Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу для будь-яких запитань.

GOLD CANDLE погоджується на придбання FOKUS MINING, значно посилюючи свою присутність в АБІТІБІ

CNW Group

Четвер, 12 лютого 2026, 21:30 за Києвом 12 хв читання

У цій статті:

FKMCF

-7.86%

$0.26 за акцію — це премія у 36.8% до 10-денної VWAP акцій Fokus Mining на TSXV станом на 11 лютого 2026

Рада директорів та Спеціальний комітет Fokus одноголосно схвалили угоду та рекомендують акціонерам Fokus голосувати за цю угоду

_Придбання збільшить неоцінену мінеральну ресурсність Gold Candle на 1,4 мільйона унцій золота та розширить земельний пакет до понад 20 000 гектарів в АБІТІБІ _

(Усі суми вказані в канадських доларах, якщо не зазначено інакше)

РУАН-НОРАНДА, QC та Торонто, 12 лютого 2026 /CNW/ — Fokus Mining Corporation (“Fokus”) (TSXV: FKM) (OTCQB: FKMCF) та Gold Candle Ltd. (“Gold Candle”) сьогодні оголосили, що уклали остаточну угоду про організацію від 11 лютого 2026 року (“Угода про організацію”), згідно з якою Gold Candle придбає всі випущені та перебуваючі в обігу звичайні акції Fokus шляхом плану організації у готівковій формі, що передбачає оцінку Fokus у 65 мільйонів доларів ( “Угода”).

Угода забезпечує негайну цінність для акціонерів Fokus (“Акціонери”) через реалізацію значної премії. Одночасно Gold Candle додасть до свого активного портфеля в АБІТІБІ, включаючи 1,4 мільйона унцій неоціненого золота (41,2 мільйона тонн при 1,07 г/т золота) та земельний пакет площею 15 988 гектарів уздовж розломів Лардер-Лейк та Каділлак.

Коментар генерального директора

Філіпп МакКей, президент і головний виконавчий директор Fokus, заявив:

“Ця угода є винятковим результатом для акціонерів Fokus. Ми пишаємося нашими досягненнями, земельними придбаннями та роботою, виконаною для просування нашого бізнесу за останні кілька років. Особливо раді бачити, як ці зусилля перетворюються у негайну та відчутну цінність для наших акціонерів.”

Рік Гоуз, головний виконавчий директор Gold Candle, зазначив:

“Ми надзвичайно раді укласти цю угоду, яка суттєво збільшить наші вже значні та високоперспективні земельні володіння вздовж розломів Лардер-Лейк та у провінції Квебек.”

“Придбавши портфель Fokus, ми додаємо короткострокову опціональність для нашого перспективного розвитку в Kerr-Addison. Це стратегічне земельне придбання буде негайно інтегровано у наші дослідження на зелених полях, оскільки ми продовжуємо активні бурові програми в одному з найкращих золотих поясів світу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальший розвиток успіхів Fokus у дослідженнях та залученні зацікавлених сторін.”

Продовження історії  

Основні моменти угоди

**Готівкова компенсація**: Акціонери, окрім Ролловер-акціонерів (визначених нижче), отримають готівку у розмірі $0.26 за акцію, що забезпечує негайну цінність та ліквідність.  

**Премія до ринку**: Вартість становить премію у 33.3% до закриття цін на акції на TSX Venture Exchange ( "**TSXV**") 11 лютого 2026 року, та премію у 36.8% до 10-денної обчислюваної за обсягом середньої ціни торгів акцій на TSXV станом на 11 лютого 2026 року.  

**Підтримка голосування**: Кожен з директорів та посадових осіб Fokus уклав угоди про підтримку голосування з Gold Candle ("**Угоди про підтримку голосування**"), погоджуючись підтримати угоду відповідно до її умов.

Рекомендація ради та Спеціального комітету

Угода про організацію отримала одноголосне схвалення Ради директорів Fokus (“Рада”) після одноголосної рекомендації незалежного комітету директорів (“Спеціальний комітет”), який визначив, що угода є справедливою, розумною та в інтересах Fokus.

Угода про організацію стала результатом всебічних переговорів на рівних умовах, проведених під керівництвом та за участю Спеціального комітету, який був пораджений незалежними юридичними та фінансовими радниками.

Спеціальний комітет отримав незалежну думку щодо справедливості від фінансового радника — Clarus Securities Inc. (“Clarus”), яка зазначила, що “станом на 11 лютого 2026 року та на основі різних припущень, обмежень, кваліфікацій та інших питань, викладених у письмовій думці Clarus, компенсація, яку отримають акціонери (окрім Ролловер-акціонерів), є справедливою з фінансової точки зору.”

Деталі угоди

Згідно з умовами угоди, акціонери (окрім Ролловер-акціонерів) отримають по $0.26 готівкою за кожну акцію. Деякі акціонери, включаючи всіх директорів та посадових осіб Fokus (“Ролловер-акціонери”), уклали угоди про перенесення акцій (“Угоди про перенесення”) з Gold Candle, згідно з якими вони передають свої акції в обмін на акції Gold Candle. Всі угоди про перенесення відбуватимуться за еквівалентною вартістю до грошової ціни покупки — $0.26 за акцію.

