Ми не починали вогонь, частина 2: Тепер бомби реальні (і наші дивіденди також)

Минулого місяця ми разом відвідали контрарний караоке-бар. Без суджень. Це було чудово!

Якщо у вас туманна без суджень пам’ять, ось як це було. Ми співали Біллі Джоеля — гарний початок, знаю.

Трохи We Didn’t Start the Fire. Ми вшанували його думку, що хаос ніколи не припиняється. Це було так у 1989 році, коли цей хіт очолив Billboard. Це залишається правдою і сьогодні.

Отримуйте новини ринку у реальному часі:

Зареєструватися

Ха, ми навіть заспівали куплет 2026 року під наші (віртуальні) пиво!

Венесуела, сніг у Давосі, іранські ракети, ось і почалося

Гренландські кордони, тарифні сварки, Пауелл тримає гроші в руці

Вау. Що стосується фрази «іранські ракети, ось і почалося». Навіть я не очікував, що сиквел з’явиться так швидко.

Але ось він. Я прокинувся в суботу, подивився телефон (мій нездоровий, але поширений ритуал) і бачу, що у США та Ізраїлю знищують іранське керівництво — Хаменеї мертвий. Іран відповів на напади сусідів у регіоні. Ціна на нафту зростає, бо протока Ормуз закрита.

Вогонь горить. Новий куплет для нашої наступної рок-вечірки майже пишеться сам:

Тегеран горить, бомби на світанку, танкери з Ормузу зникли

Ціна на нафту зростає, золото палає, казначейські облігації — бажання світу

Ванільна паніка, натовп у паніці, ми контрарні отримуємо виплати

Біллі сказав це, тепер це реально — ми не злякаємось, купуємо дивідендні угоди!

Урок Піаніста не змінився. Він завжди горів десь, відколи світ обертається. Вогонь ніколи не припиняється. Не наша вина! Наша робота — отримувати гроші, поки він горить.

У лютому ми обговорювали iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite ETF (TLTW). Цей фонд володіє довгостроковими державними облігаціями і продає покриті колл-опціони для додаткового доходу — розумна стратегія, яка підвищує звичайний 4% до елітних 8.9% дивідендів. Він також використовує геополітичну паніку і перетворює її у щомісячний дивідендний механізм.

Ми продаємо страхування від паніки широкій масі.

З того часу TLTW продовжує платити інвесторам. Читачі, що слідували моїй рекомендації Contrarian Outlook, вже у виграші. Підписники мого сервісу Dividend Swing Trader, які увійшли ще раніше, можуть похвалитися 11% доходу з урахуванням дивідендів за вісім місяців, що дає річний показник 17%. Не погано для «нудного» фонду облігацій!

Ось чому TLTW любить кризу. Коли падають бомби і світ у паніці, гроші масово йдуть в казначейські облігації США. Ціни на облігації зростають, а доходність падає. Тим часом, цей страх підвищує премії за опціони, і TLTW знаходиться з іншого боку цієї угоди. Як продавець цих дорогих опціонів нервовим трейдерам, дохід, який генерує TLTW, фактично зростає під час криз. Добре для інвесторів TLTW.

Моя єдина претензія до TLTW сьогодні — це те, що тепер усі говорять про казначейські облігації. Як контрарні інвестори, ми хочемо купувати заздалегідь перед натовпом, а не разом із ним. Тому я оцінюю TLTW як «Утримувати» у нашому портфелі DST. Звісно, ми раді отримувати дивідендні чеки. Просто зараз не будемо купувати TLTW.

Якщо ви пропустили TLTW, розгляньте Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Це ідеальне доповнення до TLTW. Фонд робить те саме, але у акціях, а не у облігаціях. XYLD тримає кошик акцій S&P 500 і щомісяця продає покриті колл-опціони на індекс. Це дає додатковий дохід і значно вищу доходність, ніж просто купівля індексу S&P 500.

І тут стає цікаво з іранською ситуацією. Коли ринок турбується — а саме це зараз — ціни на колл-опціони зростають. А XYLD, як продавець цих опціонів, отримує більше. В результаті — понад 10% доходу щомісяця, що добре підтримується. Це реальні гроші, які потрапляють у ваш брокерський рахунок дванадцять разів на рік, незалежно від того, чи ринок зростає, падає чи йде боком.

XYLD — наш бомбосховище для дивідендів. Ми отримуємо 500 найбільших компаній Америки і щомісяця отримуємо солідний дохід, незалежно від того, наскільки страшним стає світ. Насправді, чим страшніше світ, тим більше премій генерує фонд. Кризовий альфа, дитинко!

Недооцінена таємниця? Ці компанії з індексу S&P 500 найкраще підготовлені для виграшу від AI найближчим часом. Вони вже впроваджують його у свої операції — зменшують витрати, підвищують маржу, скорочують штат (свіжа новина: Jack Dorsey’s Block, раніше Square, оголосив про скорочення 4000 працівників — майже половину своєї команди — через AI!). Коли ці ефективності з’являться у квартальних звітах, недавній панічний продаж зникне, і XYLD отримає ще більше вигоди.

Що я хочу, щоб ви зрозуміли: TLTW і XYLD — це не разові вибори. Це частина перевіреної системи, яка працює для вас.

Мій портфель Contrarian Income Report містить 25 позицій у сферах облігацій, енергетичних платіжних компаній, фондів з покритими колл-опціонами, BDC, муніціпальних облігацій і комунальних — із середньою доходністю 8.3%. Коли світ горить (а він завжди десь горить), цей портфель не злякається. Він продовжує платити, місяць за місяцем!

Вогонь ніколи не припиняється. Біллі Джоел сказав нам це у 1989. Минулого місяця я нагадував вам. Тегеран нагадує вам прямо зараз.

Тому дозвольте запитати: коли наступна криза станеться (а вона станеться), ви хочете панікувати разом із натовпом? Або отримувати свої щомісячні дивіденди разом із нами?

Зараз у мене є 25 іграшок для доходу від бомбосховища — включно з XYLD та іншими фондами з покритими колл-опціонами, облігаціями і платіжними компаніями у портфелі. Я говорю про реальні доходи 8%, 10%, навіть понад 12% щомісяця, що потрапляють у ваш брокерський рахунок.

Клікніть тут, щоб миттєво отримати доступ до мого повного портфеля Contrarian Income Report і почати отримувати свої щомісячні дивіденди вже сьогодні.