Сімейні офіси віддають перевагу традиційним інвестиціям: низька прийнятність нових активів

Згідно з останнім аналізом сектору, сімейні офіси з високим рівнем багатства дотримуються надзвичайно консервативної позиції щодо нових категорій активів. Глобальний звіт сімейних офісів 2026 року від JPMorgan Private Bank показує, що приблизно 9 з 10 сімейних офісів не мають експозиції до цифрових активів, що свідчить про значний розрив із тенденціями світового ринку.

Більшість сімейних офісів без експозиції до цифрових активів

Найважливіша цифра — 89% сімейних офісів не володіють жодною участю в цифрових активах. Ця цифра свідчить про те, що, незважаючи на зростаючу важливість цих інструментів у портфелях інституційних інвесторів, менеджери сімейного багатства свідомо обирають стратегічне виключення. За даними NS3.AI, ця відсутність не є випадковою, а є результатом стратегічних рішень, заснованих на сприйнятті волатильності та системних ризиків.

Обережність щодо золота та альтернативних інвестицій

Крім цифрових активів, сімейні офіси також демонструють опір щодо інших альтернативних категорій. Вкладення у золото залишаються обмеженими, тоді як нові інвестиції, такі як штучний інтелект, оцінюються з особливою скептичною позицією. Багато сімей віддають перевагу концентрації на приватному капіталі, де особисті зв’язки та прямі відносини сприяють більш контрольованій оцінці ризику.

Чому ці активи уникають?

Сімейні офіси класифікують нові активи як неосновні або навіть потенційні загрози для накопиченого багатства. Така перспектива відображає більш консервативну філософію, де збереження капіталу переважає над пошуком максимальної прибутковості. Віддаючи перевагу інвестиціям, близьким до сімейного кола та відомим, вони підтримують довгострокову стратегію, орієнтовану на стабільність і контроль, залишаючи поза увагою інновації, що вимагають більшого рівня складності або мають обмежене розуміння ринку.