Глобальні ринки потрясені енергетичною кризою на тлі зростання геополітичної напруги

Розгортання енергетичної кризи спричинило шокові хвилі на азійських фондових ринках у середу, оскільки зростаюча напруга на Близькому Сході загрожує порушити світовий ланцюг постачання енергії. Після військових конфліктів між силами США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран відповів ударами по американських дипломатичних об’єктах, що викликало широку тривогу щодо стабільності регіону. Наслідки були миттєвими: критичний судноплавний канал Ормуз зазнав збоїв, що спричинило зростання премій на танкери та загрожувало глобальним логістичним мережам.

Енергетична криза поширилася на кілька класів активів. Ф’ючерси на Brent подорожчали понад 83 долари за барель, оскільки трейдери готувалися до можливих обмежень постачання. Золото зросло більш ніж на 1 відсоток у пошуках безпеки, тоді як долар США продовжив зростання третій день поспіль — обидва типові реакції на геополітичну напругу. Тим часом, перспектива інфляції через енергетичний фактор зменшила очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, створюючи додатковий тиск на інвесторів у акції.

Коли на ринок вдаряє нафтовий шок: Енергетична криза та її хвилі по всій Азії

Китайський Shanghai Composite Index зазнав перших ударів, знизившись на 1 відсоток до 4082,47 через падіння цін на нафту та акцій судноплавства через закриття Ормузського протоки. Енергетична криза сильніше вразила Гонконг, де Hang Seng Index впав на 2 відсотки до 25249,48, ускладнений розчаровуючими даними PMI, що показали скорочення виробництва, хоча приватні опитування свідчили про внутрішню силу.

Японські ринки різко погіршилися через побоювання щодо енергетичної безпеки та порушень у постачанні. Лідерами втрат стали сектор напівпровідників — Tokyo Electron, Advantest і SoftBank Group знизилися на 4-7 відсотків, що відображає побоювання щодо виробничих витрат і глобальних торговельних конфліктів. Індекс Nikkei 225 за день знизився аж на 2600 пунктів, але згодом стабілізувався, закрившись з падінням на 3,6 відсотка до 54245,54 — третій поспіль день зниження. Ширший індекс Topix знизився на 3,7 відсотка до 3633,67.

Південна Корея зазнала найжорсткіших втрат. Індекс Kospi зазнав історичного обвалу, знизившись на 12,1 відсотка до 5093,54 — найбільшого одноденного падіння за всю історію, продовжуючи втрати другий день поспіль. Енергетична криза у поєднанні з побоюваннями щодо експорту напівпровідників знищили гігантів чипів Samsung Electronics і SK Hynix. Корецька біржа активувала торгові обмеження через панічні продажі.

Епідемія на фондовому ринку: регіональні економіки стикаються з зростанням витрат

Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,9 відсотка до 8901,20, досягнувши найнижчого рівня за три тижні, незважаючи на сильніші за очікування дані ВВП — 2,6 відсотка річного зростання. Найбільше постраждали золотодобувні компанії, фінансовий сектор і авіакомпанії через побоювання щодо цін на енергоносії, що переважили позитивні економічні новини. Ширший індекс All Ordinaries впав на 1,9 відсотка до 9117,10.

На Тасманії новозеландський S&P/NZX-50 знизився на 0,7 відсотка до 13531,12, що стало третім поспіль днем з падінням через поширення регіонального зараження.

Безпечні активи зростають на тлі невизначеності енергетичної кризи

Дорогоцінні метали та резервні валюти показали кращі результати, ніж акції, оскільки енергетична криза поглиблювалася. Золото зросло на 1 відсоток, що є класичним сигналом ризик-оф, тоді як долар США продовжив триденне зростання, що свідчить про відтік капіталу з ризикованих активів. Ці рухи зазвичай сигналізують про зростаючу тривогу щодо короткострокових економічних порушень і інфляції.

Ринки США зменшують ранкові втрати, але залишаються обережними

Вночі американські біржі повторили глобальний розпродаж, намагаючись відновитися після внутрішньоденних мінімумів. Індекс Dow Jones Industrial Average закрився з падінням на 0,8 відсотка на рівні одноденних мінімумів після падіння більш ніж на 1200 пунктів — найслабшого показника за майже три місяці — під час торгів. Технологічний Nasdaq Composite знизився на 1 відсоток, а S&P 500 — на 0,9 відсотка, оскільки трейдери зважували наслідки тривалого збереження цін на енергоносії та можливих порушень постачання.

Президент Трамп звернувся до ситуації, пообіцявши, що США збережуть «свободу руху енергії у світі» за будь-яких обставин, — цим посланням він намагався стабілізувати ринки і запевнити союзників щодо енергетичної безпеки на тлі зростаючої енергетичної кризи.

Глобальні ринки увійшли у період підвищеної волатильності, де домінують питання енергетичної безпеки, геополітичних ризиків і інфляції, а енергетична криза виступає головним каталізатором, що змінює розподіл капіталу у різних регіонах і секторах.