Ціна акцій Solid Biosciences зросла через приватний розподіл на 2.4 мільярда доларів

Investing.com — Solid Biosciences Inc. (NASDAQ:SLDB) піднялася на 14%, після того як компанія оголосила про завершення приватного розміщення з перевищенням підписки на 240 мільйонів доларів США з інституційними інвесторами.

Ця біотехнологічна компанія, яка зосереджена на розробці точних генетичних препаратів для нейром’язових та серцево-судинних захворювань, уклала угоду про купівлю цінних паперів з групою обраних кваліфікованих інституційних інвесторів. Очікується, що ця угода буде завершена приблизно 9 березня 2026 року, за умови дотримання звичайних умов завершення.

Згідно з умовами приватного розміщення, Solid Biosciences продасть 14 973 257 звичайних акцій за ціною 5,61 долара США за акцію. Компанія також запропонувала інвесторам, які обрали цю опцію, попередні варранти, що дають право придбати до 27 807 482 акцій за ціною 5,609 долара за варрант. Ціна виконання кожного попереднього варранта становить 0,001 долара за акцію і може бути негайно реалізована до повного виконання.

Це приватне розміщення отримало підтримку як від існуючих, так і від нових інвесторів, зокрема Perceptive Advisors, Bain Capital Life Sciences, RA Capital Management, Invus, Vestal Point Capital, Janus Henderson Investors та Deep Track Capital.

Компанія заявила, що очікує використати чистий дохід від приватного розміщення для фінансування поточних проектів у розробці продуктів, розвитку бізнесу, операційного капіталу та інших загальних корпоративних цілей. Сума угоди вказана до вирахування комісій агентам з розміщення та витрат на випуск.

Leerink Partners і Citigroup виступили спів-агентами з розміщення, Cantor — спів-агентом. Truist і H.C. Wainwright & Co. також виконують функції спів-агентів.

Приватне розміщення здійснюється відповідно до застосовних правил NASDAQ, при цьому ціна була визначена відповідно до мінімальної ціни, що визначена правилами NASDAQ.

Цей текст створено за допомогою штучного інтелекту. Детальніше дивіться у наших Умовах використання.