Kolaborasi perhitungan listrik disebutkan! Perangkat jaringan listrik mengalami kenaikan batas atas beberapa saham, saham pertumbuhan tinggi prediksi 2026 telah datang

Performa sektor peralatan jaringan listrik pada pagi hari tanggal 6 Maret menunjukkan kekuatan, dengan Guangdian Electric, Xineng Taishan, Jiangsu Huachen, Samsung Medical, Shunna Shares, Hanlan Shares naik batas atas; Pino Technology, Nanjing Power Technology, Huazi Technology melonjak lebih dari 10%.

Dari sisi berita, Wakil Direktur Kantor Penelitian Dewan Negara Chen Changsheng pada konferensi pers di Badan Informasi Negara pada 5 Maret menyatakan bahwa untuk memperkuat fondasi pengembangan AI, pertama-tama harus memperkuat fondasi infrastruktur. Saat ini ada pepatah di internet yang mengatakan bahwa akhir dari AI adalah energi. Kita harus memanfaatkan keunggulan sistem jaringan listrik nasional kita dan lebih lanjut menerapkan pembangunan klaster komputasi skala besar dan kolaborasi listrik-komputasi sebagai infrastruktur baru.

Kapasitas komputasi AI mendorong permintaan listrik

Baru-baru ini, permintaan listrik yang dihasilkan oleh kapasitas komputasi AI menjadi salah satu narasi penting di pasar modal. Menurut data IEA, konsumsi listrik pusat data global pada 2024 diperkirakan sekitar 415 TWh, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 945 TWh pada 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 15%.

IEA memprediksi bahwa pada 2030, AS dan China diperkirakan akan menyumbang 80% dari kebutuhan listrik pusat data global. Dibandingkan 2024, konsumsi listrik pusat data di AS mungkin meningkat sebesar 240 TWh (+130%), di China meningkat 175 TWh (+170%), di Eropa meningkat 45 TWh (+70%), dan di Jepang meningkat 15 TWh (+80%).

Di antara mereka, server akselerasi (Accelerated servers), server konvensional (Conventional servers), dan sistem pendinginan (Cooling) akan menjadi bagian terbesar dari konsumsi listrik, dengan pertumbuhan server akselerasi yang lebih cepat.

Securities Guojin menyatakan bahwa biaya sistem distribusi pusat data AI (AIDC) mencapai 10%, dengan kebutuhan investasi sebesar 2,1 juta hingga 7 juta dolar AS per megawatt beban TI. Dari 2025 hingga 2030, investasi tahunan global dalam distribusi diperkirakan mencapai 37,1 miliar hingga 123,7 miliar dolar AS.

Peralatan jaringan listrik memasuki tahap baru

Saat ini, Tiongkok sedang berupaya membangun sistem tenaga listrik baru yang didominasi energi baru. Selama periode “Lima Tahun Kelima”, investasi aset tetap perusahaan jaringan listrik nasional diperkirakan mencapai 4 triliun yuan, meningkat 40% dibandingkan periode “Empat Belas Lima”, untuk memperluas investasi efektif dan mendorong pertumbuhan rantai industri dan pasokan sistem tenaga listrik baru yang berkualitas tinggi. Selama periode ini, kapasitas instalasi energi angin dan surya di wilayah operasi perusahaan jaringan listrik nasional diperkirakan bertambah sekitar 200 juta kW setiap tahun, mendorong proporsi konsumsi energi non-fosil mencapai 25%, dan proporsi energi listrik dalam konsumsi energi akhir mencapai 35%, membantu membangun sistem energi baru secara awal dan mencapai target puncak karbon masyarakat secara tepat waktu.

