Сировина подорожчала на 40% за тиждень, склади переповнені, навколо великі затори! Прямий репортаж із ринку пластиків у умовах конфлікту на Близькому Сході

Після конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном тимчасове «перервання судноплавства» у Ормузькій протоці спричиняє низку «ефектів метелика». Від нафти до пластику, під час цунамі геополітичних бурь зростання цін на сировину набуло конкретних проявів у далекому Дунгані.

Дунгань Чжанмуто — важливий центр торгівлі пластиком у Південно-Західному Китаї та країні, з реальним обсягом торгів близько тисячі мільярдів юанів на рік, що становить приблизно одну десяту від загального ринку країни, і є індикатором стану ринку пластмаси в країні та світі.

Останнім часом відео «Затор на ринку пластмаси в Дунгані Чжанмуто» широко поширюється в мережі. Війна на Близькому Сході за кілька днів вже вплинула на внутрішній ринок пластмаси, викликавши хвилю паніки та масового скуплення у цьому «важливому центрі торгівлі пластиком у Китаї». Під впливом конфлікту ціни почали зростати, передаючись від нафти до сировини для пластику. Це також підкреслює ключову роль Дунганя у глобальній ланцюжку постачань.

Пластикова галузь має репутацію «третій місяць — другий квартал», оскільки після святкових періодів зазвичай спостерігається підвищення цін, але цьогорічне зростання цін на пластик значно перевищує очікування генерального директора Shenzhen Plastics Network Чжена Біня. 4 березня вранці трафік на найбільшій у Південно-західному Китаї платформі електронної комерції з пластмаси різко зріс, навіть стався збій у роботі сайту. Чжень Біня терміново залучив технічний персонал до ремонту, але кількість запитів залишалася високою.

«З 28 лютого, коли почався конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, ціни на деякі матеріали, такі як ABS і PC, зросли більш ніж на 40%. В інтернеті ціни запитів змінювалися кожну годину», — розповів Чжень Бінь журналістам Southern Finance.

6 березня на ділянці Бугао-донг у Чжанмуто вже шостий день поспіль спостерігається затор у руху. Навколо ринку пластмаси з’явилися великі та малі склади, наповнені пластиком, що «переповнені». Водії вантажівок з ранку о 7:00 стояли у черзі понад три години, щоб отримати доступ до складу. Вони скаржилися: «Такого затору за останні 20 років не було, це нагадує весняний міграційний період для працівників галузі».

Цього тижня Чжень Бінь був дуже зайнятий. Наразі три склади на території логістичного центру зберігання пластмаси в Чжанмуто майже заповнені, і місць для зберігання все менше. Працівники працювали цілодобово, щоб упорядкувати запаси і звільнити більше простору для нових поставок у відповідь на зростання цін.

Загальне визнання в галузі — якщо конфлікт на Близькому Сході не буде швидко знятий, ціни на пластик залишатимуться волатильними і зростатимуть. У центрі Чжанмуто, де зосереджено основний обіг сировини, затори, ймовірно, триватимуть ще деякий час.

Волатильність ланцюга виробництва пластику

«Ціни вказуються лише на той день, оплата — при доставці, попередні бронювання не приймаються», — розповів пан Чен, який вже понад 10 років займається торгівлею пластиком у Чжанмуто. Він стежить за коливаннями цін на нафту та повідомленнями про зміну цін від хімічних заводів, його телефон не припиняє дзвінків, а він швидко коригує ціни у своїх документах.

Останні дні багато хто особливо стежить за цінами, оскільки тимчасове «перервання судноплавства» у Ормузькій протоці через конфлікт між США, Ізраїлем і Іраном спричинило швидке зростання цін на сировину, передаючись від нафти до пластмаси.

«Ціни на пластик, наприклад PC, з минулого року знизилися до 10 000 юанів/тонну, а зараз — до 14 000 юанів/тонну. Особливо після початку боїв на Близькому Сході 28 лютого, ціни на сировину стрімко зросли, за тиждень піднялися на 40%, що перевищує очікування більшості», — розповів Чжень Бінь.

Розташована у Чжанмуто компанія Rongshu New Materials — виробник висококласних нейлонових матеріалів. Генеральний директор Пен Сінь передбачав, що ціни на пластик зростуть після свят, але раптовий початок війни на Близькому Сході став несподіванкою.

Пен Сінь зазначив, що підвищення цін припало на період свят, і запаси PA6 і PA66, які були замовлені перед святами, ще знаходилися у дорозі. Загострення міжнародної ситуації посилило паніку на ринку і сприяло зростанню цін.

Виникла чітка ланцюгова передача: дилери штучно підвищують ціни, зростає кількість цінових пропозицій за день, трейдери побоюються подальшого зростання і скуповують товар, а кінцеві споживачі — через побоювання подальшого зростання цін — масово скуповують пластик у ринку, що спричиняє ажіотаж і переповнені склади, що ще більше підвищує ціни на сировину.

Під впливом міжнародних конфліктів ціни зростають від верхнього ланцюга — сировини — до середнього — матеріалів, а великі гравці підвищують ціни ще більше, ніж очікувалося.

