Фу Пень: з огляду на життєвий цикл підприємства та ланцюг індустрії ШІ — шлях передачі індустрії від апаратного забезпечення до застосувань【Фу Пень говорить 20】

«Пу Пень говорить·Шостий сезон» повністю оновлений! Підписуйтеся зараз!

Додано спеціальний розділ спільноти, передбачаючи глобальні можливості торгівлі основними активами!

Цього року — десятий рік з моменту запуску щорічної колонки «Пу Пень говорить» на Huaren Jingwen! «Пу Пень говорить. Шостий сезон» повністю оновлений. На основі щоденних відео додано новий чат для обговорення, де оновлюються найсвіжіші думки щодо ринку та графічні дані (оновлення в реальному часі у спільноті).

Розглядаючи життєвий цикл компаній, аналізуємо ланцюг AI-індустрії: від апаратного забезпечення до застосувань

Всім щасливого Нового року! Під час катання на лижах на форумі Чанбайшань я помітив, що багато хто цікавиться різними ринковими питаннями, що заслуговують глибшого обговорення. Ці питання мають внутрішню зв’язок і можуть бути пов’язані між собою.

Після обговорення цих мікроскопічних тем ми можемо зробити подальше розширення. Наступна діаграма показує кілька важливих глобальних активів з 2024 року до сьогодні. У попередніх аналізах у «Пу Пень говорить» та при спілкуванні з різними інституціями я використовував аналітичну рамку, яка включає активи на рівні чисельника та знаменника. Зокрема, знаменник переважно пов’язаний з оцінкою, наприклад, фонди ARKK, Біткойн тощо; чисельник — основний актив NVIDIA, а також індекс Nikkei, TSMC та відповідні підприємства ланцюга.

Ключові компанії у верхньому ланцюгу глобальної AI-індустрії, що обслуговують дата-центри, обчислювальні центри та великі моделі, включають TSMC, NVIDIA та Samsung Hynix. Особливо слід звернути увагу на недавній різкий спад NVIDIA — цей інцидент має символічне значення і є важливим етапом у життєвому циклі галузі.