфраструктури

Щоб відповідати технічним вимогам SEPA Instant, багато банків оновлюють свої основні системи. Близько половини опитаних оновлюють системи виявлення шахрайства та санкцій, щоб краще справлятися з підвищеним обсягом транзакцій, особливо ввечері, у вихідні та святкові дні, коли персонал може бути зменшений.

Інвестиції спрямовані також на покращення внутрішніх API, підвищення сумісності платформ і розробку планів на випадок збоїв систем. У деяких випадках банки навіть перепрацьовують протоколи комунікації з клієнтами, щоб пояснити обмеження миттєвих переказів у незвичайні години або за високого обсягу.

Ці оновлення відображають ширший тренд цифровізації у фінансовому секторі. Хоча фінтех-компанії давно працюють з гнучкими, реальновремінними можливостями, традиційні банки ще наздоганяють — особливо у сферах, де застарілі системи та вимоги до відповідності створюють труднощі для інтеграції.

Вартість і вигода: стратегічний перехід

Незважаючи на ці виклики, більшість європейських банків підтримують довгостроковий напрямок ініціативи SEPA Instant Payments. Більше 80% опитаних вважають, що переваги миттєвих платежів переважають витрати.

Швидкі платежі розглядаються як спосіб підвищити задоволеність клієнтів, зменшити ризики розрахунків і підтримати нові джерела доходу. Крім того, оскільки реальновременні платежі стають стандартом у світі, відставання може поставити європейські банки у програшну позицію — як у межах Європи, так і у міжнародній торгівлі.

Перехід також підтримує ширші політичні цілі щодо гармонізації фінансових послуг і зміцнення позицій ЄС у цифровій економіці. Переходи до миттєвого розрахунку відповідають зусиллям зменшити фрагментацію та побудувати більш інтегровану фінансову інфраструктуру між країнами-членами.

Впевненість у жовтневих термінах

Хоча майже половина установ зізналася у труднощах із дотриманням раніше запланованих січневих строків, 85% учасників опитування залишаються впевненими у своїй здатності виконати цільовий жовтневий графік.

Уроки, здобуті під час першої фази впровадження, вже корисні — багато банків краще усвідомлюють сфери, що потребують найнагальнішої уваги, такі як прогнозування ліквідності, скринінг платежів і оновлення бекенд-систем.

Що ще залишається невідомим — як справляться менші установи, які можуть не мати ресурсів великих банків. Моделі співпраці, спільні пулі ліквідності та партнерства з фінтех-компаніями можуть стати поширеними способами зменшити високі витрати на відповідність.

Переломний момент для європейського банкінгу

Регулювання миттєвих платежів SEPA означає суттєвий зсув у тому, як рухаються гроші в межах Європейського Союзу. Хоча зміни створюють технічний і фінансовий тиск, вони також стимулюють підвищення ефективності та модернізацію галузі, яка часто рухається повільно у впровадженні нових технологій.

Для банків головне — зберігати гнучкість під тиском, продовжувати інвестувати у масштабовані рішення та перетворювати витрати на відповідність у конкурентні переваги. Таким чином, адаптація до SEPA Instant може стати не лише регуляторним обов’язком, а й основою для майбутнього зростання у швидшій, більш реактивній фінансовій системі.