Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Claro Advisors запускає платформу управління багатством на базі штучного інтелекту для незалежних фінансових радників

Business Wire

Четвер, 12 лютого 2026, 22:00 за японським часом 4 хвилини читання

Компанія з управління багатством прагне залучити техно-залежних незалежних фінансових радників, які прагнуть масштабного зростання та високоякісного обслуговування клієнтів

Бостон, 12 лютого 2026—(BUSINESS WIRE)—Claro Advisors, компанія з управління багатством з приблизно 1,5 мільярда доларів активів під управлінням, сьогодні оголосила про запуск нової платформи управління багатством на базі штучного інтелекту, щоб допомогти фінансовим радникам використовувати технології для підвищення ефективності та кращого обслуговування клієнтів.

Платформа використовує технології компанії NDVR, яка займається технологіями управління багатством і яку Claro Advisors придбала у листопаді 2025 року. Завдяки придбанню NDVR та її технологій, Claro Advisors тепер пропонує набір власних інструментів штучного інтелекту, розроблених для допомоги фінансовим радникам у CRM та управлінні практикою, управлінні портфелем та інструментах для щоденних завдань — все через єдину інтегровану систему під одним дахом.

“Багато компаній створюють технології для заміни фінансових радників, але ми створюємо технології, щоб зробити радників незамінними для їхніх клієнтів. Штучний інтелект, якщо його правильно використовувати, може зміцнити стосунки радників із клієнтами, дозволяючи їм зосередитися на клієнті та менше часу витрачати на щоденні, рутинні та повторювані завдання,” сказав Райан Беланжер, генеральний директор і засновник Claro Advisors. “Ми створюємо платформу для техно-залежних фінансових радників, які прагнуть передових інструментів із використанням штучного інтелекту, щоб вони могли зосередитися на консультуванні клієнтів, що є найважливішою частиною їхньої роботи.”

Claro Advisors був заснований у 2012 році Беланжером, колишнім фінансовим радником Morgan Stanley. NDVR була заснована у 2019 році Майклом Саймоном, колишнім головою правління та генеральним директором LogMeIn, який керував компанією під час її IPO на Nasdaq у 2009 році. У рамках придбання NDVR компанією Claro Advisors, Саймон приєднується до Claro Advisors як виконавчий голова ради директорів і засновник.

“Ми вирішили об’єднати мій технологічний досвід із досвідом у сфері управління багатством Райана, щоб створити компанію з управління багатством для технічно підкованих фінансових радників, які прагнуть ефективності та високоякісного обслуговування клієнтів,” сказав Саймон.

Платформа Claro Advisors на базі штучного інтелекту включає такі функції для допомоги фінансовим радникам:

**Claro Intelligent Hub**™ — це власна операційна система, яка генерує проактивні рекомендації на основі штучного інтелекту для покращення порад радників клієнтам. Ця система включає інтегрований CRM, календар та інструменти управління завданнями, що дозволяє радникам економити до 20 годин на тиждень — звільняючи час для зосередження на стосунках із клієнтами.2

 






Продовження історії  

**Claro Growth Program**™ поєднує маркетингові програми, спеціалізовану команду продажів та інструменти штучного інтелекту, спрямовані на залучення кваліфікованих потенційних клієнтів для радників.

**Claro Portfolio Engine**™, власна технологія управління портфелем компанії, підтримувана командою з інституційної торгівлі та операцій, спрямована на покращення можливостей управління готівкою та стратегій з урахуванням податкових аспектів. Можливості включають ребалансування, збирання податкових втрат, управління ліквідністю, переходи портфеля та виставлення рахунків.

Компанія доповнює технології спеціалізованими послугами для клієнтів, відповідністю, маркетингом та підтримкою бізнес-операцій для радників.

Claro Advisors наразі залучає незалежних фінансових радників по всій країні, які шукають технологічні та інтелектуальні рішення для зростання бізнесу, незалежності, операційної переваги та здатності постійно надавати персоналізовані поради у масштабі.3

Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://claroadvisors.com/

Про Claro Advisors

Claro Advisors — це компанія з управління багатством, орієнтована на штучний інтелект, створена для незалежних фінансових радників. Її власна технологічна платформа інтегрує практичну аналітику, управління портфелем та інвестиційні стратегії, щоб допомогти радникам надавати винятковий досвід клієнтам. Компанія базується в Бостоні, Массачусетс, і має глобальний охоплення.

Розкриття інформації: Claro Advisors, Inc. є зареєстрованим інвестиційним радником. Реєстрація не гарантує певний рівень навичок або підготовки. Консультаційні послуги надаються лише клієнтам або потенційним клієнтам, які мають відповідну ліцензію або звільнені від ліцензування. Цей прес-реліз має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою або пропозицією купити або продати будь-які цінні папери. Деякі твердження можуть бути орієнтовані на майбутнє і підлягають ризикам і невизначеностям. Реальні результати можуть суттєво відрізнятися.

1 Згідно з останніми регуляторними звітами кожної компанії, разом Claro Advisors і NDVR мають приблизно 1,5 мільярда доларів активів під управлінням
2 Згідно з внутрішніми показниками компанії за 2025 рік, потенційна економія часу до 20 годин на тиждень; фактичні результати можуть відрізнятися
3 Залежно від відповідних ліцензійних та регуляторних вимог

Переглянути оригінал на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260212807388/en/

Контакти

**Медіа: **
Скотт Гамм
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації