Nvidia menginvestasikan 4 miliar dolar AS dalam komunikasi optik, Longfei Fiber Optic Cable sempat naik lebih dari 6% dalam perdagangan hari ini

CaiLianShe 3 Maret (Editor Hu Jiarong) Didorong oleh berita kerjasama besar di bidang komunikasi optik global, saham terkait di Hong Kong secara kolektif menguat, di mana Longfei Fiber Optic Cable sempat naik lebih dari 6% pada pagi hari.

Hingga saat berita ini ditulis, Cambridge Technology (06166.HK) naik 1,50%, Longfei Fiber Optic Cable (06869.HK) naik 0,72%, FIT HON TENG (06088.HK) naik 0,16%.

Dalam berita, Nvidia mengumumkan telah mencapai kerjasama strategis jangka panjang non-eksklusif dengan perusahaan terkemuka komunikasi optik global Lumentum dan Coherent, masing-masing menyuntikkan dana sebesar 2 miliar dolar AS, total 4 miliar dolar AS untuk mendukung pengembangan teknologi bersama, peningkatan kapasitas produksi, dan manufaktur lokal.

Perjanjian tersebut mencakup komitmen pembelian produk senilai puluhan miliar dolar AS dari Nvidia, serta memberi hak prioritas penggunaan kapasitas produksi pada produk-produk kunci seperti laser canggih dan komponen jaringan optik. Lumentum akan membangun pabrik wafer baru, sementara Coherent memperkuat penempatan manufaktur di AS, secara menyeluruh meningkatkan respons rantai pasok.

Teknologi interkoneksi optik dan kemasan canggih adalah inti untuk mewujudkan pusat data AI dengan bandwidth super tinggi dan efisiensi energi tinggi. Kerjasama ini mengintegrasikan keunggulan teknologi Nvidia di bidang AI dan komputasi akselerasi, dengan kedalaman pengalaman Lumentum dalam teknologi optik/fotonik dan Coherent dalam manufaktur optik presisi, fokus pada pengembangan teknologi silikon fotonik dan bidang terdepan lainnya, mempercepat penerapan infrastruktur AI generasi berikutnya secara massal, serta menyediakan perangkat keras penting untuk “pabrik kekuatan komputasi tingkat gigawatt.”

CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan bahwa kecerdasan buatan sedang mendorong gelombang infrastruktur komputasi terbesar dalam sejarah, dan kerjasama ini akan mendorong terobosan dalam teknologi optik dari segi skala, kecepatan, dan efisiensi energi.

CEO Coherent Jim Anderson menegaskan bahwa kerjasama ini menegaskan posisi strategisnya sebagai pemberi daya utama pusat data AI, dan akan memperdalam hubungan kemitraan selama lebih dari 20 tahun.

CEO Lumentum Michael Hurlston menyatakan bahwa pembangunan pabrik baru akan mempercepat inovasi teknologi dan bersama-sama membuka potensi masa depan arsitektur optik AI.

Periode Kejayaan Serat Optik Sepenuhnya Dimulai

Selain berita eksternal yang positif, harga serat optik domestik juga terus meningkat. Berdasarkan data dari Optic Stone Communications Network, pada Januari 2026, harga rata-rata serat optik monomode G.652.D domestik melampaui 40 yuan per km inti serat, meningkat lebih dari 75% dalam sebulan, mencapai level tertinggi dalam hampir tujuh tahun; serat optik khusus juga menguat, dengan harga G.657.A2 (untuk militer/data center) mencapai 60–70 yuan per km inti serat, dan G.654.E (rendah kerugian ultra rendah) naik ke 240–260 yuan per km. Hingga Februari 2026, harga transaksi nyata serat G.652.D biasanya berada di kisaran 40–50 yuan per km, beberapa saluran bahkan menembus 50 yuan, dengan kenaikan total 94%–144%.

Analisis dari Industrial Securities menunjukkan bahwa ekspansi pusat data AI dan aplikasi baru seperti drone terus meningkat, ditambah siklus ekspansi kapasitas serat optik yang cukup panjang, menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan industri berlanjut, dengan kekuatan kenaikan harga yang cukup, dan siklus peningkatan permintaan yang jelas. Tianfeng Securities memprediksi bahwa pasar serat optik dan kabel global akan mengalami pertumbuhan menyeluruh pada 2026, dengan Amerika Utara menjadi wilayah dengan permintaan paling signifikan karena percepatan pembangunan infrastruktur komputasi AI dan broadband gigabit.

China Galaxy Securities berpendapat bahwa perusahaan cloud luar negeri akan terus melakukan investasi melebihi ekspektasi pada 2026, dan iterasi GPU mendorong peningkatan kecepatan dan nilai tinggi modul optik, mempercepat tren “optik masuk ke tembaga” dalam arsitektur skala besar, serta meningkatkan permintaan dan harga satuan modul optik secara bersamaan.

Guosheng Securities menekankan bahwa perusahaan terkemuka yang memiliki kemampuan integrasi serat dan serat optik, kapasitas elastis yang cukup, dan penempatan global akan mendapatkan manfaat penuh dari siklus ini. Sebagai contoh, Longfei Fiber Optic Cable, sebagai pemasok utama untuk China Telecom, China Mobile, dan China Unicom, serta baru-baru ini dimasukkan ke dalam indeks MSCI China, posisinya di industri dan potensi pertumbuhannya semakin diakui pasar.