3 березня Wanhua Chemical оголосила про підвищення цін на весь асортимент PA12 на 5-10%. 2 березня Zhuhai Jinhesheng Biological Materials повідомила про підвищення цін на PBAT на 700 юанів/тонну, модифіковані серії — на 500 юанів/тонну, маточні гранули — на 400 юанів/тонну. 4 березня глобальний гігант хімічної промисловості BASF оголосив про підвищення цін на антиоксиданти, допоміжні засоби та світлостабілізатори для пластмаси у всьому світі, з максимальним зростанням до 20%.

Чжень Бінь зазначив, що ця хвиля зростання цін на пластик є результатом взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, а останнім часом деякі трейдери штучно утримують ціни, що ще більше підвищує вартість сировини.

Як один із найбільших у країні центрів торгівлі пластиком, Чжанмуто збирає ресурси з понад 60 країн світу та понад 3000 виробників нових матеріалів по всій країні. У 2024 році обсяг торгів пластмаси в Чжанмуто сягне 15 мільйонів тонн, що становить третину всього ринку Південної Китаю і десяту частину від загального ринку країни, а обсяг торгів — понад трильйон юанів. Індекс цін на пластик у регіоні став індикатором настроїв у всій країні.

22 лютого Чжень Бінь повідомив, що відвідуваність сайту Plastics Network значно зросла порівняно з минулим роком, особливо у розділі онлайн-складів, де спостерігається значне коливання цін.

Після конфлікту між США і Іраном 28 лютого трейдери швидко перейшли до активних закупівель і накопичення запасів. Ціни на деякі матеріали, такі як ABS і PC, почали зростати поступово, а виробники хімічної промисловості почали обмежувати продажі, контролюючи обсяги. Ціни зросли до 40%, а найбільше — перед і після Лунного фестивалю. Спершу сайт Plastics Network навіть припинив роботу, але згодом його швидко відновили.

«За останні кілька років після свят у галузі спостерігається «одноденна» активність, тому запаси у сховищах перед святами не були великими. Після початку конфлікту на Близькому Сході покупці почали масово додатково замовляти у виробників, і через зручне транспортне сполучення в Чжанмуто багато товару доставляється у той же день або наступного», — пояснив Чжень Бінь.

Щодо цієї хвилі зростання цін, він вважає, що через напружену ситуацію в регіоні, особливо через можливе блокування Ормузької протоки, ціни залишатимуться високими і коливатимуться. У короткостроковій перспективі зростання може бути надмірним, і частина трейдерів зафіксує прибутки. Запаси у ринку високі, і можливості для додаткового накопичення обмежені, а попит з боку кінцевих споживачів ще не відновився, тому ціни з часом знизяться.

Передчасне фіксування цін і очікування

Деякі компанії, зокрема виробники модифікованих матеріалів, вже почали укладати договори на фіксовані ціни, щоб уникнути ризиків. Наприклад, компанія Dongguan Yizhiqiang Plastic & Hardware використовує періодичне замовлення кожні два тижні, з обсягом 30-50 тонн, і підписала напіврічний контракт із постачальниками, щоб зафіксувати ціни.

«Такий підхід — це ризикована стратегія, оскільки ціна може бути вищою за ринкову, але це дозволяє уникнути різких коливань. Якщо ціни на сировину продовжать зростати, ми плануємо залучити кілька постачальників з різних регіонів для порівняння і вибору найвигіднішої пропозиції», — пояснив він.

Компанія Guangdong Weixin New Materials — спеціалізується на розробці та виробництві полімерних нових матеріалів, зокрема теплопровідних нейлонів і силікон-органічних композитів, які широко використовуються у сферах нових енергетичних автомобілів і зберігання енергії. Генеральний директор Лон Чжихун вважає, що короткострокове зростання цін — це спекулятивна реакція, а довгостроково ціни визначаються балансом попиту і пропозиції. За його словами, ринковий попит залишається стабільним, і виробничі потужності ще перевищують потреби. Після відкриття нових каналів збуту ціни знизяться.

«Ми підтримуємо зв’язок із клієнтами, ведемо переговори щодо цін і рекомендуємо зменшити обсяги замовлень у короткостроковій перспективі, щоб уникнути ризиків», — додав він.

Щодо майбутніх ринкових тенденцій, компанії поки що спостерігають і готуються до можливого подальшого зростання цін. Вони також активізують інновації та дослідження нових продуктів. «Навіть якщо ціни зростуть, ми не припинимо розробку нових матеріалів. Важливо підвищувати конкурентоспроможність через технології», — наголосив Лон Чжихун.

Компанія Dongguan Yizhijiang Plastic & Hardware повідомила, що отримала повідомлення від постачальників про можливе підвищення цін, але конкретних заходів ще не впроваджено. Генеральний директор помічник Ван Шуанжао зазначив, що компанія використовує періодичне замовлення з кожним напівмісяцем, обсяг — 30-50 тонн, і підписала піврічний контракт для фіксації цін. Це дозволяє зменшити ризики, хоча і вищі витрати порівняно з минулим роком.

Гуандунська компанія Weixin New Materials — виробник високотехнологічних полімерів, зокрема теплопровідних нейлонів і силікон-органічних композитів, які застосовуються у сферах нових енергетичних автомобілів і зберігання енергії. Генеральний директор Лон Чжихун вважає, що короткострокове зростання цін — це спекуляція, а довгострокова тенденція визначається балансом попиту і пропозиції. За його словами, ринок ще не зазнав значних змін, і ціни з часом знизяться після стабілізації ланцюжка поставок.

— (Джерело: 21st Century Business Herald)