このAI搭載のソフトウェア株は、今非常にお買い得です

過去数週間、人工知能（AI）は多くのソフトウェア企業にとって重大な脅威と見なされてきました。しかし、あるCEOは投資家に対して「AIは私たちの市場機会を拡大している」と語りました。そして、その企業の最新の収益と見通しに基づけば、彼の言うことは正しいと思います。それでも、市場の多くはAI搭載ソフトウェアがNice（NICE +3.02%）の業績回復につながるかどうかについては依然として疑問を持っています。

しかし、Niceは今後数年間で成長を加速させるための良い位置にあり、その株価は現在非常に割安に見えます。

画像出典：Getty Images。

AI搭載のコンタクトセンター

Niceの主力製品はCXone Mpowerで、クラウドベースのコンタクトセンター・アズ・ア・サービス（CCaaS）プラットフォームです。CXoneは、電話、ウェブチャット、テキスト、ソーシャルメディア、メールなど、あらゆる連絡チャネルを通じて顧客からのメッセージを処理します。すべてのメッセージを顧客サービス担当者にルーティングし、担当者の負荷を最適化し、顧客の待ち時間を最小限に抑えます。

顧客サービスは、生成AIの導入にとって絶好の機会です。企業の知識ベース、顧客情報、ベストプラクティスにアクセスできる大規模言語モデルは、多くのケースを処理できる可能性があります。これはNiceにとって大きな脅威ともなり得ますし、または重要なチャンスともなり得ます。

これまでに、Niceはこの機会を活かしてきました。同社のAI関連の収益成長は加速しており、前四半期で66%増加しました。2026年には、会話型AIエージェント開発企業のCognigyの追加により、さらに加速する見込みです。Niceは今年、AIエージェントのスケーリングとAI能力向上のための研究開発予算を増やし、約9500万ドルのAI投資を行っています。

拡大

NASDAQ：NICE

Nice

本日の変動

(3.02%) $3.52

現在の株価

$119.90

主要データポイント

時価総額

$72億

本日のレンジ

$113.91 - $119.97

52週レンジ

$94.65 - $180.61

出来高

10,000株

平均出来高

875,000株

粗利益率

66.41%

この勢いにより、Niceはクラウド収益の重要なセグメントであるクラウド収益の加速を実現できる見込みです。過去数年で著しい減速を経験しましたが、経営陣は2026年に14.5%から15%のクラウド収益成長を見込んでいます。これは、第四四半期のバックログが前年同期比25%増加したことによって裏付けられています。長期的には、同社のAI投資が長期的なクラウド成長を加速させるはずです。経営陣は昨秋の投資家向け説明会で、2028年にはこのセグメントの成長率を17%から19%に引き上げる見込みを示しました。

その一方で、同社はフリーキャッシュフローの約半分を株主に還元しており、株式買い戻しを通じて実施しています。第4四半期の決算とともに、6億ドルの新たな買い戻し承認を発表しました。これは時価総額のかなりの部分に相当します。株価は利益予想の約10倍で取引されており、資本の有効な使い道と考えられ、企業と投資家の双方にとって魅力的です。