Угода буде завершена шляхом плану організації відповідно до Законодавства Канади про корпорації і вважатиметься “комерційною угодою” відповідно до Мультистандарту 61-101 — Захист прав меншин у спеціальних угодах (“MI 61-101”). Угода підлягає затвердженню певних акціонерів, зокрема (i) не менше ніж 66⅔% голосів, поданих акціонерами, та (ii) більшості голосів, поданих власниками акцій, крім акцій Ролловер-акціонерів та інших акціонерів, яких потрібно виключити відповідно до MI 61-101, на спеціальній зборах акціонерів, що призначені для розгляду угоди (“Зібрання”). Угода також потребує затвердження Верховним судом Квебеку, який розглядатиме справедливість та розумність угоди для акціонерів. Завершення угоди також залежить від інших звичайних умов.

За умови своєчасного виконання всіх умов закриття, очікується, що угода завершиться у другому кварталі 2026 року. Відповідно до Угоди про організацію, і в окремих випадках до отримання затвердження акціонерів, Рада може розглядати не запитувані пропозиції щодо придбання. Якщо Рада визначить, що пропозиція є кращою за угоду (як передбачено в Угоді про організацію), вона може, з урахуванням звичайного права на відповідь на пропозицію Gold Candle, відкликати, змінити або змінити свою рекомендацію щодо голосування акціонерів за цю угоду.

Штраф у розмірі $1.8 мільйона, який має сплатити Fokus у разі розірвання угоди через зміну рекомендації Ради або Спеціального комітету, є обмеженим і застосовується у звичайних випадках, що вважає за доцільне та розумне.

Угода не залежить від фінансування. Акціонери матимуть право на звичайні права заперечення щодо цієї угоди.

Після завершення угоди очікується, що акції будуть зняті з торгів на TSXV, OTCQB та Франкфуртській біржі, а Fokus припинить бути звітним емітентом у всіх відповідних канадських юрисдикціях.

Детальніша інформація про умови угоди буде оприлюднена у формі Угоди про організацію, формі Угоди про підтримку голосування та формі Угоди про перенесення, які будуть публічно оприлюднені на профілі Fokus на SEDAR+. Додаткова інформація про умови угоди, передумови та обґрунтування рекомендацій Спеціального комітету та Ради, а також копія думки щодо справедливості, буде включена до керівницького інформаційного циркуляра, що буде наданий у зв’язку із Зібранням.

Приватне розміщення Gold Candle

Деякі акціонери Gold Candle зобов’язалися придбати звичайні акції Gold Candle у рамках приватного розміщення на загальну суму $50,050,000, що буде використано для часткового фінансування угоди.

Це приватне розміщення залежить від завершення угоди та передбачає випуск 18.2 мільйонів звичайних акцій Gold Candle за ціною $2.75 за акцію. Після завершення розміщення у Gold Candle буде приблизно 220 мільйонів звичайних акцій, не враховуючи акції, випущені за угодами про перенесення.

Це залучення капіталу підтримується існуючими акціонерами Gold Candle, включаючи раду директорів, і є свідченням підтримки Gold Candle цієї угоди.

Кваліфікована особа

Наукову та технічну інформацію у цьому прес-релізі переглянув та затвердив Філіпп МакКей, P.Eng., президент і головний виконавчий директор Fokus. Пан МакКей є кваліфікованою особою відповідно до Національного інструменту 43-101 та зареєстрованим інженером у Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Він дає згоду на публікацію цього прес-релізу та засвідчує, що інформація є чесною та точною, відображаючи наукову та технічну інформацію, викладену у ньому.

Технічний звіт

Додаткова наукова та технічна інформація щодо проекту Galloway міститься у технічному звіті під назвою “NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Galloway Project, Québec, Canada” від 7 травня 2023 року (з датою актуальності 21 березня 2023 року), підготовленому InnovExplo та авторством Алена Кар’єра, M.Sc., P.Geo., Олів’є Вадне-Леблан, P.Geo., Марка Р. Буве, P.Eng. та Девіда Ле Турне, P.Eng., M.Sc. Звіт доступний для завантаження на SEDAR+.

Про Fokus Mining Corporation

Fokus — компанія з розвідки корисних копалин, яка зосереджена на придбанні та дослідженні родовищ дорогоцінних металів у регіоні АБІТІБІ в Квебеку. Основний проект Fokus — Galloway, розташований приблизно за 20 км на захід від Руен-Норана, безпосередньо північ від розлому Каділлак-Лейк.

Проект Galloway, що належить на 100%, містить неоцінену мінеральну ресурсність у 1,42 мільйона унцій золота (41 195 000 тонн при 1.07 г/т Au) за ціною $1,750 за унцію.