Selama “Lima Tahun Kelima”, untuk memperkuat platform jaringan listrik dan membangun sistem tenaga listrik baru, perusahaan jaringan listrik nasional akan membangun platform jaringan listrik baru yang awalnya mengintegrasikan pengaturan utama dan mikro, memperkuat jaringan pengiriman energi “Barat ke Timur, Utara ke Selatan”; mempercepat pembangunan jalur transmisi HVDC ultra-tinggi tegangan, meningkatkan kapasitas transmisi lintas wilayah dan provinsi lebih dari 30% dibandingkan akhir periode “Empat Belas Lima”. Pada 2026, investasi aset tetap Southern Power Grid diperkirakan mencapai 180 miliar yuan, meningkat selama lima tahun berturut-turut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 9,5%, fokus pada pembangunan sistem tenaga listrik baru, pengembangan industri inovatif strategis, dan peningkatan layanan pasokan listrik berkualitas.

Gugus nasional dan Selatan akan meningkatkan investasi aset tetap selama periode “Lima Tahun Kelima”, mempercepat pembangunan HVDC ultra-tinggi tegangan dan meningkatkan kemampuan pengiriman energi dari basis energi angin dan surya di wilayah Tiga Utara, memanfaatkan energi baru secara efisien, mendorong transformasi digital dan cerdas dari jaringan listrik tradisional, serta mempercepat pertumbuhan industri peralatan jaringan listrik.

Investasi global dalam jaringan listrik meningkat pesat

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara di dunia menghadapi kekurangan pembangunan jaringan listrik, dengan masalah utama termasuk renovasi jalur lama, penyerapan energi baru, investasi industri manufaktur, dan listrik lemah tanpa listrik. Jaringan listrik adalah pengangkut utama energi baru, dan kebutuhan peningkatan dan upgrade sangat mendesak. Pertumbuhan permintaan listrik yang terus berlanjut mendorong perluasan kapasitas dan transformasi digital jaringan listrik. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah memiliki kebutuhan pembangunan listrik yang tinggi, dan kebutuhan upgrade peralatan listrik yang ada sangat mendesak. Dengan pelaksanaan inisiatif “Belt and Road” China, kerjasama antara China dan negara-negara di jalur tersebut semakin erat, dan rencana konektivitas jaringan listrik dengan negara tetangga diharapkan menciptakan peluang ekspor peralatan jaringan listrik.

Saat ini, tren investasi jaringan listrik global masih memiliki kesenjangan dengan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target iklim, terutama di pasar baru dan negara berkembang. Pada 2023, total investasi jaringan listrik global sekitar 330 miliar dolar AS. Dalam skenario APS (yaitu proyeksi berdasarkan pencapaian target energi dan iklim nasional yang dijanjikan oleh pemerintah), selama 2023-2030, rata-rata tahunan investasi jaringan listrik global harus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan 9,4%. Potensi pertumbuhan investasi tahunan ini cukup besar, membuka peluang baru bagi perusahaan peralatan jaringan listrik domestik untuk ekspansi ke luar negeri.

Perkiraan kinerja dengan pertumbuhan tertinggi 20

Dari sudut pandang saham, banyak saham di sektor peralatan jaringan listrik diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang tinggi hingga 2026. Keluarga teratas adalah Kelul Electronic, dengan prediksi pertumbuhan kinerja 544,53% pada 2026. Xuchang Intelligent, Viten Electric, Kerun Zhikong, Taihu Yuanda, Xin Fengguang, dan Yuan Dong Shares juga diperkirakan akan melipatgandakan kinerja mereka pada 2026.

Sejak 2026, di antara saham dengan prediksi pertumbuhan tinggi ini, Shuangjie Electric dan Wangbian Electric naik lebih dari 80%; Yuan Dong Shares, Xinte Electric, dan Zhiyang Innovation naik lebih dari 60%; Xin Fengguang dan Huatong Cable naik lebih dari 50%.

Dawu Securities menyatakan bahwa kestabilan laba dan daya tarik valuasi sektor jaringan listrik saat ini saling menguatkan, dengan arus kas operasional yang cukup dan pertumbuhan laba bersih yang stabil, menjadikan industri peralatan jaringan listrik memiliki keunggulan relatif dalam kondisi pasar yang struktural saat ini.

(Sumber: Pusat Riset Eastmoney)