Земельний пакет Fokus охоплює 15 988 гектарів уздовж розлому Каділлак-Лейк і включає дев’ять власних об’єктів: Galloway, Каділлак-брейк, Лакі-Брек, Васа-Крик, Васа-Іст, Сілідор, Стдакона-Іст, Діп та Дюфе, а також 40% у проекті Capricorn.

Про Gold Candle Ltd.

Gold Candle Ltd. — приватна канадська компанія з досліджень, зареєстрована за законами Онтаріо, керована командою досвідчених гірничих фахівців. У 2015 році Gold Candle придбала права на історичну золоту шахту Kerr-Addison та навколишню територію в місті МакГаррі, розташованому в районі Тіміскамінг, Онтаріо. Gold Candle прагне відповідально досліджувати корисні копалини, що приносить користь місцевим громадам, працівникам і акціонерам, з повагою до людей та навколишнього середовища.

Консультанти

Bennett Jones LLP виступає юридичним радником Fokus, а Lavery, de Billy L.L.P. — юридичним радником Спеціального комітету. Clarus виступає фінансовим радником Спеціального комітету та надав думку щодо справедливості.

Goodmans LLP — юридичний радник Gold Candle.

Обережність щодо прогнозних заяв

Цей прес-реліз містить заяви, які можуть становити “прогнозну інформацію” відповідно до застосовних канадських законів про цінні папери. Прогнозні заяви та інформація зазвичай визначаються використанням таких слів, як “може”, “буде”, “повинен”, “очікує”, “намірує”, “оцінює”, “передбачає”, “вірить”, “продовжує”, “планує” або подібних термінів. Ця прогнозна інформація надається з метою допомогти читачам зрозуміти поточні очікування та плани керівництва щодо майбутнього. Читачам рекомендується враховувати, що така інформація може бути недоречною для інших цілей.

Прогнозні заяви можуть включати, зокрема, твердження щодо завершення угоди на передбачених умовах і у визначені строки або взагалі, очікуваних переваг угоди, строків отримання необхідних затверджень акціонерів і суду, строків проведення Зібрання, очікуваного завершення угоди, зняття з торгів акцій та припинення статусу Fokus як звітного емітента, а також інші твердження, що не є історичними фактами.

Прогнозні заяви стосуються майбутніх подій або майбутньої діяльності та відображають очікування або переконання Fokus або Gold Candle, відповідно, щодо майбутніх подій. Вони включають, але не обмежуються, твердженнями щодо завершення та строків угоди; затвердження акціонерами; виконання умов передумов угоди; потенціалу та характеристик угоди; очікувань щодо строків і отримання судових та акціонерних затверджень; впливу угоди на акціонерів та інших зацікавлених сторін та інших передбачуваних переваг. За своєю природою, прогностичні заяви містять відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити істотне відхилення фактичних результатів, діяльності або досягнень від будь-яких майбутніх результатів, діяльності або досягнень, викладених або передбачених у таких заявленнях. Такі фактори включають, зокрема, ризики невідповідності затвердженню акціонерами, необхідності отримання судових, регуляторних та інших дозволів і погоджень для здійснення угоди, можливість отримання пропозиції від третьої сторони, що є кращою за угоду, або можливість розірвання Угоди про організацію за певних обставин.

Інформація, що міститься у прогнозних заявах, базується на розумних припущеннях, оцінках, очікуваннях, аналізах та думках керівництва сторін, які ґрунтуються на досвіді керівництва, тенденціях, поточних умовах та очікуваних розвитку, а також інших факторах, які керівництво вважає релевантними та розумними в таких обставинах, але які можуть виявитися неправильними. Такі фактори, зокрема, включають: ризики інтеграції бізнесу; коливання загальних макроекономічних умов; коливання цін на цінні папери; коливання спотових та форвардних цін на мідь або інші товари; зміни у національній та місцевій владі, законодавстві, оподаткуванні, контролях, регуляціях та політичних або економічних обставинах; ризики та небезпеки, пов’язані з діяльністю з розвідки, розробки та видобутку корисних копалин (включаючи екологічні ризики, промислові аварії, незвичайні або несподівані формації, тиск, обвали та затоплення); розбіжності між фактичними та оціненими металургійними показниками; неспроможність отримати достатнє страхування для покриття ризиків; закони та регуляції, що можуть накладати обмеження на видобуток; відносини з працівниками; стосунки з місцевими громадами та корінними народами; зростання витрат на ресурси та працю; спекулятивний характер досліджень і розробок корисних копалин (включаючи ризики отримання необхідних ліцензій, дозволів та погоджень від урядових органів); та право власності на об’єкти.

Інформація, що міститься у цьому прес-релізі, є актуальною станом на дату її публікації, і ні Fokus, ні Gold Candle не беруть на себе зобов’язання оновлювати або переглядати цю прогнозну інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Ні TSX Venture Exchange, ні її регуляторний провайдер (як визначено у політиках TSX Venture Exchange), не несе відповідальності за повноту або точність цього релізу.

Cision

Переглянути оригінальний контент:

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації